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工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月底，我國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模已達(dá)到約4.7億千瓦，一躍超過(guò)水電成為裝機(jī)規(guī)模第二大電源。與此同時(shí)，光伏產(chǎn)業(yè)上半年發(fā)展穩(wěn)中向好，產(chǎn)業(yè)主要環(huán)節(jié)多晶硅、硅片、電池、組件等產(chǎn)量再創(chuàng)新高，同比增長(zhǎng)均超過(guò)65%。
其中，多晶硅產(chǎn)量超過(guò)60.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)66.1%；硅片環(huán)產(chǎn)量超過(guò)253.4GW，同比增長(zhǎng)65.8%；電池環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過(guò)224.5GW，同比增長(zhǎng)65.7%；組件產(chǎn)量超過(guò)204GW，同比增長(zhǎng)65%，出口達(dá)到108GW，同比增長(zhǎng)37.3%。
受益于下游裝機(jī)量提升刺激，以及海內(nèi)外光伏市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，領(lǐng)域內(nèi)上市公司上半年業(yè)績(jī)佳音頻傳，多家巨頭宣布實(shí)現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。
電池、組件端增幅擴(kuò)大
億晶光電：預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約44億元，較上年同期增加約27%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.8億元~3.2億元，同比增加1086%~1255%；扣非后歸母凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)為3.2億元~3.6億元，其中電池組件營(yíng)收占比超九成。
晶科能源：營(yíng)業(yè)收入約536.24億元，同比增加60.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約38.43億元，同比增加324.58%；基本每股收益0.38元，同比增加322.22%，組件產(chǎn)品海外銷(xiāo)售占比超過(guò)60%。
陽(yáng)光電源：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收260億元至300億元，較去年同期增長(zhǎng)112%至144%；預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)40億元至45億元，超去年全年，較去年同期增長(zhǎng)344%至400%。增長(zhǎng)原因主要系光伏和儲(chǔ)能兩大板塊需求大增，給逆變器企業(yè)帶來(lái)長(zhǎng)足發(fā)展。
上能電氣：營(yíng)業(yè)收入約21.77億元，同比增加416.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.35億元，同比增加488.54%；基本每股收益0.39元，同比增加457.14%。其中，光伏行業(yè)貢獻(xiàn)52.35%、儲(chǔ)能行業(yè)貢獻(xiàn)43.68%。
晶澳科技：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利42億元-49億元，比上年同期增長(zhǎng)146.81%-187.95%，去年盈利為17.02億元。主要系光伏組件出貨量和營(yíng)收規(guī)模實(shí)現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，以及新產(chǎn)能的逐步釋放。
阿特斯：預(yù)期營(yíng)業(yè)收入為241.56億元-303.2億元；凈利潤(rùn)為16.88億-20.74億元，同比增長(zhǎng)270%-355%；扣非凈利潤(rùn)為14.28億元-18.14億元。同比均實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。
協(xié)鑫集成：營(yíng)業(yè)收入約56.05億元，同比增加100.26%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約1.12億元，同比增加197.35%；基本每股收益0.019元，同比增加216.67%。營(yíng)收基本全部源自太陽(yáng)能行業(yè)。
愛(ài)康科技：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)4200萬(wàn)元~6300萬(wàn)元，同比扭虧為盈。基本每股收益0.0094元~0.0141元。主要原因是張家港、贛州、長(zhǎng)興生產(chǎn)基地電池及組件產(chǎn)能釋放，公司業(yè)務(wù)訂單和銷(xiāo)售收入均取得增長(zhǎng)。
鈞達(dá)股份：計(jì)上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)9億元~11億元，同比增長(zhǎng)230%~300%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.5億元~10.5億元，同比增長(zhǎng)1330%~1670%，基本每股收益4.43元/股~5.42元/股。
晶盛機(jī)電：預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)20.52億元-22.93億元，同比增長(zhǎng)70%-90%，強(qiáng)化“裝備+材料”的協(xié)同產(chǎn)業(yè)布局，各項(xiàng)業(yè)務(wù)取得快速發(fā)展。
硅片端受影響部分放緩
隆基股份：營(yíng)業(yè)總收入646.64億元，同比增長(zhǎng)28.26%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)91.79億元，同比增長(zhǎng)41.63%；扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為90.60億元，同比增長(zhǎng)41.46%；基本每股收益1.21元，同比增長(zhǎng)40.70%。
美暢股份：預(yù)計(jì)期內(nèi)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)8.7億元至9.1億元，同比增長(zhǎng)30.59%至36.59%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8.7億元~9.1億元，同比增長(zhǎng)30.59%~36.59%
TCL中環(huán)：預(yù)計(jì)上半年歸母凈利潤(rùn)44.8億元-46.8億元，同比增加53.57%-60.42%；基本每股收益1.1148元-1.1645元。增速較去年放緩。營(yíng)收有98.92%來(lái)自超硬材料制品，系光伏裝機(jī)量暴增帶動(dòng)電鍍金剛石線(xiàn)市場(chǎng)需求旺盛。
雙良節(jié)能：歸母凈利潤(rùn)5.8億元-6.8億元，同比增長(zhǎng)64.15%到92.45%。節(jié)能節(jié)水業(yè)務(wù)快速發(fā)展，在光伏新能源領(lǐng)域的相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展順利，光伏設(shè)備和單晶硅棒/硅片收入持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升。
拓日新能：預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1800萬(wàn)元~2500萬(wàn)元，同比下降61.3%~72.13%；基本每股收益0.0127元~0.0177元。
特變電工：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入497.78億元，同比增長(zhǎng)16.89%；歸母凈利潤(rùn)為74.67億元，同比增長(zhǎng)8.17%。報(bào)告期內(nèi)，公司新能源產(chǎn)業(yè)及工程實(shí)現(xiàn)營(yíng)收159.83億元，較上年同期增長(zhǎng)23.37%；毛利率為44.61%，較上年同期減少11.73個(gè)百分點(diǎn)。
緊缺環(huán)節(jié)企業(yè)業(yè)績(jī)爆表
石英股份：預(yù)計(jì)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)22.9億元至24.97億元，與上年同期相比，將增加約20.01億元到約22.08億元，同比增加693.53%至765.26%。主要受益于光伏領(lǐng)域用石英材料市場(chǎng)需求同比大幅增長(zhǎng)，疊加新產(chǎn)能的逐步釋放，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺。
歐晶科技：歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)盈利38500萬(wàn)元至42600萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)318.05%至362.57%。報(bào)告期內(nèi)，公司石英坩堝業(yè)務(wù)毛利率提高，帶動(dòng)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)大幅增長(zhǎng)。石英坩堝屬于石英玻璃制品中的細(xì)分產(chǎn)品，為光伏工業(yè)中盛裝融熔硅并制成硅錠的一種容器。
業(yè)界分析認(rèn)為，當(dāng)前光伏產(chǎn)業(yè)鏈中利潤(rùn)正在讓渡給電池、組件等下游環(huán)節(jié)，一體化企業(yè)受益明顯，同時(shí)石英砂、POE膠膜等愈發(fā)緊俏，這部分價(jià)格上漲，將為相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)帶來(lái)利好，但也有可能限制其他環(huán)節(jié)發(fā)展。
