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天爾
《2023上半年環保細分市場數據觀察》上線，報告涵蓋環衛篇、固廢投資運營篇、土壤修復工程篇、填埋場篇、水務投資運營篇等諸多環保細分領域市場觀察。
E20研究院從E標通獲悉：2023年1-6月，全國環衛市場化市場共計中標5058個環衛運營服務類項目(含標段)，年服務金額合計377.35億元/年，同比增加10.20%，合同額合計約1139.37億元，同比增加7.85%。備注：本文按照E20研究院對環衛行業的定義和分類對環衛項目予以篩選。
NO.01 3年期環衛市場化項目年服務總額大幅增長
2023年1-6月，服務期>3年環衛市場化項目年服務總額為42億元/年；近5年，服務期為3年的環衛市場化項目年服務總額在大幅增長，上半年服務期3年環衛市場化項目年服務總額為174億元/年；<3年的環衛市場化項目的年服總額自2022年開始下降，2023年上半年仍呈現下降趨勢，2023年1-6月，服務期<3年環衛市場化項目年服務總額為161億元/年。
圖1 3年(含)以上環衛市場化市場近五年(2019-2023年)1-6月對比
NO.02 3-9年期環衛項目平均單體年服金額3年漲幅2倍
對比近3年不同服務年限的平均單體年服務金額發現，近三年(同期1-6月)，服務期在3至9年的單體年服務金額增長最快，從2021年1-6月的1091萬元/年，增長至2023年1-6月的3309萬元/年，漲幅近2倍。服務期≥10年的單體平均年服務金額略有下降，E20研究院會繼續關注2023年全年情況；服務期在1年以上，3年及3年以下的環衛市場化項目的平均單體年服務金額同樣在增長，漲幅較為穩定；服務期≤1年的環衛市場化項目的平均單體年服務金額變化不大。
圖2 2021-2023年1-6月不同服務年限環衛市場化項目平均年服務金額
NO.03 鄉鎮域平均年服務金額首次超過城市域和縣域
對2023年1-6月不同服務范圍環衛市場化項目進行平均年服務金額的計算，城鄉域為1861萬元/年，城市域為823萬元/年，縣城域為665萬元/年，鄉鎮域為986萬元/年。縱觀近4年同期平均年服務金額比較，鄉鎮域在2023年上半年平均年服務金額漲幅最大；其次是城鄉域環衛市場化項目；服務縣城與和城市域的環衛市場化項目的平均年服務金額近4年處于正常波動水平。
圖3 2020-2023年同期不同服務范圍環衛市場化項目平均年服金額
NO.04 各區域環衛市場競爭風云變幻
2022年，東北地區被物業保潔市場化延伸類企業和市政綠化市場化延伸類企業占據主導地位，市場化環衛企業排在第三名，但在今年上半年，固廢、水務A方陣擴張類企業強勢進入，占領東北環衛市場化市場29%的市場份額；且值得注意的是，地方環衛企業市場化未在該地區中標項目。
華中地區物業保潔市場化延伸和市場化環衛企業勢均力敵，2022年該地區市場份額占比前二的是物業保潔市場化延伸類企業、市場化環衛企業，今年上半年占比排名前二的則是市場化環衛企業、物業保潔市場化延伸類企業。
市政綠化市場化延伸類企業2021年在西北地區的領先地位在2022年則由物業保潔市場化延伸類企業以微弱優勢取代。但今年上半年以占比46%的西北地區環衛市場化市場份額強勢回歸。
圖4 2023年1-6月不同類型社會資本在七大地理區中標環衛市場化項目情況
(按年服務金額)
NO.05 2023年1-6月環衛十大影響力企業總體情況
2022年度(第六屆)環衛十大影響力企業分別是：北京環境有限公司、僑銀城市管理股份有限公司、盈峰環境科技集團股份有限公司、中環潔集團股份有限公司、北控城市環境服務集團有限公司、康潔科技集團有限公司、福龍馬集團股份有限公司、玉禾田環境發展集團股份有限公司、勁旅環境科技股份有限公司、福建東飛環境集團有限公司。
2023年上半年，環衛十大影響力企業共計中標環衛市場化項目157個，其中3年及3年期以上環衛市場化項目100個，年服務總額為35.3億元/年；10年及以上環衛市場化項目8個，年服務總額為4.2億元/年。
圖5 環衛十大影響力企業中標環衛市場化≥3年和≥10年項目情況(按年服務金額)
原標題：上半年環衛市場繼續呈增長態勢 1140億成交額群雄逐鹿
