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根據(jù)住建部最新發(fā)布的《2021年城鄉(xiāng)建設(shè)統(tǒng)計年鑒》和《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》，截止2021年年底，全國生活垃圾清運量約2.5億噸，同比增長5.9%，現(xiàn)有生活垃圾焚燒廠583座，生活垃圾焚燒處理能力達(dá)72萬噸/日，焚燒能力占比為68.1%。
據(jù)中國固廢網(wǎng)不完全統(tǒng)計，今年前10個月，我國又新投運垃圾焚燒廠54座，新增垃圾焚燒處理能力59300噸/日，結(jié)合國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)，目前我國城市生活垃圾焚燒廠已增至637座，焚燒處理能力已增至79萬噸/日。
01
焚燒市場將向規(guī)模更小、區(qū)域更分散地區(qū)再下沉
以焚燒廠一年滿負(fù)荷運行8000小時計算即333.33天，我國垃圾焚燒年處理能力可達(dá)2.6億噸，總體上已經(jīng)可以滿足2.5億噸的生活垃圾清運量。而隨著垃圾分類的持續(xù)推進(jìn)，有的地區(qū)廚余垃圾分出率已穩(wěn)定在20%，所以我國垃圾焚燒能力總體上已經(jīng)超前。
全國各省市焚燒處理能力(不包含港澳臺、新疆兵團(tuán))
數(shù)據(jù)來源：《2021年城市建設(shè)統(tǒng)計年鑒》
數(shù)據(jù)顯示，2021年，全國31個省市(不含港澳臺、新疆建設(shè)兵團(tuán))，有10個省份的焚燒能力已經(jīng)超過其垃圾清運總量；21個省份的焚燒能力小于生活垃圾清運量，包含3個直轄市；而寧夏、西藏、青海3個西部省份的焚燒設(shè)施建設(shè)嚴(yán)重滯后，焚燒能力均不足100萬噸/年，尤其青海整個省的焚燒能力為零。
其余18個省市中，以北京為例，雖然當(dāng)前焚燒能力小于清運量，但焚燒量已經(jīng)占到清運量的72%，如果除去20%左右的廚余垃圾，其焚燒能力也基本夠用，再加上北京相關(guān)焚燒規(guī)劃的要求，焚燒能力未來將進(jìn)一步增強：到2023年底前，完成大興區(qū)安定循環(huán)經(jīng)濟(jì)園生活垃圾焚燒廠(已點火烘爐)、順義區(qū)生活垃圾處理中心焚燒三期建設(shè)；2025年底前，完成豐臺區(qū)生物質(zhì)能源中心、平谷區(qū)生活垃圾綜合處理廠技改升級工程(二期)建設(shè)(已點火烘爐)，同時，加快推動通州區(qū)再生能源發(fā)電廠二期、朝陽區(qū)垃圾焚燒廠三期和延慶區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電項目建設(shè)。
注：其中太原的實際垃圾焚燒量為152.65萬噸/年，接近垃圾清運量161.84萬噸/年。
而從省會城市來看，除烏魯木齊、拉薩、貴陽、西寧4個西部省會城市外，其余省會城市焚燒能力均已接近飽和。隨著各省(直轄市)陸續(xù)發(fā)布生活垃圾焚燒發(fā)電中長期專項規(guī)劃，全國垃圾焚燒項目布局更加明晰，各省新增焚燒能力將被中小城市新增項目所占用。
以陜西省為例，目前，陜西已啟動和在建項目 14 個，規(guī)劃建設(shè)項目20個，新增總規(guī)模約 2.4萬噸/日(800萬噸/333天)。而在這34個項目中，絕大多數(shù)項目集中在三四線城市，設(shè)計規(guī)模在500噸/日及以下的項目有22個。
E20研究院認(rèn)為，未來3~8年生活垃圾焚燒市場將持續(xù)放緩，新增項目將向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，更多下沉至三四線城市，同時單體項目規(guī)模下降至千噸以下，且仍有下降空間。
同時，在焚燒設(shè)施超前建設(shè)下，參照大中型城市建設(shè)速度及2022年上半年中標(biāo)項目分布情況(詳情請點擊：增量放緩 縣級項目突起！詳解2022上半年垃圾焚燒市場)，三四線城市垃圾焚燒市場供給預(yù)計也將很快飽和，焚燒市場將向規(guī)模更小、區(qū)域更分散地區(qū)再下沉！
02
縣域小型焚燒市場即將崛起
在補短板強弱項實施方案中，明確表示，要在生活垃圾日清運量不足300噸的地區(qū)，探索開展小型生活垃圾焚燒設(shè)施試點。
數(shù)據(jù)顯示，2021年，在全國685個城市中，仍有321個城市垃圾焚燒能力為零，而這些地區(qū)垃圾清運總量卻達(dá)4000萬噸，但其中大部分城市的日清運垃圾量都不超過300噸。除此之外，還有很多縣城、鄉(xiāng)村因交通、經(jīng)濟(jì)等原因，不能也不可能將所有垃圾完全收運到一起焚燒，有的甚至兩三個縣也湊不到500噸、600噸，而焚燒廠大多在300噸甚至500噸以上的規(guī)模才具有經(jīng)濟(jì)效益。行業(yè)對于小型生活垃圾焚燒設(shè)施的需求，十分明顯。
據(jù)環(huán)保圈消息，今年發(fā)改委在8個月之內(nèi)，6次調(diào)研和討論了縣域級垃圾焚燒的工作。3月22日，發(fā)改委環(huán)資司調(diào)研中國節(jié)能；3月24日，環(huán)資司又調(diào)研了光大環(huán)境；3月25日，召開縣城生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)座談會；4月28日，以視頻方式主持召開垃圾焚燒技術(shù)裝備發(fā)展座談會；6月30日，產(chǎn)業(yè)司還開展過一次垃圾焚燒裝備發(fā)展情況調(diào)研。這釋放出一個強烈的信號——縣域垃圾焚燒市場即將啟動！
有些企業(yè)在該領(lǐng)域已經(jīng)提前布局，技術(shù)創(chuàng)新也已就緒。在2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，續(xù)盈環(huán)保、云南水務(wù)分別展示了自己在小型焚燒設(shè)備領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新和實踐應(yīng)用。
續(xù)盈環(huán)保董事長李文生介紹，2015年，續(xù)盈環(huán)保和同濟(jì)大學(xué)熱能與環(huán)境工程研究所共同開發(fā)了續(xù)盈爐系列產(chǎn)品，包括煙囪的設(shè)計，尾氣的處理等單元，均依據(jù)正規(guī)大焚燒的設(shè)計規(guī)范要求。產(chǎn)品從2噸/日到10噸/日，再到50噸/日，續(xù)盈環(huán)保持續(xù)不斷深耕技術(shù)，目前，已經(jīng)把50噸/日的單體做成了標(biāo)準(zhǔn)化的產(chǎn)品。
云南水務(wù)總工程師、技術(shù)與風(fēng)控中心總經(jīng)理羅宇煊介紹，低溫絕氧熱解碳化技術(shù)針對傳統(tǒng)垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)難以覆蓋的300噸及以下的項目能夠提供較好的解決方案，目前，云南水務(wù)已經(jīng)在昆明市宜良縣建成日處理能力200噸生活垃圾的低溫絕氧熱解碳化工藝示范化工程項目。
03
如何“吃飽吃好” 協(xié)同焚燒成高質(zhì)量運營關(guān)鍵核心之一
2021年，各省焚燒廠生活垃圾焚燒情況(不包括港澳臺和新疆建設(shè)兵團(tuán))
從2021年各省垃圾焚燒廠的焚燒量和焚燒能力對比來看，幾乎大部分省份的焚燒能力都有剩余，剩余總量(焚燒能力-焚燒量)達(dá)6000萬噸！意味著，大部分省市的焚燒廠可能都面臨著“吃不飽”的情況。其中，廣東、浙江尤為突出，焚燒能力超出焚燒量千萬噸以上。
而從各地公布的“十四五”及中長期發(fā)展規(guī)劃來看，各地還在規(guī)劃建設(shè)新的焚燒設(shè)施。如廣東：2025年，建成焚燒發(fā)電項目30個；江蘇：2022-2030年，將新(改、擴)建垃圾焚燒廠39座；河北：2022年，將再建成17座生活垃圾焚燒處理設(shè)施；貴州：2022年至2024年，新建生活垃圾焚燒發(fā)電廠20座！陜西：2030年，將建46個垃圾焚燒項目……
2022年3月，中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改任務(wù)(第42項)指出：“部分新建垃圾焚燒發(fā)電廠‘吃不飽’，其中河南省鶴壁市生活垃圾焚燒發(fā)電項目實際運行負(fù)荷僅50%”。去年7月，中央環(huán)保護(hù)督察組就曾向河南反饋，全省 34 座垃圾焚燒廠有7 座運行負(fù)荷不足 80%，部分負(fù)荷僅 50%。
如何“吃飽，吃好”？協(xié)同焚燒成為業(yè)內(nèi)企業(yè)高質(zhì)量運營的關(guān)鍵！面向高質(zhì)量發(fā)展的未來，垃圾焚燒行業(yè)正在形成一股強大的升級力量。
固廢頭部企業(yè)正進(jìn)一步向餐廚垃圾、危險廢物、污泥、工業(yè)固廢等環(huán)保細(xì)分領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)延伸，并率先形成一批“全固廢”協(xié)同處置的樣板項目。
04
協(xié)同處置污泥迎利好
2022年9月，國家發(fā)改委、住建部、生態(tài)環(huán)境部聯(lián)合發(fā)布了《污泥無害化處理和資源化利用實施方案》提出，要有效利用本地垃圾焚燒廠、火力發(fā)電廠、水泥窯等窯爐處理能力，協(xié)同焚燒處置污泥。
10月，廣東印發(fā)《廣東省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 廣東省生態(tài)環(huán)境廳城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥處理處置管理辦法》，直接將垃圾焚燒摻燒污泥落地。
除了廣東，其他省份也陸續(xù)出臺過一些措施，2021年9月，四川就發(fā)布了《四川省城鎮(zhèn)生活污水處理廠污泥處理處置技術(shù)指引(試行)》，支持垃圾焚燒摻燒污泥，并且已有項目落地。
在焚燒行業(yè)告別高速增長，各省生活垃圾焚燒能力均有富余之時，確立垃圾焚燒摻燒污泥地位，有望為垃圾焚燒板塊帶來極大利好，行業(yè)企業(yè)將更有動力延伸業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈！
根據(jù)E20研究院的數(shù)據(jù)，2021年中國市政污泥的產(chǎn)生量初步核算為5552萬噸，較2020年同比增多8.23%，預(yù)計2022年市政污泥的產(chǎn)生量將超過6000萬噸。
目前，污泥焚燒已得到了大量的工程應(yīng)用，并積累了豐富地焚燒經(jīng)驗，而粗略統(tǒng)計來看，垃圾焚燒富余能力理論上完全可以覆蓋污泥產(chǎn)量，發(fā)展空間十分巨大！
據(jù)《環(huán)保圈》不完全統(tǒng)計，2022年上半年發(fā)布的有關(guān)垃圾焚燒項目協(xié)同處置/技改摻燒其他垃圾的事件多達(dá)24起，其中涉及餐廚垃圾協(xié)同處置項目共計10個，涉及污泥協(xié)同處置的共計15個，涉及一般工業(yè)固廢摻燒的共計11個。污泥協(xié)同處置已經(jīng)占了垃圾焚燒項目協(xié)同處置的62.5%，成為主要方向之一。
伴隨著二十大的召開，綠色、低碳高質(zhì)量發(fā)展再次為行業(yè)企業(yè)注入強心劑，以頭部企業(yè)為代表，為更好地發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，更多將業(yè)務(wù)跨界到了新能源領(lǐng)域。
05
新能源成第二增長曲線
近日，根據(jù)中國水網(wǎng)統(tǒng)計，上半年，在210家環(huán)保上市公司中，有113家環(huán)保上市公司的經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為正，占比約53.81%(詳情點擊：經(jīng)營性現(xiàn)金流險過五成為正，環(huán)保上市公司兜里剩多少錢?)。超五成企業(yè)現(xiàn)金流為正，說明大部分環(huán)保上市公司對資金以及投資的把控力都是很高的。
行業(yè)拐點下，焚燒企業(yè)正在尋求多元化發(fā)展，而技術(shù)相通、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、資金優(yōu)勢、股東資源等成為固廢企業(yè)“跨界”新能源的主要驅(qū)動力，目前已有多家垃圾焚燒頭部企業(yè)進(jìn)入并加速布局新能源領(lǐng)域，焚燒行業(yè)有望開啟第二成長曲線。
中國天楹：700億大手筆布局新能源！
9月9日，中國天楹發(fā)布公告，通遼市人民政府、中國投資協(xié)會、中國天楹股份有限公司經(jīng)過友好協(xié)商，圍繞通遼千萬千瓦級風(fēng)光儲氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園建設(shè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，并于2022年9月8日共同簽署《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。據(jù)悉，共同打造通遼千萬千瓦級風(fēng)光儲氫氨一體化零碳產(chǎn)業(yè)園總投資600億元人民幣。
此外，中國天楹今年在新能源領(lǐng)域的動作十分頻繁，攜手國企！中國天楹大刀闊斧推進(jìn)新能源領(lǐng)域市場；投資10億建設(shè)再生資源回體系！中國天楹業(yè)務(wù)延展再加碼；全球首個，全國試點！蘇中集團(tuán)與中國天楹簽約100MWH重力儲能項目；中國天楹、三峽建工等四方合作，全面拓展“重力儲能+新能源”項目；注冊資金2億！中國天楹子公司與三家企業(yè)合資成立新能源科技公司；引進(jìn)重力儲能技術(shù)！中國天楹與Energy Vault簽署1億美元合作協(xié)議。
光大環(huán)境：加速新能源布局，旗下光大綠保與阿里云簽訂合作協(xié)議
9月26日，光大環(huán)境下屬光大綠色環(huán)保與阿里云簽訂合作協(xié)議。雙方將在新能源開發(fā)運營、綜合能源管理、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面加強合作，共同建設(shè)運營光伏電站、儲能站、虛擬電廠，并提升固廢處理、光伏及風(fēng)電等領(lǐng)域的智能化水平。
旺能環(huán)境：旺能環(huán)境與永興新能源簽署戰(zhàn)略合作
2022年6月28日，旺能環(huán)境全資子公司浙江旺能城礦科技有限公司與永興特種材料科技股份有限公司控股子公司湖州永興新能源有限公司簽署了《戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著平等、互利、共贏的原則，就廢舊動力蓄電池回收資源化利用的合作關(guān)系達(dá)成共識，雙方自愿結(jié)成戰(zhàn)略合作伙伴，并一致同意就前述領(lǐng)域開展長期合作。
圣元環(huán)保：斥資12.65億！布局氫能
近日，圣元環(huán)保發(fā)布公告披露以廈門、泉州兩地作為試點，分別投資建設(shè)《氫能源研發(fā)中心實驗室及車船氫動力裝備總成項目》和《固態(tài)儲氫系統(tǒng)活化及應(yīng)用項目》的合作內(nèi)容、方式、技術(shù)以及運作模式等內(nèi)容，兩個項目合計投資總額12.65億元。
在2021(第十五屆)固廢戰(zhàn)略論壇上，E20研究院執(zhí)行院長、湖南大學(xué)兼職教授薛濤曾表示，焚燒增量市場飽和，進(jìn)入衰退階段并不是行業(yè)的終點，在內(nèi)卷的時代中，追求企業(yè)發(fā)展的二次曲線很重要，但要在技術(shù)、公管、商業(yè)三個維度綜合思考方能避免落入"技術(shù)創(chuàng)新陷阱"。（注：原文有刪改）
原標(biāo)題：小型化？協(xié)同或跨界？ 焚燒市場進(jìn)入“戰(zhàn)國時代”
