未來幾年,由于基層的二級、一級、縣級衛生院和鄉鎮衛生院醫療需求增長。國內中低端醫療市場有望實現30%左右的增長率。中低端醫藥產業同質化競爭日趨激烈。同時,隨著國家要求醫藥產業升級,不少企業面臨被淘汰的窘況。若要保持基層的“大餅”,提升企業研發能力已迫在眉睫。
醫藥咨詢機構IMS表示,未來幾年,國內中低端醫療市場有望實現30%左右的增長率。中低端醫療市場中,本土醫藥行業有望獲益,獲得高增長機會。
新醫改后,307種基本藥物在藥店的銷售比重、毛利情況均受到影響,基層醫療網絡的完善更弱化了藥店優勢。基層的二級、一級、縣級衛生院和鄉鎮衛生院醫療需求增長潛力大,中低端醫療市場將隨之擴容,尋找醫療業高增長投資機會將繼續向下沉。而老齡化社會的到來則孕育了藥品市場新的機遇。但是,這一切都是以中低端市場為主,市場的擴容,主要是第三市場的擴容,可以說,這只是保證第三市場的基礎醫療,一些基礎醫療將從中受益,如從事醫療器械的魚躍醫療、樂譜醫療、尚榮醫療、紅日藥業等企業年內的業績也均有不俗表現;還有,地方基礎用藥,如貴州百靈,益佰制藥,廣州藥業,浙江醫藥等。
zui值得注意的是,國內中低端醫藥產業進一步擴容,同質化競爭日趨激烈。同時,隨著國家要求醫藥產業升級,不少企業面臨被淘汰的窘況。
2011年醫藥行業產業升級也使一大批中低端醫藥企業面臨被淘汰的困境。從的制藥產業格局來看,美國、日本和歐洲的大型原研藥企業處于產業鏈的zui,仿制藥企業則處于整個醫藥產業鏈的中段,而中國制藥企業在分工中主要利用成本優勢和付出環境代價,向歐美、日本和印度制藥企業提供原料藥。而現在,不滿足于僅僅成為原料藥提供者,中國制藥企業正向仿制藥進軍。而這種產業升級也使藥企面臨較高技術門檻。
據介紹,隨著老齡化社會來臨及經濟發展水平的提升,各類慢性病、心腦血管疾病、糖尿病等將帶來長期、高額且穩定增長的醫療需求。中國每年有36億人次門診,8000萬人次住院,潛在市場規模達4萬億元以上。但國內藥企在中藥物市場缺乏與跨國藥企的競爭優勢。
中國醫藥行業情況:
據IMS分析,隨著國內醫保的全面覆蓋和政策對基層醫療的扶持,我國“頭重腳輕”的三級醫療體系將在未來幾年扭轉,處在“倒金字塔”頂部三級醫院的診療份額有望降低,而處在底部基層醫療機構的診療份額將快速增長。從而轉換為“頭輕腳重”的“正金字塔”格局,以適應我國基層醫療群體巨大的國情。
2011年底,全國基本醫療保險覆蓋面將達到90%,比2005年時大幅提高。衛生部10月中旬提供的數據顯示,目前農村衛生服務體系的網點進一步筑牢,11個省份已將村衛生室納入新農合門診統籌。下一步將在年內確保村衛生室實現基本藥物制度全覆蓋,促進基層新機制的建立。
新醫改方案指出,*財政將在2009-2011年三年期間,出資籌建2000所縣級衛生院和2.9萬所鄉鎮衛生院,升級5000所鄉鎮衛生院和3700所社區醫療機構,新建1.1萬所社區醫療機構。當前該目標已到實現節點。
新醫改及醫保全面覆蓋對基層醫療市場的推動效應將從今年開始加速顯現。2012年至2015年期間,*將考慮支持基層醫療機構進行基本設備配備,加強省市縣三級疾控中心試驗能力建設、公共衛生專業防治機構建設和職業衛生防治機構建設,并配備必要設備。
此外,農村急救體系將不斷完善,救護車和必要急救設備將逐步增多。2011年農村急救體系建設投資將達7.2億元,其他醫療設備也將不斷增加投入。
此外,在新藥研發方面,2010年,*研發藥企共計投入研發資金602.4億美元,計人民幣3845.30億元。10家企業1年的投入是我國未來5年重大新藥創制資金的近10倍。其中,日本武田制藥研發投入占銷售收入比zui高,達29.5%,計46.4億美元;美國默克制藥研發投入占比zui低,為12.3%,達55.8億美元。
新藥研發具有高投入、長周期、高風險的特點,發達國家制藥領域盛傳10年10億美金才可能產出一個有市場的新藥。雖然IMS咨詢總監楊光認為10億美元有夸大的成分,但對于醫藥研發來說,高投入、低產出是不爭的事實。原中國生物技術發展中心主任王宏廣介紹,美國個別企業投入19億美元,才能研發出一個新藥。
中國藥企明顯難以承受這樣的研發消耗。2010年,位居國內醫藥企業主營收入*位的國藥控股股份有限公司收入額為692.34億元,不抵美國強生制藥年營業額的1/5。而后者2010年的研發投入高達66.6億美元,約占總收入的11.3%。兩者投入能力相差懸殊。
研發動力不足也就在所難免。目前,國內共有6000多家藥企,4900多家GMP生產車間,但創新能力弱,生產格局亂,始終沒有新藥進入市場。多數具有研發能力的藥企更愿意瞄準國外到期的仿制藥。相應地,研發能力不足,就只能在低端市場爭個你死我活。2011年7月份以來,我國原料藥出口開始呈現數量高位震蕩、價格低位徘徊的格局,企業受損慘重。
