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2024中國生態環境產業發展大會暨環境上市公司論壇上，2024中國環境企業營收前50名錄及《2024中國環境企業營收前50發展報告》正式發布。
自2021年起，環境商會聯合和君咨詢生態環保事業部共同推出《中國環境企業營收前50發展報告》(原《中國環境企業50強發展報告》)。報告以中國環境企業營收前50企業(以下簡稱“前50企業”)為分析對象，展示這一群體特征。前50企業均為產業及各細分領域佼佼者，期望通過對這一群體的分析，從側面揭示環境產業中觀和微觀發展變化特征及趨勢。
報告主要包括2024年度前50企業2023年經營、管理和資本數據的統計分析，并以環境上市公司作為對比對象，將前50企業數據與其進行對比分析。近期將按照引言及概況、財務情況、管理情況、資本情況等四大章節陸續發布，敬請關注。本期將發布引言及概況部分。
引言
2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是“十四五”時間過半、承前啟后的關鍵之年。這一年，生態環境產業仍然面臨復雜的發展局面，利潤空間繼續收縮、資本市場仍然低迷、產業競爭愈發激烈。在這樣的環境下，“生存和逆勢增長”成為整個產業必須面對并跨越的挑戰，而業內企業積極頑強應對不利環境，紛紛開啟轉型、高質量發展之路的各項實踐，也進一步強化了環保人“積極進取、樂觀向上、責任擔當”的整體形象，共同譜寫了生態環境產業2023年的多彩篇章。
政策層面，據不完全統計，2023年國家及相關部委共頒布生態環境相關政策性文件77項，其中中共中央、國務院層面發布文件11項，相關部委發布文件66項。
12月27日，中共中央 國務院發布《關于全面推進美麗中國建設的意見》(以下簡稱《意見》)，在強調“必須把美麗中國建設擺在強國建設、民族復興的突出位置，保持加強生態文明建設的戰略定力，堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路，建設天藍、地綠、水清的美好家園”這一重大意義的基礎上，明確“‘十四五’深入攻堅，實現生態環境持續改善；‘十五五’鞏固拓展，實現生態環境全面改善；‘十六五’整體提升，實現生態環境根本好轉”三階段重點任務以及加快發展方式綠色轉型、持續深入推進污染防治攻堅、提升生態系統多樣性穩定性持續性、守牢美麗中國建設安全底線、打造美麗中國建設示范樣板、開展美麗中國建設全民行動、健全美麗中國建設保障體系和加強黨的全面領導等八個方面具體要求。可以說，《意見》為2023年全年的政策做了很好的總結，也成為當前以及未來一段時間我國生態環境改善、生態文明建設相關工作的綱領性文件。
縱觀2023年發布的政策，我們可以感受到我國生態環境治理與保護工作的重心在逐步發生變化，即：從“小”環保向“大”生態轉變。通過不懈努力，我國生態環境污染治理工作取得了里程碑式的進展，雖然還有諸多方面需要“補短板”，但基本的環境污染治理問題已經解決，其他更小層面的問題，也可以通過已頒布政策和市場化手段持續發揮作用加以解決，不再需要提升到國家層面給予更多關注。而未來一段時間，我們要做的是鞏固成果，加速推進生態環境治理與保護工作向著生態文明建設的縱深發展，為實現美麗中國而努力，層面更高、范圍更廣、難度更大。這也是為什么要在2023年出臺《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》和《生態環境導向的開發(EOD)項目實施導則(試行)》兩個文件的原因之一，未來的工作需要更多的投入，也需要更完善的、規范的機制。
產業層面，2023年我國生態環境產業相關上市公司(以下簡稱“環境上市公司”)228家，平均營業收入29.08億元，同比降低0.47%；平均凈利潤1.83億元，同比降低33.65%；平均資產總額114.76億元，同比增長4.74%；平均凈資產45.43億 元，同比增長3.30%；平均資產負 債 率60.41%，同比增加0.55個百分點；平均凈資產收益率4.10%，同比減少2.34個百分點；平均研發投入0.78億元，同比增長6.17%；平均研發投入強度3.04%，同比增加0.14個百分點；平均人均營業收入75.60萬元，同比降低1.64%；平均人均凈利潤4.77萬元，同比降低34.43%；平均市值47.72億元，同比降低6.32%；平均市盈率(TTM)25.78倍，同比增長46.38%；平均市凈率(MRQ)1.04倍，同比降低5.98%。從上述數據不難看出，盡管各項經濟指標均有不同程度的下滑，但產業主要企業仍然保持積極樂觀的態度，資產規模、研發投入、人員規模等指標仍在穩步上漲。
市場層面，2023年全國生態環保相關領域中標項目合計29124個，同比增加31.19%；總中標金額15565.28億元，同比增長22.60%。其中，水務板塊項目10827個，同比增加0.34%，總中標金額8187.52億元，同比增長24.87%；固廢板塊項目6407個，同比增加4.31%，總中標金額2739.64億 元，同比增長1.33%；大氣板塊項目8551個，同比增 加154.72%，總中標金額534.40億元，同比增長224.02%；生態板塊項目3339個，同 比 減 少24.01%，總 中 標 金 額4103.72億 元，同比增長25.47%。
在所有項目中，投資類項目854個，同比增加48.26%，總中標金額5408.91億元，同比增長8.35%；工程類項目15287個，同比增加1.89%，總中標金額7936.74億元，同比增長32.38%；EPC+O 類項目118個，同比增加68.57%，總中標金額234.94億元，同比增長33.98%；服務類項目8321個，同比增加72.42%，總中標金額1645.13億 元，同比增長14.97%；設備類項目4544個，同比增加163.57%，總中標金額339.56億元，同比增長231.27%。環境產業市場呈現穩中回暖的整體趨勢。
概況
當前，生態環境產業歷經幾十年高速發展進入轉型升級的關鍵時期，環境企業也在隨著產業發展節奏作出戰略調整：
一是產業已經從單純的環境污染治理、環境質量改善向進一步融入國家綠色轉型發展、美麗中國建設邁進，需要從更加宏觀的視角系統性考慮生產、生活、生態協同的問題。這也帶動諸多環境企業在做好環境治理“本職工作”的同時積極鏈接新能源、新材料、新科技等業務領域。
二是傳統市場從增量市場轉向存量市場的同時，資源循環利用、工業環保、智慧監測等新興市場仍在釋放大量市場機會。這也帶動業內企業傳統環保業務愈發綜合，頭部企業紛紛發展成為“一超多強”(一項超級業務、多項強勢業務)、“一專多能”(一項專業化深耕業務、多項輔助性業務)的綜合性環保集團。
三是央國企及省級環保集團大舉布局的同時，民營企業也在專業工程、裝備制造、咨詢服務等領域搶抓機遇，競爭格局正在發生變化。央企、地方環保平臺、民營企業分工協作、各司其職的格局已經初步形成。
在此背景下，相較于往年，今年前50名錄也發生一些變化：
一是新上榜企業增多。我們欣喜地看到今年名錄增加一些新面孔，其中既包括飛南資源、仕凈科技、永興股份等新上市公司，也包括深圳環境水務集團、浙江省環保集團、山東省環保發展集團等省級平臺，還包括中信環境投資集團這樣的新央企平臺，名單越來越多元化。
二是集團型企業增多。按照以集團整體業績參評、子公司業績并表的評選原則，中信環境技術業績并入中信環境投資集團、菲達環保業績并入浙江省環保集團、重慶水務及三峰環境業績并入重慶水務環境控股集團，本年度均不再參評。
三是上榜門檻提高。隨著新上市企業和集團型參評企業增多，今年上榜企業的營收門檻已經提高到近30億元，也從一個側面反映了產業的頭部集中效應。同時，格林美主營業務變更為新能源材料，本年度不再參選；中節能環保裝備股份有限公司更名為中節能環境保護股份有限公司。
業務分布
2024年度前50企業中，以水務業務為主業的18家，占比36%，較2023年度減少1家；以固廢業務為主業的25家，占比50%，較2023年度增加4家；以大氣業務為主業的5家，占比10%，與2023年度持平；以環境監測業務為主業的2家，占比4%，較2023年度增加1家；沒有以生態治理和節能業務為主業的企業上榜。
環境上市公司以水務業務為主業的86家，占比37.72%；以固廢業務為主業的66家，占比28.95%；以大氣業務為主業的23家，占比10.09%；以生態治理業務為主業的33家，占比14.47%；以環境監測業務為主業的11家，占比4.82%；以節能業務為主業的9家，占比3.95%。
區域分布
2024年度前50企業主要分布在廣東、北京、浙江、上海、重慶、陜西、河南、山東、安徽、江蘇、福建、天津、湖北、四川、云南和江西等省市。從企業數量上看，廣東最多，為11家；從營業收入規模上看，北京最高，為992.20億元，占50強公司總營業收入比重為25%。
環境上市公司分布在除遼寧、青海、山西、海南、新疆、寧夏、西藏和澳門以外的全國各省市、自治區。從企業數量上看，廣東最多，為36家，占比16%；從營業收入規模上看，最高的仍是廣東，為1766.13億元，占比27%。
企業性質
2024年度前50企業中，央企(及子企業)10家(按控股股東企業性質計，下同)，占比20%，較2023年度減少1家；地方國有企業(及子企業)26家，占比52%，較2023年度增加2家；民營企業13家，占比26%，較2023年度減少2家；其他性質企業1家，占比2%。
環境上市公司中央企(及子企業)16家，占比7.02%；地方國有企業(及子企業)53 家，占比23.25%；民營企業137家，占比60.09%；其他性質企業22家，占比9.65%。
上市情況
2024年度前50企業中，上市公司42家，較2023年度減少2家，8家非上市公司分別為重慶水務環境控股集團有限公司、深圳市環境水務集團有限公司、寶武集團環境資源科技有限公司、山東省環保發展集團有限公司、中信環境投資集團有限公司、中國水務投資集團有限公司、浙江省環保集團有限公司、中環保水務投資有限公司。
在42家前50企業上市公司中，在上交所主板上市的14家，占比33.33%，較2023年度減少1家 ；在深交所主板上市的12家，占比28.57%，較2023年度減少1家；在深交所創業板上市的8家，占比19.05%，與2023年度持平；在港交所上市的7家，占比16.67%，與2023年度持平；在新交所上市的1家，占比2.38%，與2023年度持平。
環境上市公司中，在上交所主板上市的46家，占比20.18%；在深交所主板上市的42家，占比18.42%；在深交所創業板上市的75家，占比32.89%；在上交所科創板上市的25家，占比10.96%；在港交所上市的39家，占比17.11%；在新交所上市的1家，占比0.44%。
原標題：《2024中國環境企業營收前50發展報告》發布
