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高源
7月25日，主題為“‘雙碳’目標(biāo)下，石油化工企業(yè)的轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略“CNCIC專場報告會在常州舉辦。來自中國化工信息中心的資深項目總監(jiān)圍繞“雙碳”大背景下，EVA價值鏈、電池材料、生物基化學(xué)品、尼龍行業(yè)的投資機會以及化工企業(yè)碳資源管理的建議進行了分享。
會議現(xiàn)場
中國化工信息中心咨詢CEO 黃音國
光伏拉動EVA&醋酸乙烯價值鏈增長
中國化工信息中心咨詢項目總監(jiān)、教授級高級工程師 楊衛(wèi)蘭
中國化工信息中心咨詢項目總監(jiān)、教授級高級工程師楊衛(wèi)蘭指出，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球推進碳達(dá)峰碳中和的背景下，全球新增光伏裝機容量將快速增長，光伏膠膜及EVA光伏料需求將高速增長。
2021年我國EVA產(chǎn)能急劇增加，產(chǎn)量快速增長；自給率雖提高，但仍在49%的較低水平。由于國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，EVA規(guī)劃建設(shè)項目激增，國內(nèi)也規(guī)劃了規(guī)模不等的醋酸乙烯項目。目前已公布的項目有6個，涉及產(chǎn)能165萬噸/年。
總體來看，2021年國內(nèi)光伏膠膜產(chǎn)能充足，但光伏級EVA供應(yīng)存在缺口，乙烯法醋酸乙烯原有的供需平衡也被打破，供應(yīng)緊張。
過去6年中國VAE乳液產(chǎn)能增幅較小，但需求以6.8%的速度快速增長，盡管產(chǎn)量增加，但本土供應(yīng)仍然不足，凈進口量維持在9萬噸左右。受較好發(fā)展前景驅(qū)動，目前有5個VAE乳液擬在建項目。除東方雨虹以外，其余均為行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有企業(yè)。
乙烯-乙烯醇共聚物(EVOH)是一種結(jié)晶性高分子材料，在我國主要用于食品包裝和汽車油箱等；在食品包裝行業(yè)快速發(fā)展驅(qū)動下，需求增長較快。
醋酸乙烯價值鏈中匯聚了眾多的高性能材料，除PVA光學(xué)膜預(yù)計需求增速較低外，其余的年均增速均在5%以上，但分析供需后，鼓勵投資的為EVOH樹脂和汽車夾層玻璃中間膜用PVA樹脂，其余的則要區(qū)別對待，謹(jǐn)慎投資。
化工企業(yè)投資電池材料領(lǐng)域機會在哪兒？
中國化工信息中心咨詢項目總監(jiān)、中國石油化工循環(huán)經(jīng)濟研究院院長 張松臣
受政策驅(qū)動和產(chǎn)業(yè)成熟度提升的驅(qū)動，未來十年全球新能源汽車銷量將保持增長5倍以下，滲透率將超過50%。此外，據(jù)預(yù)測，到2030年，中國累計儲能裝機容量將增長4倍以下，其中電化學(xué)儲能增長最快，鋰電累計裝機規(guī)模將占電化學(xué)儲能的96%以上。也正因如此，鋰電等動力電池相關(guān)化學(xué)品迎來了發(fā)展機遇。
中國化工信息中心咨詢項目總監(jiān)、中國石油化工循環(huán)經(jīng)濟研究院院長張松臣指出，鋰離子電池在儲能、動力電池和3C電池不同應(yīng)用場景下，其下游使用的化學(xué)品原料并無特殊性，其中正極、負(fù)極、電解液、隔膜是四大類主要的化學(xué)品種類。對四大類材料的細(xì)分種類做拆分，正極材料將以磷酸鐵鋰和三元為主；負(fù)極材料將以人造石墨為主，但硅基負(fù)極已嶄露頭角。隔膜中濕法隔膜出貨量比例越來越高，但是儲能應(yīng)用中干法比例較高；電解液中雖然溶質(zhì)和溶劑成本占比較高，但資源依賴性較強，電解液添加劑體系更復(fù)雜，技術(shù)不確定性更高。進入鋰離子電池材料領(lǐng)域的化工企業(yè)會同時拓展一個產(chǎn)品的系列，不會局限于單一化學(xué)品。
針對鈉離子電池，張松臣指出，其處于技術(shù)研發(fā)與工業(yè)化前期階段，材料體系尚未定型，行業(yè)龍頭與初創(chuàng)企業(yè)均開始布局。未來5-10年將進入增長期，市場規(guī)模擴大有利于原材料成本優(yōu)化。張松臣對鋰離子電池四大類材料的市場吸引力、技術(shù)門檻、企業(yè)數(shù)量、投資強度、核心競爭要素以及競爭格局進行了深入分析。
張松臣建議化工企業(yè)可以從市場擴張、產(chǎn)品開發(fā)、資源獲取、合作并購等角度借鑒參考其他成功案例經(jīng)驗。
生物基化工品應(yīng)重點關(guān)注三大風(fēng)險
中國化工信息中心咨詢項目副總監(jiān)、中國石油化工循環(huán)經(jīng)濟研究院院長助理 孫楠
據(jù)中國化工信息中心咨詢項目副總監(jiān)、中國石油化工循環(huán)經(jīng)濟研究院院長助理孫楠介紹，截至2020年，部分生物基化工品已經(jīng)形成了一定的市場規(guī)模，乙醇、乳酸、1,3丙二醇等生物基化學(xué)品都已成功實現(xiàn)了商業(yè)化并在對應(yīng)市場中發(fā)揮重要作用。烯酸、對二甲苯等產(chǎn)品則仍處于早期研究階段，還無法與傳統(tǒng)的石化基產(chǎn)品競爭。呋喃二甲酸、木糖醇等產(chǎn)品沒有對應(yīng)的石化基產(chǎn)品，已形成了獨特的產(chǎn)業(yè)體系。《“十四五”生物經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》的出臺將促進生物基化工品行業(yè)的發(fā)展提速。
孫楠對生物基甲醇、生物基乙醇-乙烯以及PLA這三種生物基化工品行業(yè)的技術(shù)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)情況，以及投資的風(fēng)險及機遇進行了梳理。
孫楠表示，生物基化學(xué)品發(fā)展機遇與風(fēng)險并存。
●機遇方面：
一是“雙碳”政策推動。
二是生物經(jīng)濟政策推動。
三是未來市場空間大。預(yù)計在未來10年，將有20%以上的傳統(tǒng)化石基化工產(chǎn)品被生物基化工品取代，截至2020年，該替代率只有不到5%。
四是中國市場潛力巨大。未來10年預(yù)計中國將有千億美元市場規(guī)模的生物基化工品對傳統(tǒng)化石基路線的產(chǎn)品進行替代。
●風(fēng)險方面：
一是技術(shù)成熟度仍較低
二是原料獲取受到多方面的限制
三是安全環(huán)保問題需要提前考慮
三大尼龍品種材料發(fā)展呈現(xiàn)新趨勢
中國化工信息中心咨詢項目副總監(jiān) 陳會敏
中國化工信息中心咨詢項目副總監(jiān)陳會敏介紹了尼龍6、尼龍66和特種尼龍的行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢。
過去5年， 中國尼龍6產(chǎn)能產(chǎn)量快速增長，自給率已達(dá)100%，低端產(chǎn)能過剩，市場競爭激烈，產(chǎn)品盈利走低，未來一體化配套將是提升盈利能力的關(guān)鍵。目前我國尼龍6生產(chǎn)企業(yè)超過40家，合計產(chǎn)能575萬噸/年，行業(yè)集中度相對較低；另有在建擬建產(chǎn)能320萬噸/年，預(yù)計到2025年行業(yè)產(chǎn)能超過650萬噸/年。整體看，未來尼龍6的消費主要依靠民用長絲拉動，且部分應(yīng)用有被尼龍66替代的風(fēng)險，暫無明顯新的領(lǐng)域可以迅速提高其消費。
過去5年，中國尼龍66產(chǎn)能產(chǎn)量持續(xù)增長，自給率顯著提升；未來5——10年，中國尼龍66產(chǎn)業(yè)將迎投產(chǎn)高峰，產(chǎn)能增速明顯高于需求增速，行業(yè)很可能出現(xiàn)兩極分化的局面，未來將沿著高性能化的方向不斷擴展新應(yīng)用。
陳會敏指出，常規(guī)尼龍在增強、阻燃等改性后還是會有較大缺點，限制了更多的應(yīng)用場合，因此為了改善缺點，增加新的特性，一般通過引入新的合成單體，就可以得到一系列有不同特性、可滿足不同使用場合的特種尼龍。比如高溫尼龍、長碳鏈尼龍、透明尼龍、生物基尼龍以及尼龍彈性體。
碳資產(chǎn)管理應(yīng)提前謀劃
中國化工信息中心咨詢項目副總監(jiān)、全國化工節(jié)能(減排)中心秘書長 張華
中國化工信息中心咨詢項目副總監(jiān)、全國化工節(jié)能(減排)中心秘書長認(rèn)為，在“雙碳”目標(biāo)提出以及歐盟碳關(guān)稅出臺的背景下，化工企業(yè)應(yīng)提早布局，對自身碳資產(chǎn)進行核查及管理。
原標(biāo)題：CNCIC：“雙碳”目標(biāo)下，石化企業(yè)轉(zhuǎn)型考慮這些產(chǎn)品
