環境商會10月產業分析簡報
 

　　01 傳統環境服務領域
 

　　經濟恢復和規模增長過程緩慢，面臨經濟換檔減速和產業結構轉型升級的問題，疊加企業對于未來行業增速下降的預期因素，產業呈現結構性復蘇，而非全面性的恢復至疫前水平。
 

　　環保行業面臨著政府財政壓力凸顯、行業收益率持續下降的困境，投資規模放緩、增量市場萎縮。行業發展驅動力從市場和資本切換成科技和資源驅動，以前基礎設施不健全導致的粗放型擴張表現為行業規模增速較快，體量和產值快速擴大的現象將不復存在，產業規模緩慢增長成為中長期常態。
 

　　環境治理供需失衡，政府財政支付能力減弱，用于生態環境整治的支出受限，環境公共服務面對收益率的衰減壓力，不具備經營性的公共服務可能轉變成政府主導的純公益事業。高速發展階段所導致的低價競爭、工程建設主導、技術配置散裝化、運營管理經驗化等問題，使企業在存量市場競爭中愈加激烈，盈利水平下降。
 

　　02 工業企業和城市固廢資源處理處置與綜合利用
 

　　工業企業和城市固廢資源處理處置與綜合利用：城市固危廢處置是落實“無廢城市”建設，推動減污降碳協同增效的重要舉措。行業針對城市群多源垃圾集約化利用和產城融合協同處置需求，聚焦攻克固廢源頭減量、無害化處理與高質量循環利用的關鍵技術與設備。
 

　　危廢領域：
 

　　國內危廢處理產業鏈大體可劃分為上游危廢產生環節，工業是危廢的主要來源；中游危廢處置與運營環節，通常包括無害化處置與資源化利用，其中，對于有機溶劑、廢礦物油、燃料、含金屬廢物等可實現資源化利用，對于醫療廢物、農藥廢物、精蒸留殘渣等難以回收利用的危廢，采用無害化處理；下游再生產品應用環節，對于經濟效益高的危廢，通過深度資源化進行凈化、提純或再生工藝后，生產有色金屬、活性炭等再生品，銷售給制造企業作為原材料。
 

　　工業危廢產量保持增長，綜合利用和無害化處置為主。2020 年，工業危廢產量前五大行業為化學原料和化學制品制造業、有色金屬冶煉和壓延加工業、石油煤炭及其他燃料加工業、黑色金屬冶煉和壓延加工業、電力熱力生產和供應業等，占總體工業危廢產生量的 69.6%。來源于工業制造企業生產過程，未來與高端科技領域相關的危廢產生將同步呈現上升勢頭，酸、堿、有機溶劑、金屬廢物等危廢處理市場發展空間較大。
 

　　我國危廢處理行業集中度不高，產能亟待待優化。我國危廢處理企業多而分散，大部分企業技術、資金、研發能力較弱且處理資質單一。技術壁壘、資質壁壘和資金壁壘是決定企業綜合服務能力的重要因素。項目地域分割性明顯，行業集中度相對較低，2021年行業CR10不到12%。危廢處理的市場化程度較高，處理服務價格在地方指導價基礎上由市場主體自行約定。
 

　　短期來看，由于環保監管趨嚴等帶來行業逐步規范化，潛在的處理需求釋放，價格保持較高水平，隨著市場機制逐步健全和監管政策的不斷完善，處置價格將回歸合理區間。在工業危廢治理行業政策指引下，需求側將從危廢無害化轉向資源化綜合利用，高溫熔融及循環利用等新技術將替代傳統工藝，資源回收利用行業細分領域存在較大增長機會。一些企業重點解決小微產廢企業危險廢物處置的難點，開展網絡化收集、數據化監管、集中化處置一站式服務。一些企業通過技術創新與服務優化，自主開發危險廢物無害化與資源化核心技術產品，提升專業化運營服務。
 

　　垃圾焚燒：
 

　　據不完全統計，截至2023年6月底，全國累計投產垃圾焚燒發電項目35座，新增垃圾焚燒處理能力31250噸/日，累計投入金額超191億。從項目產能來看，項目建設規模降至100噸/日——300噸/日，增速降緩。
 

　　03 行業發展
 

　　央國企多級合作：
 

　　以國資為背景，省級環保資源為依托，集中資金、技術、資源等優勢，推動地方性資源整合和產業協同，精準匹配資源與地方需求。一是央企和國企業務聯合，優化商務、技術、成本、資源等要素的組合，協同拓展新增市場，提高項目中標率和項目利潤水平。
 

　　二是地方持續組建省級生態環境集團，以優化國有經濟布局，推進全產業鏈發展，實現地方雙碳戰略轉型。央國企主導、資本引領、技術服務外包是當前行業發展的顯著特征，在資源和資金優勢加持下，協同集聚效應明顯，地方環保集團總包重大項目，中小型民營環保企業利用技術和低價優勢分擔大項目中段的治理業務，競爭要素更加傾向于環境技術和環境設備、專業運維服務能力。
 

　　安徽省生態環境產業集團有限公司成立后重點發展生態環境治理、綠色低碳技術研發、環境服務等，定位為全省生態環境領域重大基礎設施投資建設運營、統籌治理、產業聯動發展和科技創新及數字經濟發展平臺。2022年掛牌的山西低碳環保產業集團，主要業務集中于大氣、水、土壤污染防治、生態環境綜合治理開發、基礎設施建設運營、碳減排服務監管、研發設計及投融資等方面，打造集科研、咨詢、勘察、設計、施工、投資、建設、運營于一體的綜合產業鏈。浙江生態環境集團有限公司定位重點發展生態環境治理、綠色低碳技術研發、環境服務等環保產業。山東省環保發展集團有限公司立足于省內環境治理的市場化支撐平臺、省級環?？萍汲晒邪l轉化平臺、環保產業項目投融資平臺、環保產業市場化綜合服務平臺等“四個平臺”的功能定位。
 

　　聚焦技術創新和應用推廣：
 

　　浙江省環保集團有限公司針對傳統回轉窯焚燒爐運行過程中燃燒溫度波動大，膛內供氧分布不均，導致設備運行和環保排放不穩定，系統整體熱效率低、能耗高等問題，聯合浙江三聯環?？萍脊煞萦邢薰镜妊邪l立式清潔焚燒爐，開發出動態布氧關鍵部件與調控技術、快速啟停爐自動化控制系統、高效轉子干化-立式清潔焚燒系統集成、二次污染控制等技術，并入選2023浙江首臺套攻關項目。技術推廣應用方面，鋼鐵轉爐短流程協同資源化利用鐵質廢包裝桶技術，通過廢鐵質容器預處理技術及鋼鐵工業爐窯協同資源化工藝，對鐵質廢包裝桶進行短流程協同資源化利用，包含清殘、壓塊等工序，可實現鐵質廢包裝桶危廢處置。
 

　　推動生態環境行業數字化轉型升級：
 

　　節能環保行業運營過程的數字化管理進程加快。智慧環衛作為智慧城市的重要組成部分之一，企業致力于利用數字化技術手段賦能環衛高質量升級，提升城市建設和環衛作業水平，推動環衛領域無人化發展。企業搭建智慧網絡云平臺，以降低行業生產成本、提高技術設備和服務收益。推動環衛行業云中心建設，為實現環衛行業的“一網統管”提供網絡平臺支撐。北控城市服務集團擁有多項環衛技術、裝備等領域發明專利和實用新型專利，并與鄭州宇通重工有限公司開展戰略合作，圍繞智慧環衛、無人駕駛等領域共同開發無人駕駛環衛車輛，滿足市場對智能化、高效率環衛作業的需求。
 

　　合規管理體系建設：
 

　　浙江省環保集團順利通過了國際領先標準、測試及認證機構BSI審核，成為國內首個通過BSI合規管理體系GB/T 35770-2022 / ISO 37301:2021認證的環保集團。
 

　　新興產業：
 

　　1、歐盟為了實現碳目標實施《可再生能源指令》(RED)，出口歐盟廢棄油脂(UCO)需求增長，價格飆升，山高環能、朗坤環境等公司的油脂收入在營收中的占比大幅提升。
 

　　2、國家實施雙碳戰略，協同推進降碳、減污、擴綠、增長重點有兩個方向，一是傳統產業的綠色轉型升級。強化全過程控制，不斷推動清潔生產、廢物循環利用和“無廢化”處理技術的發展和應用。開展工業碳排放管理，圍繞工業控碳降碳的統一目標，針對二氧化碳單一溫室氣體，對工業生產過程實施一系列碳減排措施。二是培育綠色低碳產業。發展綠色技術、綠色產品，開辟新領域新賽道，塑造發展新動能新優勢。
 

　　3、歐盟碳邊境調節機制(CBAM)已開始試運行，過渡期到2025年底，2026年至2034年逐步全面實施。歐盟成為世界上第一個征收“碳關稅”的經濟體，供應鏈上任何一個環節的高碳排放，都將導致出口產品增加碳管制成本。目前我國僅有化肥和氫兩個化工產品納入歐盟碳關稅的征收范圍，短期內影響不大，如果未來將有機化學品和塑料納入征收范圍，將對化工行業產生重大影響。
 

　　04 低碳進展
 

　　《關于推動能耗雙控逐步轉向碳排放雙控的意見》經審議通過，強調要立足我國生態文明建設已進入以降碳為重點戰略方向的關鍵時期，完善能源消耗總量和強度調控，逐步轉向碳排放總量和強度雙控制度。工信部已啟動2023年度國家工業和信息化領域節能降碳技術裝備征集工作，以加快推動節能與綠色低碳發展，推廣應用先進節能降碳技術裝備。為統籌推進碳達峰碳中和認證制度體系建設，規范認證實施，市場監管總局發布《關于統籌運用質量認證服務碳達峰碳中和工作的實施意見》。
 

　　生態環境部辦公廳發布《關于做好2023—2025年部分重點行業企業溫室氣體排放報告與核查工作的通知》，要求及時將石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、民航等重點行業，年度溫室氣體排放量達2.6萬噸二氧化碳當量(綜合能源消費量約1萬噸標準煤)及以上的重點企業，納入年度溫室氣體排放報告與核查工作范圍，以加快全國碳市場建設，規范重點行業企業溫室氣體排放數據管理。據公開信息顯示，2022年全國碳排放量約115億噸，其中工業排放量42億噸(鋼鐵、有色冶煉、化工、建材等)、電力行業約51億噸、分別占比約36.5%、44%。
 

　　《溫室氣體自愿減排交易管理辦法(試行)》發布，是保障全國溫室氣體自愿減排交易市場有序運行的基礎性制度。核心管理辦法或規定、標準的發布是自愿減排市場啟動的重要標志，預計將在今年年底前全面重啟CCER，有利于發揮市場機制對控制溫室氣體排放、促進綠色低碳技術創新的作用。
 

　　《辦法》對自愿減排交易及其相關活動的各環節作出規定，明確了項目業主、審定與核查機構、注冊登記機構、交易機構等各方權利、義務和法律責任，以及各級生態環境主管部門和市場監督管理部門的管理責任。在市場穩運行之后，逐步擴大自愿減排市場支持領域，生態環境部、市場監管總局將持續推進自愿減排交易市場建設工作。一是構建基本制度框架，組織發布項目設計與實施指南、審定與核查實施規則等配套管理制度，明確各項實施細則和技術規范要求。二是明確市場支持的具體領域，將發布首批項目方法學，支持林業碳匯和可再生能源等領域項目發展，并持續推動自愿減排項目方法學發布工作。發布了《溫室氣體自愿減排項目方法學 造林碳匯(CCER-14-001-V01)》《溫室氣體自愿減排項目方法學 并網光熱發電(CCER-01-001-V01)》《溫室氣體自愿減排項目方法學 并網海上風力發電(CCER-01-002-V01)》《溫室氣體自愿減排項目方法學 紅樹林營造(CCER-14-002-V01)》。三是批準定與核查機構，批準一批審定與核查機構，為項目業主申請項目和減排量登記提供審定核查服務。四是上線運行全國統一的注冊登記系統和交易系統，為全國溫室氣體自愿減排交易市場啟動做好準備。環保行業相關項目可能產生于生活垃圾焚燒、厭氧發酵、填埋氣利用、餐廚處理(廢油脂再造生物柴油)、生物質能利用、污水處理、廢電回收等。垃圾焚燒原有的收入來源于垃圾處理費和發電補貼，納入CCER之后若成交價30元/噸估計，盈利將增加17.5%。2022年，全國垃圾焚燒廠處理生活垃圾約2.81億噸，與垃圾填埋相比，累計減少約2017萬噸甲烷排放，折合二氧化碳當量約5.043億噸。
 

　　園區減污低碳實踐：浙江麗水經濟技術開發區重點有幾個方向，打造綠色低碳循環工業園區創建示范；圍繞綠色低碳產業發展和產業綠色低碳化改造，構建低碳標準體系；圍繞源頭治理、系統治理、綜合治理，強化減污降碳的目標協同、區域協同、領域協同、任務協同、政策協同、監管協同，建立減污降碳協同“數智園區”；推進水環境綜合治理、水環境生態修復、大氣環境綜合治理等生態環保領域工作，促進水、固、氣等各生態環境要素減污降碳協同治理。
 

　　05 發展民營經濟
 

　　《關于促進民營經濟發展壯大的意見》，要求加大對民營經濟政策支持力度，完善拖欠賬款常態化預防和清理機制。國務院組織開展2023年度國務院推動高質量發展綜合督查，并對16個省(區、市)、國務院相關部門進行實地督查。征集有關地方政府對民營企業實行歧視化、差別化待遇，指定國有企業壟斷市場，在市場充分競爭領域排除限制公平競爭。
 

　　一類是阻礙民營經濟發展壯大方面的問題。有關地方和單位監管標準不統一、規則不透明，存在不公平執法、選擇性執法以及讓企業“自證清白”式監管等行為。二類是妨礙建設全國統一大市場方面的問題。有關地方和單位出臺或實際執行含有地方保護、市場分割、指定交易等妨礙統一市場和公平競爭的政策。有關地方和單位違規設置區域壁壘限制外地企業承接工程項目，實施補貼等優惠政策限制外地企業參與。有關地方和單位在招標投標和政府采購中，設置不利于外地企業參與競爭的條件，限定或指定特定的專利、商標、品牌、零部件、原產地、供應商等。有關地方在招商引資中惡性競爭，盲目上項目甚至搞政績工程，不切實際甚至違反財經紀律作出土地、資金等承諾，引入企業或項目后以各種理由不兌現承諾。
 

　　原標題：環境商會|2023年10月環境產業分析簡報