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E標通(E20環境平臺標訊采集系統)監測顯示，2023年1月1日至12月15日，全國環衛市場化中標項目(數據只包含環衛市場運營服務類項目，不包含設備、工程類項目和純物業保潔類項目)共計11516個(含標段)，年服務總額高達726億元，創歷史新高。
E20研究院數據研究中心分別從以下四個關鍵詞入手淺析2023年環衛市場化市場：
(1)環衛特許經營：2023年共計中標71個環衛特許經營項目，同比增長100.8%。至于環衛特許經營項目與115號文的關系，尚存在不確定性，數據中心會持續跟進。
(2)億元環衛市場化項目：2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。
(3)橫向一體化：E20研究院將傳統環衛+道路養護、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務內容的環衛市場化項目統稱為環衛橫向一體化項目。2023年，此類項目數量占比有較大幅度的升高。
(4)環衛商占率&CR10：E20研究院用“商占率”來定義環衛市場化市場的剩余空間到底有多大。2023年，環衛商占率為38.9%，這就意味著剩下的61.1%仍可以被環衛市場化企業進行再次分配，形成長周期的項目。
環衛市場化市場門檻較低，分羹企業超2萬家，領先者不斷穩固和拓展版圖抵御“涌入者”，環衛集中度繼續保持在23%。
備注：（1）本文按照E20研究院對環衛行業的的定義和分類對環衛項目予以篩選。（2）本文正文及圖表所涉及的2023年數據均截至2023年12月15日。
關鍵詞1：環衛特許經營
近年來，環衛特許經營項目一直是大家所關注和熱議的關鍵詞之一，隨著2023年11月3日國務院辦公廳轉發國家發展改革委、財政部《關于規范實施政府和社會資本合作新機制的指導意見》(國辦函〔2023〕115號，以下簡稱115號文)發布，環衛特許經營熱度再掀熱潮一股。
截至2023年12月15日，2023年共計中標71個環衛特許經營項目，較2022年增加34個項目，占3年以上環衛市場化項目的32.6%。E20研究院認為導致2023年環衛特許經營項目增多的原因之一是：隨著2月財政PPP庫暫停，許多原本計劃不采用3+3+3政府購買服務模式而想采用PPP模式的環衛市場化項目直接采用了特許經營模式。至于環衛特許經營項目與115號文的關系，目前尚存在不確定性，E20研究院數據中心會持續跟進。
圖1：歷年環衛特許經營項目中標情況
目前看，近幾年環衛特許經營項目主要分布在華中、華北、華東以及西南地區。部分地區采用特許經營模式，服務周期較長，因此對于其它環衛企業而言，想拓展上述區域環衛市場，恐有所難度；但可以關注上述地區的其它省市。圖4同時展示了2023年各省市環衛特許經營項目的中標情況。
圖2：2017-2023年環衛特許經營項目七大地理區分布情況(按項目數量)
長周期的環衛特許經營項目必定會投入更多更為完備的垃圾中轉站、垃圾轉運站等設施和更為先進的清掃車、清運車等設備。從年服務金額維度劃分，此類項目的年服務金額則會相對較高。圖3可以看出，環衛特許經營項目的年服務金額大多在500萬元/年以上，近3年年服務金額過億的項目數量也在增多。
圖3:歷年中標環衛特許經營項目年服務金額分布
2023年共有19個省市中標環衛特許經營項目，其中，貴州省、四川省分別位列數量榜前二，河北省和湖南省并列第三名。從中標企業性質看，40%項目被國企中標，60%項目中標方則為民企；且僅湖南、山東、遼寧、江蘇等四個省的2023年新中標環衛特許經營項目的國企中標數量多于民企。
圖4：2023年各省市新中標環衛特許經營項目中標企業情況
關鍵詞2：年服過億環衛市場化項目
除長周期環衛市場化項目外，年服務總額過億的超大體量項目也是各家企業爭先搶奪的目標。
截至2023年12月15日，2023年共計中標67個年服過億項目，年服務總額121.76億元。其中國企中標38個項目，平均單體年服務總額1.49億元/年；民企中標29個項目，平均單體年服務總額1.75億元/年。
圖5：歷年年服過億環衛市場化項目中標情況
從省市看，幾乎每個省市均有年服務金額過億的環衛市場化項目。其中：廣東省和上海市無論是歷史新增還是2023年新增，均為釋放年服過億的環衛項目大省，2023年分別釋放12個和14個項目，且廣東省以”斷崖式“數量位列第一。
圖6：2016-2023年各省市年服過億環衛項目中標情況
關鍵詞3：橫向一體化
近幾年，城市服務、城市大管家、物業城市、城市綜合管養、“大市政”等熱度同樣備受關注，很多企業也紛紛將企業名字中的環衛、物業等字段更名至城市服務。
E20研究院將傳統環衛+道路養護、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護等其它服務內容的環衛市場化項目統稱為環衛橫向一體化項目。2023年，環衛橫向一體化項目的數量占比有較大幅度的升高(圖7、圖8)。
圖7：歷年環衛市場化項目一體化中標情況(年服>500萬項目，按項目數量)
圖8：歷年環衛市場化項目一體化中標情況(≥3年項目，按項目數量)
關鍵詞4：環衛商占率&CR10
E20研究院早在前幾年便注意到環衛市場上很多三年以內的政府購買服務項目實際并不穩定，依然可以被環衛十大影響力等大型企業再次分配，因此這部分空間實際是沒有被鎖定的。而3年(含)以上的項目中，這部分環衛項目續簽概率高，且大部分是8年、10年以上的優質項目，可以近似污水垃圾那種被專業大型公司長期持有的局面，來表現環衛市場化的已分配份額。
因此，E20研究院用“商占率”來定義環衛市場化市場的剩余空間到底有多大。“商占率”主要是在計算已經被“市場化”占有的項目時按照項目周期逐年剔除了一定比例(根據市場情況的假設)的服務期在三年以下的項目。
環衛商占率計算公式=3年及以上環衛項目年服務總額/環衛項目年服務總額×100%
逐年看，2016年至2020年，環衛商占率呈逐年上升的趨勢，環衛商占率由2021年開始下滑轉至2023年略有上升。2023年，三年及以上中場周期環衛項目占到了總市場的38.9%，剩下的61.1%仍可以被環衛市場化企業進行再次分配，形成長周期的項目。
圖9：歷年環衛商占率情況
各省市看，上海、北京兩省市環衛商占率較高，幾乎接近100%；另有天津、江蘇、河北、廣東、浙江、福建、海南等經濟較為發達的省市環衛商占率超過全國水平，其余各省市仍有大量可開拓市場。
圖10：2023年各省市環衛商占率
從集中度來看，環衛領域頭部前十企業在這個領域的話語權小于焚燒企業，2023年只拿到23%的份額。環衛市場化市場門檻較低，不斷有新的主體分得一杯羹，領先者不斷穩固和拓展版圖依舊不敵“涌入者”的速度，因此集中度繼續保持在23%。
圖11：污水、垃圾、環衛市場化集中度變化(以CR10計)
在1月5日舉辦的“2023(第十七屆)固廢戰略論壇”上，E20研究院數據研究中心發布了2023年度環衛市場排行榜，讓我們再次重溫各家企業取得的成績。
也再次恭喜以下十家企業在超2萬家環衛企業中脫穎而出，榮獲2023年度環衛十大影響力企業！
