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河北冠宇環保設備股份有限公司靈壽分公司
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事項:公司與黑龍江省住建廳簽訂《黑龍江省百鎮供排水建設項目合作協議》,就黑龍江百鎮的供、排水建設項目達成合作,提供供排水項目的規劃咨詢服務,并根據當地水質、處理規模、現有基建設施條件等情況對項目進行投資、建設、運營管理,模式包括但不于DBOT、BT、BT+O等。其中:鄉鎮供水項目合作方式主要以DBOT模式實施,鄉鎮污水處理項目合作方式主要以BT+O模式實施。
協議簽訂后兩個月內黑龍江住建廳向公司提供其選定不少于3-5個示范鎮的供、排水項目作為雙方*批合作項目,公司于2014年完成,保證項目順利投入運營,在未來5年內公司投入不少于50億元完成百鎮供、排水實施建設。
項目再下一省:本次為公司繼山東省后簽訂的又一合作協議,代表公司在農村水處理市場的進一步開拓,從細項來看,本次項目落地更易,已經基本確定合作模式,提出*項目2014年年內完成,所選定的項目應得到項目所在地市縣級政府的支持,并已完成或正在進行項目規劃、立項等前期工作,若后續進行合同簽署并推進,年內即有望項目落地,并且為后續增長也打好基礎。
持續看好公司發展:(1)管理層參與利益協同機制完善。(2)持續推行投資并購戰略,努力成為水、大氣污染、固廢等領域的環保產業系統服務提供商,非公開發行有望加速戰略轉型。(3)農村水處理業務穩步推進,未來有望大幅貢獻業績。(4)規劃與丹麥AquaporinA/S公司合作在國內設立合資公司,其水通道蛋白膜業務正逐步以研發為主向規模化生產發展,若成功拓展,未來發展空間巨大。
投資建議:考慮到公司業務拓展速度加快,對盈利預測進行上調,預計2014年-2016年EPS分別為0.15元、0.25元和0.34元,對應PE為40.9倍、23.9倍和17.6倍,維持“買入-A”投資評級,上調目標價到7.5元。
風險提示:市場開拓低于預期、項目進展低于預期等
協議簽訂后兩個月內黑龍江住建廳向公司提供其選定不少于3-5個示范鎮的供、排水項目作為雙方*批合作項目,公司于2014年完成,保證項目順利投入運營,在未來5年內公司投入不少于50億元完成百鎮供、排水實施建設。
項目再下一省:本次為公司繼山東省后簽訂的又一合作協議,代表公司在農村水處理市場的進一步開拓,從細項來看,本次項目落地更易,已經基本確定合作模式,提出*項目2014年年內完成,所選定的項目應得到項目所在地市縣級政府的支持,并已完成或正在進行項目規劃、立項等前期工作,若后續進行合同簽署并推進,年內即有望項目落地,并且為后續增長也打好基礎。
持續看好公司發展:(1)管理層參與利益協同機制完善。(2)持續推行投資并購戰略,努力成為水、大氣污染、固廢等領域的環保產業系統服務提供商,非公開發行有望加速戰略轉型。(3)農村水處理業務穩步推進,未來有望大幅貢獻業績。(4)規劃與丹麥AquaporinA/S公司合作在國內設立合資公司,其水通道蛋白膜業務正逐步以研發為主向規模化生產發展,若成功拓展,未來發展空間巨大。
投資建議:考慮到公司業務拓展速度加快,對盈利預測進行上調,預計2014年-2016年EPS分別為0.15元、0.25元和0.34元,對應PE為40.9倍、23.9倍和17.6倍,維持“買入-A”投資評級,上調目標價到7.5元。
風險提示:市場開拓低于預期、項目進展低于預期等
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