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6月25日，新三板上市公司廣東東實環(huán)境股份有限公司(簡稱：東實環(huán)境)公告稱，擬公開發(fā)行股票并在北交所上市，募集資金扣除相應發(fā)行費用后的凈額將全部用于償還銀行貸款，投入金額2.4億元。明細情況及貸款的使用情況具體如下：
圖源：東實環(huán)境公告
申報稿指出，長期以來，為解決發(fā)展過程中的資金需求問題，東實環(huán)境通過銀行借款等方式籌措資金，財務費用較大，目前財務費用支出較大幅度攤薄了經(jīng)營效益。截至2023年12月31日合并報表資產(chǎn)負債率達77.88%，負債中短期借款31165.87萬元、一年內(nèi)到期的非流動負債16613.65萬元、長期借款189678.43萬元。
東實環(huán)境計劃發(fā)行股票不低于100萬股且不超過12500萬股(未考慮本次發(fā)行的超額配售選擇權)，通過本次募資降低公司業(yè)務發(fā)展過程中對銀行借款的依賴，同時降低財務費用，提升盈利水平，并提高公司抵御風險能力。如本次發(fā)行實際募集資金凈額不能滿足項目需要，公司將通過自籌方式解決。
東莞國資委實際控制
股權穿透數(shù)據(jù)顯示，東實環(huán)境由東莞實業(yè)投資控股集團有限公司持股80%、東莞市東實產(chǎn)業(yè)投資控股有限公司持股20%，間接實際控制人為東莞國資委。
目前，東實環(huán)境主營業(yè)務包括市政固廢綜合服務(垃圾焚燒發(fā)電及供熱、餐廚垃圾處置及資源化利用)、工業(yè)固廢綜合服務(危險廢物無害化處置、填埋場濃縮液集中處置、一般工業(yè)固廢處理)、城市環(huán)境綜合服務(城市環(huán)境及公共服務運營、填埋場治理及場地修復)，主要通過項目投資、建設和運營，以及環(huán)衛(wèi)一體化/城市環(huán)境服務，為政府部門、產(chǎn)廢企業(yè)提供垃圾無害化處理和資源化利用的整體解決方案，并將處理后的資源化產(chǎn)品銷售給下游工業(yè)企業(yè)及電網(wǎng)公司等客戶實現(xiàn)收益。
其中，垃圾焚燒發(fā)電是東實環(huán)境第一大業(yè)務板塊，2021、2022、2023年營收貢獻占比分別為79.96%、67.33%、53.88%。本次募資償還的貸款，也主要產(chǎn)生自麻涌環(huán)保熱電廠項目運營、餐廚垃圾處置及資源化利用項目建設及運營、麻涌環(huán)保熱電廠項目運營等。
應收賬款逐年遞增
業(yè)績方面，東實環(huán)境2021、2022、2023年，東實環(huán)境營業(yè)收入分別為5.15億元、8.13億元、9.83億元，同比變動57.82%、20.86%；凈利潤分別為7431.69萬元、1.47億元、1.47億元，同比變動97.77%、0.27%。
值得注意的是，報告期內(nèi)，東實環(huán)境應收賬款賬面余額分別約為1.44億元、3.11億元和4.09億元，逐年增加，占當年營業(yè)收入比例分別為28.03%、38.22%和41.66%，也在持續(xù)增長。東實環(huán)境對此表示，隨著公司業(yè)務規(guī)模的進一步擴大，公司應收賬款可能繼續(xù)增長，如應收賬款不能按期收回，或發(fā)生壞賬損失，將對公司資金周轉(zhuǎn)以及經(jīng)營業(yè)績造成不利影響。
此外，東實環(huán)境近三年負債總額較大，資產(chǎn)負債率較高。報告期各期末，東實環(huán)境的資產(chǎn)負債率分別為88.16%、80.16%和77.88%，公司負債總額分別約為41.26億元、37.98億元和38.78億元。
招股書中，東實環(huán)境特別提醒投資者注意：(一)特許經(jīng)營權項目提前終止的風險 ；(二)電價補貼政策風險；(三)子公司虧損及合并報表存在未彌補虧損風險；(四)應收賬款較大風險；(五)同業(yè)競爭風險；(六)房屋建筑物風險。
6月21日，東實環(huán)境正式向北交所報送了向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申報材料。同時，為避免股價異常波動，東實環(huán)境股票自6月24日起停牌。目前，北交所已受理了東實環(huán)境向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并上市的申請。
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