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湖南軍信環保股份有限公司(簡稱：軍信股份)近日發布了《發行股份及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易之向特定對象發行股份募集配套資金發行情況報告書》(下稱《報告書》)，介紹本次發行的基本情況、發行前后相關情況對比等。本次交易的背景為，軍信股份擬通過現金購買湖南仁和環境股份有限公司(下稱“仁和環境”)63%股權，并募集配套資金。
《報告書》顯示，截至2025年1月3日，中信證券制定的認購資金專戶已收到募集資金總額768,281,696.00元。至1月6日，軍信股份已收到中信證券劃轉的募集資金總額扣除承銷費用(含稅)后實際到賬金額744,068,530.07元。最終，軍信股份共計募集到人民幣 768,281,696.00元，扣除發行費用(不含稅)后，募集資金凈額744,440,436.00元，其中新增股本人民幣48,017,606.00元，余額人民幣696,422,830.00元計入資本公積。
軍信股份表示，在扣除發行費用后，這筆資金將用于支付收購仁和環境的現金對價、補充流動資金。
回顧這起環保領域的重大收購事項：
2023年，軍信股份對外宣布，擬通過發行股份及支付現金的方式向仁和環境63%股權，計劃采用詢價方式向不超過35名符合條件的特定投資者發行股份募集配套資金，交易價格為21.97億元。募集資金不超過15億元，且發行股份數量不超過發行股份購買資產完成后上市公司股本的30%。
2024年，這筆交易正式落地。8月5日，軍信股份通過發行股份及支付現金的方式向19名交易對方購買其持有的仁和環境63%股權相關并購重組事項獲得證監會注冊批復，也成為新“國九條”出臺后深交所首單獲得證監會注冊批文的并購項目。11月28日，軍信股份完成收購仁和環境股權的資產過戶交割及工商變更登記手續，成為仁和環境控股股東。12月18日，軍信股份向19名特定對象發行的股份正式上市。
城發環境認為，收購仁和環境后，公司主營業務縱向將向垃圾中轉以及環衛一體化業務延伸，橫向將擴充除現有固廢處理以外的餐廚、廚余垃圾處理業務，有利于培育新的業務增長點，提升公司盈利能力。
本次發行前，城發環境前十名股東共持股76.10%，發行完成后預計變更為72.81%。
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