環保在線APP
環保在線手機站
環保在線小程序
微信公眾號
回放
回放
回放
品牌
天爾
迎著和煦的春風，一個頂層文件的下發給本就熾熱的報廢汽車回收市場又添加了一把火。
3月13日，國務院發布《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》(下稱《方案》)，要求以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，統籌擴大內需和深化供給側結構性改革，實施設備更新、消費品以舊換新、回收循環利用、標準提升四大行動。
《方案》提出，到2027年，報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%。照此估算，到2027年，我國報廢汽車回收量將突破800萬輛！
只此一條，就直接涉及到“新車交易、二手車交易、報廢汽車回收”這三個市場的重要利益，也為其未來5年的發展定下了主基調。而對報廢汽車回收市場的相關從業人員們來說，這或許將推動整個大回收行業的再一次蓬勃發展，促進汽車回收行業規范化、科學化發展。
1
財政、稅收大力保障
積極開展汽車以舊換新
推動大規模設備更新和消費品以舊換新，力度之大，前所未有。例如，《方案》提出：到2027年，工業、農業、建筑、交通、教育、文旅、醫療等領域設備投資規模較2023年增長25%以上……報廢汽車回收量較2023年增加約一倍，二手車交易量較2023年增長45%，廢舊家電回收量較2023年增長30%，再生材料在資源供給中的占比進一步提升。
因為關系到大規模設備的更新，因此《方案》首先提及了交通運輸設備和老舊農業機械更新，以及持續推進城市公交車電動化替代，支持老舊新能源公交車和動力電池更新換代。
文中著重指出：要開展汽車以舊換新。加大政策支持力度，暢通流通堵點，促進汽車梯次消費、更新消費。組織開展全國汽車以舊換新促銷活動，鼓勵汽車生產企業、銷售企業開展促銷活動，并引導行業有序競爭。嚴格執行機動車強制報廢標準規定和車輛安全環保檢驗標準，依法依規淘汰符合強制報廢標準的老舊汽車。同時，完善廢舊產品設備回收網絡，支持建設一批集中分揀處理中心。優化報廢汽車回收拆解企業布局，推廣上門取車服務模式。
其實，此類以舊換新活動國家早些年就曾經開展過。
2009年3月，國務院下發了“汽車下鄉”政策，加大對老舊汽車報廢的補貼支持力度。2010年，為加快淘汰老舊汽車，允許汽車以舊換新補貼與車輛購置稅減征政策同時享受。因此政策，2010年報廢機動車回收量達到257.2輛，實現了巨大突破。直到2016年以后，部分省市結束了黃標車淘汰地方補貼的相關優惠政策，加之企業自主收車能動性不佳等其他原因，報廢機動車回收拆解量才有所減少。
為了更好的拉動投資和消費，推動大規模設備更新和消費品以舊換新是必要的，也是加快構建新發展格局、推動高質量發展的重要舉措。為此，本次《方案》也要求從財政、稅收、金融各個方面入手，打好政策組合拳，統籌考慮企業承受能力和消費者接受程度，有序推動標準落地實施。
一方面，加大財政政策支持力度。把符合條件的設備更新、循環利用項目納入中央預算內投資等資金支持范圍。另一方面，完善稅收支持政策，配合再生資源回收企業增值稅簡易征收政策，優化稅收征管標準和方式。另外，還要優化金融支持，引導銀行機構合理增加綠色信貸，鼓勵銀行機構在依法合規、風險可控前提下，適當降低乘用車貸款首付比例，合理確定汽車貸款期限、信貸額度。
此次頂層設計的下發對汽車回收市場的影響很大。3月14日，汽車拆解板塊漲幅居前。超越科技(301049.SZ)收獲20CM漲停，華宏科技(002645.SZ)收獲10CM漲停。此外，怡球資源(601388.SH)、華新環保(301265.SZ)等個股跟漲。
2
報廢汽車回收量將突破800萬輛
汽車回收拆解有望形成千萬億元市場
汽車回收市場，是指從報廢車輛中拆解和回收有價值材料的市場，涉及對汽車、卡車和其他車輛進行系統性拆卸，以回收發動機、變速箱和電子設備等可重復使用的部件。此外，另一個重點是回收鋼、鋁、銅和塑料等可回收材料。
汽車的報廢、回收、拆解是再生資源回收的重要一環。拆解回收后，對應到下游應用市場，又關系到金屬與非金屬材料的循環再利用，對于保護環境、節約資源、推動循環經濟都具有重大意義。
在全球范圍內，報廢汽車回收市場主要由歐洲、北美、亞太地區主導，其規模不斷擴大，預計到2025年將達到184億輛，價值約570億美元。
其中，歐洲市場規模最大，占據55%以上的份額，這源于政府引導、綠色環保意識和先進的回收技術；北美占據第二名，占有22%的份額，主要原因是受到政府法規保護和支持，此外還得益于汽車保有量大。亞太地區排名第三，而中國是該地區最大的市場。
近年來，我國民用汽車保有量節節攀升，公開數據顯示，2023年已經達到了3.36億輛。今年1月，據公安部統計，2023年全國新注冊登記汽車2456萬輛。而2023年與2022年之間的汽車保有量變化值約為1700萬輛，參考乘聯會資料，即“報廢汽車量=新注冊登記汽車量-汽車保有量變化值”，可預估2023年我國報廢汽車量約為760萬輛。
再根據往年數據，2021 年我國報廢車回收率約為47%，假設2022 年和2023 年報廢車回收率在50%-55%之間，可預估則2023 年我國報廢汽車回收量約為420萬輛上下。
按照《方案》要求，2027 年報廢汽車回收量較2023 年增加約一倍的政策目標，則預計2027 年報廢汽車回收量將突破800萬輛！
隨著報廢汽車量年年拔高，相關汽車回收產業的業績也跟著水漲船高。
根據中國汽車市場年鑒商務部、共研產業咨詢信息，中國報廢汽車回收拆解企業銷售額從2019年開始有了質的飛躍。2018年甚至不足100億元，2019年一躍上升為300億元，2020年則暴增到800億元，2022年繼續上漲，接近900億元。
廣發證券在研報中指出，在利好政策的持續推動下，汽車回收拆解有望在2025年之后形成一個千萬億元級別的產業。
更重要的是，隨著新能源電動車產業的爆發和更新換代，拆解回收市場中的細分市場——電池回收市場也必定迎來成倍的增長。有資料顯示，截止到2022年底，全國新能源汽車累計報廢51萬輛，報廢動力電池24.4 GWh(24.1萬噸)。其中磷酸鐵鋰、三元電池各占56.6%、39.8%。預計到2025年左右，我國將會迎來新能源汽車及動力電池退役的高峰，動力電池退役量將超過60GWh，報廢汽車回收拆解市場潛力巨大。
新能源汽車回收價值遠高于燃油車，最高可達8倍以上。從2016年開始，新能源汽車銷售量明顯上升，8年后，也就是2025年以后，累計近千萬輛級數量的新能源車面臨動力電池脫保問題，很多消費者會選擇換車，因此將產生大量的報廢動力電池。
有業內人士預估，按照電池回收后其拆解價值超3萬元的標準測算，到2030年整體市場規模有望突破2600億元。
3
產能過剩，惡性競爭
行業種種亂象仍待解決
與蒸蒸日上的報廢汽車量格格不入的，是汽車回收市場背后的種種無序和亂象。
首先，最明顯的就是回收拆解流程不規范。
按照20年報廢即5%的國際平均報廢率推算，全國每年報廢汽車的數量已達1400萬輛，而以2023年為例，正規渠道報廢總量僅為420萬輛，8成以上的汽車被棄置路邊或流入黑市非法拆解。中國物資再生協會數據顯示，自2006年以來，每年大約有80萬輛報廢汽車沒有進入正規渠道拆解，估算黑市規模超過100億元。
這一數字也可以理解為，大部分報廢汽車并沒有按照正規途徑拆解回收或進行無害化處理，而是拆解成零件后，被車販子再度賣出牟利。最突出的一點是當前報廢汽車大多“論斤賣”，拆解下來的薄鋼板、鋁、塑料、銅等，按廢品出售，而電子元件、空調壓縮機等各種零件，則流入車販子、汽配市場、維修廠等環節，“以次充好”再次流入市場，即形成了一條完整閉環的“灰色產業鏈”。
缺少規范合法的回收途徑，拆解流程缺乏監管，對正規汽車拆解企業來說則意味著“吃不飽”。
報廢汽車龍頭企業格林美財報顯示，公司回收量僅占報廢汽車總量的5%。超越科技的子公司德慧投入綠色報廢汽車拆解業務試運行后發現，雖然在2023年前三季度實現營業收入2688.34萬元，但拆解量僅5491輛。
大量報廢汽車流入黑市非法拆解，使得對有害污染零件的規范處理更加迫在眉睫。
上文提到了電動汽車的暴增和即將到來的電池退役潮，可國務院發展研究中心的調查報告顯示，截至2023年，中國新能源汽車動力電池規范化回收率不足25%。而報廢機動車的廢礦物油、廢電路板、廢鉛酸電池、廢三元催化劑等危險廢物，若處理不當會對土地、水源和空氣造成嚴重的污染。沒有通過正規途徑回收的電路板、電池會如何處理，想想都令人擔憂。
此外，我國退役電池回收利用行業標準體系尚不健全，目前僅發布10余項國家標準和10余項行業標準，權威性和通用性一般，整體處于起步發展階段，亟待規范和完善監管。
第二，千家企業逐鹿中原，惡性競爭加劇。
近年來，中國報廢機動車回收拆解企業數量逐年遞增。從有資質的報廢機動車回收拆解企業統計數據看，從2019年的755家激增到了2022年的1268家（10月數據），3年間增加了67%。大量企業的涌入引領了拆解模式的改變，提升了行業的整體水平，但同時也帶來了產能過剩、惡性競爭的風險。
中國物資再生協會秘書長于可利表示，產能過剩帶來的突出問題就是企業收車困難，反之又加劇了企業的過度競爭。如2019年之后，收車價格就從之前的500-800元/噸提高到了2300-3000元/噸，價格著實虛高。2021年廢鋼價暴漲時期，價格倒掛造成虧損，導致企業經營十分困難。2022年，回收數量雖然同比增長，但企業不僅沒有盈利，反而平均虧損在300萬元左右。
2023年上半年，華宏科技的再生資源運營-廢鋼及報廢汽車業務，即廢鋼加工及貿易+報廢汽車綜合回收利用，兩項合計實現營收3.93億，僅占營收的11.13%，且綜合毛利率為-2.69%，毛利虧損。
最后，還要看到該行業信息化程度差，服務水平低，以及部件回收利用率差，安全隱患大的問題。
因整個報廢汽車回收行業還處在初級發展階段，因此，大部分報廢機動車回收拆解企業信息化程度差，服務水平低。由于缺乏統一規范的拆解數據庫，每輛報廢車的車型、品牌、配置、再生資源含量、銷售價格等等無法形成詳細的基礎數據，直接后果就是收車議價能力差。
同時，部分拆解企業沿用以往的慣性思維，經營模式單一，仍以銷售廢鋼為主要盈利目標，忽視了零部件的附加值，零部件利用率較低。
此外，幾乎所有非法拆解集散地的場地存在不規范、不環保、危險廢物收集和處置不當的現象。報廢機動車的廢礦物油、廢電路板、廢鉛酸電池、廢三元催化劑等危險廢物，缺乏正規的拆解流程，若處理不當會對土地、水源和空氣造成嚴重的污染。
4
結語
以上這些現象，有可能極大地阻礙、限制汽車回收產業的發展。
因此，“環保圈”在此呼吁，相關企業協會等機構應做好組織行業調查，構建行業信息網。同時也希望相關政府部門，規范完善行業制度、法規和條例，加強監管，協助開展行業準入資格審查、專項資金補貼審查、特有工種勞動技能鑒定以及行業統計等工作。
作為行業觀察者，我們應該看到如今的汽車回收市場雖然還有很多不如人意的地方，但這翻滾的水面下卻蘊含了無限的潛力。如今的汽車回收市場，“王者未定，頭狼未顯”，處處都充滿了機會，而上升期的市場，總是讓人充滿了期待。
在即將于4月18-20日在上海新國際博覽中心舉辦的亞洲旗艦環保展“IE expo China 2024第25屆中國環博會”上，主辦方也積極邀請了湖北格林美、湖南頂立、三一科技、江西鋰元、湖南邦普、江西豪鵬、廣東光華及浙江華友鈷業等廢動力電池再生利用企業入駐全新設立的“退役動力電池循環利用技術及設備展區”，集中展示退役動力電池智能拆解技術、電池模組高效帶電破碎技術、電解液資源化及無害化處理技術、電極材料定向除雜技術、電極材料原位修復再生技術等資源循環利用技術裝備和創新商業模式。
屆時，環博會還將在同期與上海電力大學合作、上海市新能源汽車動力電池循環利用產業聯盟、上海市環境工程技術協會、江蘇省動力電池回收利用產業聯盟等單位聯袂舉辦“2024 退役動力電池資源循環利用技術大會”，邀請院士、杰青、長江學者、知名教授、專家圍繞退役動力電池循環利用行業發展趨勢和國家產業政策和循環利用技術領域的最新成果，共話退役動力電池資源化回收的未來發展。
原標題：千萬億市場！新一輪消費品以舊換新，這個環保細分產業受益最大
