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作為環保細分領域的重要一環，蟄伏多年的土壤修復市場有望在“十四五”時期“翻身”。2021年，“十四五”開局之年，土壤污染治理與修復正逐漸成為行業內的熱點。
據2021年11月4日央視財經專題報道，隨著我國對土壤環境監管和治理力度的加大，如今不少曾被污染的土壤正在逐漸得以修復。截至2021年7月，全國大部分省市都已出臺土壤污染防治相關政策及技術導則、資金支持方案，與此同時，全國多個省市也提出了土壤修復的發展目標，例如，北京提出到2025年受污染耕地和地塊的安全利用率達到92%以上，安徽省則提出到2030年受污染耕地和地塊的安全利用率達到95%以上。
E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤指出，“國家在污染場地的調查和信息公開方面加大了力度，在國家要求下，各省市基本都對外公開了污染地塊的名錄，名錄采用動態更新，完成修復就可以移出。”我國“十三五”首次將土壤環境質量納入指標考核體系并定為約束性指標，加之部署首次全國土壤詳查及全國土壤監測網建設、先行區以及試點示范等工作，顯著地帶動了市場發展。
近日，中共中央、國務院發布《關于深入打好污染防治攻堅戰的意見》，對以更高標準打好凈土保衛戰提出了具體要求。11月11日，國務院辦公廳發布《關于鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復的意見》，就長期以來，我國一些地區生態系統受損退化問題突出、歷史欠賬較多，生態保護修復任務量大面廣的實際問題，鼓勵和支持社會資本參與生態保護修復項目投資、設計、修復、管護等全過程。
政策的層層加碼促進了需求的釋放，也讓土壤修復市場進一步打開。
“十四五”土壤修復行業或迎高質量發展關鍵期
事實上，自《土十條》拉開了土壤污染治理的序幕以來，土壤污染治理與修復、土壤環境質量監測、土壤污染防治等相關政策與市場已頻頻發力。
2016年國務院印發《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)，為土壤治理提出了總體要求和具體時間表。2017年被業內稱為“土壤修復環境政策爆發年”，繼國家發布“土十條”之后，全國31個省份均相繼發布了地區的“土十條”。此后《污染地塊土壤環境管理辦法》、《2017年國家網土壤環境監測技術要求》、《土壤污染防治法》等相關政策陸續發布。在“土十條”及《土壤污染防治法》兩大綱領性文件指引下，我國基本建立了土壤污染防治政策管理框架，土壤污染加重趨勢得到初步遏制。
2020年是我國污染防治攻堅行動收官之年，與土壤修復工工程項目管理相關的各項政策制度在這一年加快出臺，重點行業企業用地調查全面推進，國家土壤環境管控與修復示范工程陸續完成，法規、標準、政策的相繼出臺，不斷推動著土壤修復行業的快速孕育成長。土壤修復行業不僅有法可依，而且也有了明確的目標計劃。從某種程度上看，“十三五”時期的一系列政策推動，實際上是為土壤修復市場進一步打開和良性發展鋪好了路。
“十三五”時期，土壤修復項目數量和市場規模的增加速度明顯加快。據中國環保產業協會統計，2016年，我國土壤修復行業訂單總額接近60億元，2017年，我國土壤修復產業訂單總額激增至250億元左右，并呈逐年遞增態勢，到2024年，有望達到860億元。業內專家分析認為，我國的土壤修復產業目前仍在起步階段，未來市場規模還將保持長期增長態勢。
“十四五”時期將是備戰后的大發展時期。2021年作為“十四五”時期深入打好污染防治攻堅戰的開局之年，在實現“碳達峰、碳中和”目標的重要支撐下，土壤修復行業仍將處于重要的發展機遇期。中科院南京土壤研究所所長、研究員沈仁芳曾指出“我國土壤資源家底不清、狀況不明，嚴重制約我國糧食安全和農業綠色轉型”。沈仁芳表示，全國土壤“全面體檢”計劃于2022年—2024年實施，將對全國范圍的土壤進行“摸家底”，查明土地資源利用現狀與肥力特征、土壤障礙及健康狀況，制定土地利用規劃，明確糧食產能提升路徑，確保國家糧食安全。根據“土十條”要求，土壤環境質量將由2020年的“加重趨勢得到初步遏制”到2030年扭轉為“穩中向好”，結合我國新發展理念以及2035年基本實現美麗中國等目標，預計土壤修復行業將在“十四五”時期進入高質量發展的關鍵期。
當前土壤修復市場競爭呈現出三大特點
國家在相關政策支撐方面連出重磅，給行業提供政策加持，在一系列連續性政策推動下，當下的土壤環境修復市場呈現如下3個方面的重要特點。
一是市場熱度增加，企業迅速入場，競爭趨同化特征加強
2021年以來，我國土壤修復市場本地化現象呈現突破局勢。據土行者對2021年上半年全國各地土壤修復市場招投標項目統計顯示，安徽省的土壤修復項目異地企業中標占比已經高達63%。同時，2021年中標額在1億元以上的土壤修復項目也有不少被異地企業斬獲，如重慶市重鋼煉鐵廠場地污染土壤修復項目被湖南省首家A股上市環保企業永清環保與總部位于北京的中國恩菲以聯合體形式斬獲，該項目中標額約2.21億元；廣東省中山市東區污染土壤及地下水修復項目被2021年成功登陸A股市場的北京建工修復拿下，中標額約1.76億元。此外，北京高能環境、江蘇大地益源、廣西博世科等業界知名企業也都有異地中標的億元以上項目。
本地化現象的松動，也受到國家區域化布局的影響。伴隨“十四五”時期，國家深入實施區域協調發展戰略，尤其是長江大保護、黃河大保護、京津冀協同發展等政策推動下，區域化布局已經成為環境產業的發展趨勢之一，土壤修復細分領域頭部企業亦出現類似的布局趨勢。例如北京建工修復近年不斷在京津冀、珠三角、長三角、川渝等地落子布局，據觀察，2021年，北京建工修復至少在安徽合肥、廣東中山、深圳特區，以及山東淄博、青島等地陸續中標多個土壤和地下水修復項目，不斷加大其在高潛力區域的市場開拓力度。
受地區經濟發展態勢和土地需求影響，除個別地區之外，全國多個省份項目持續釋放，市場持續向好。不斷升溫的土壤修復市場也吸引著多方企業紛紛入局，土壤修復相關產業的企業數量不斷增加，行業競爭愈加激烈。
天眼查顯示，截至2020年12月底，經營范圍含土壤修復的企業有21422家，近1年內成立的有3456家，約占16%，近5年內成立的有17091家，約占80%，其中不乏跨界轉型的老牌企業。行業新進入者中，尤以大型央企及省級環保集團等國資企業最為矚目，且隨著土壤環境要求趨嚴，地方城建集團亦加快布局。
在此背景下，相關從業企業的趨同化特征加強，要取得長足發展，勢必要求企業在戰略布局及專業技術能力上不斷提升。而以修復為主的企業，由于多年的縱深布局策略以及技術實力，在市場中始終占據競爭優勢。如北京建工修復近年持續聚焦土壤與地下水修復、水環境與礦山等生態修復兩大業務格局，積極延伸和完善產業鏈條，不斷強化土壤修復咨詢、區域環境綜合管理以及企業運營管理系統服務能力，深化市場“一地一策”戰略，優化市場布局和資源配置；同時強化技術創新，形成了綜合全面的技術體系，掌握包括熱脫附、土壤淋洗、常溫解吸、固化/穩定化、化學氧化、生物化學還原、氣相抽提、土壤深層攪拌等關鍵技術，可滿足多種類型的復雜污染場地修復技術需求，在國內場地修復領域有著相當強的綜合技術實力。
總體來看，長期耕耘該細分領域的龍頭領跑企業，仍然是市場競爭的最主要力量。大量的中小企業以及外來者更多以提供專業服務的定位分布在產業鏈上下游，專業能力突出的企業有機會成為產業供應鏈上的一環。不難預見，在未來的市場爭奪中，不具備核心競爭力及同質化嚴重的企業將遭到淘汰。
二是“減污降碳”背景下，土壤修復技術面臨迭代升級
“十四五”規劃明確提出以“減污降碳”為抓手，協同推進經濟高質量發展和生態環境高水平保護。環保領域減污降碳協同效應顯著，作為其中的關鍵一環，土壤修復在降低土壤污染的同時更需要考慮增強生態系統的固碳能力。在此背景下，加快研發更多符合要求的新技術和新產品至關重要。
未來，土壤治理要突出“低碳型全域土地綜合整治”，實現生態修復增效、增收、增綠、減排的多重效果。從當前來看，土壤修復領域要真正踐行“減污降碳”行動，就意味著要積極推動綠色低碳技術實現突破，抓緊部署低碳前沿技術研究，加快推廣應用“減污降碳”技術。而這也必然是未來相當一段時間內，市場競爭的關鍵之一。目前很多行業內企業都在不斷探索的積極實踐中。
以北京建工修復為代表的頭部企業，結合“碳達峰”“碳中和”等國家生態文明建設重要政策的需求，建設面向世界、引領行業的核心技術研發高地，著力打造“產-學-研-用”科技創新平臺，構建綜合全面的技術研發體系。其多項技術獲得科學技術部、生態環境部、北京市科學技術委員會、中國環保產業協會等機構的高度認可，其中入選原環境保護部環境技術名錄、國家重點環境保護實用技術、國家重點環境保護示范工程、北京市新技術新產品(服務)、石油和化工行業環境保護與清潔生產重點支撐技術(設備)共33項。
在“雙碳”目標下，“減污降碳”成為未來土壤修復技術的關鍵競爭點，當前的土壤修復技術需要快速迭代升級，才能滿足下一步降碳減排與污染物協同治理的需求，擁有重點研發平臺及持續加大研發力度的企業，將抓住機會，有望在競爭中拔得頭籌。
三是政策驅動激發內生動力，行業發展行穩致遠
隨著政策體系不斷完善，國家對行業的資金扶持也在持續推進。數據顯示，2016年土壤污染防治專項資金數達90.89億元；2017年土壤污染防治專項資金執行數為65.35億元；2018年，土壤污染防治專項資金預算數為65億元；其后每年土壤污染防治專項資金預算均保持在35億元以上。
數據來源：財政部預算司
第一財經曾在其報道中指出：“包括場地修復、耕地修復、礦山修復等在內，土壤修復潛在總市場空間合計將超過5.2萬億。隨著華東、西南等地詳查和治理方案制定的完成，修復需求逐步明確，有望支撐2020年以后的市場增長。”然而，實際上的市場數據統計顯示離此目標相距尚有一定偏差。
同時，行業也存在一些尚未解決的現實問題，與水、大氣、固廢治理行業相比，土壤修復行業積極性不足、自身發展動力不足，究其原因，主要是污染底數不清、責任落實不到位、資金短缺等，同時治理措施粗放、不規范競爭等問題制約了行業規范化發展。
另一方面，根據我國“預防為主、保護優先、分類管理、風險管控、污染擔責、公眾參與”的土壤污染防治思路，從保障農產品安全以及人居環境安全出發，結合實際精準施策。預計未來，市場需求仍是以一種較理性甚至保守的節奏分階段、分情況、分地區地釋放。
在潛在市場空間與目前實際市場投資總額差距懸殊的情況下，我們也能夠看到，從現有條件看，土壤治理領域因其特點不會在短期內迎來“井噴式”增長。回報模式和資產屬性兩大基本要素，決定了土壤治理是否能取得長足的發展。
實際上，土壤修復市場利好會是一個逐步緩慢釋放的過程，未來，企業更需要驅動內在發展動力，持續提升核心競爭力與商業模式革新，促進市場良性競爭、理性發展。
面向“十四五”修復企業更應關注以下層面
在系列政策加持，全國各地治理需求增多，市場釋放項目數量攀升，競爭態勢日益激烈的當下，土壤修復細分領域企業更應重點關注以下幾點。
一是關注商業模式的創新
當前土壤修復行業商業模式單一、資金問題突出。土壤修復工程多采用工程總承包EPC模式，該模式對承包方而言資金風險較低，但對業主而言資金壓力較大，且易導致經營生產的不穩定，長期來看制約了行業的發展。未來，行業需要創新商業模式才能獲得更好的發展空間。
隨著生態文明建設、“綠水青山就是金山銀山”理念在全國范圍內的推行以及生態產品價值實現等的探索實踐，“土壤修復+”等多元化模式開始出現，如“修復+開發”、“系統治理+開發(EOD)”模式或將為土壤修復帶來新的增長點。目前土壤可持續修復與園林景觀、流域治理、垃圾填埋場治理等呈現融合趨勢。由于土壤修復從技術及屬性上，與更加廣闊的環境修復范疇具備共通性，在這樣的大背景下，不少企業將業務擴展至農田修復、礦山修復、水環境修復、油田修復、鹽堿地修復及非正規垃圾填埋場修復等，而這也更契合國家提出的山水林田湖草生態保護修復大方向。
北京建工修復、高能環境、中科鼎實、中節能大地等較早進入土壤修復領域的企業均進行了相關領域的布局探索。2021年，建工修復在專業方向進一步發掘市場機會，發揮技術和工程協同優勢，在南京燕子磯新城建立污染土壤與地下水應急處置中心，系統化解決區域污染防治難題。12月，建工修復承接云南省長江經濟帶廢棄露天礦山綜合治理項目，依托材料研發成果，探索將磷石膏應用于土壤改良、礦坑充填等，打造“固廢利用+礦山修復”樣板。
此外，建工修復還在發展規劃中提出以場地調查評估及修復治理為切入點，通過資本、市場與專業的結合，共同探索區域環境綜合管理服務模式，重點提升運用服務能力。探索環境治理項目與經營開發項目組合的開發模式與生態環境部等部委倡導的開展EOD模式創新不謀而合。
未來隨著“系統治理+開發”項目機會的不斷涌現，對行業企業服務與融資能力也相應地提出了更高要求，或將帶來兩大變化。一方面，或將推動從業企業特別是龍頭企業，加大在環境綜合治理、生態系統修復以及土地開發等項目上的聯系與布局，使企業由單一的土壤修復服務商向城市、鄉村或工業生態環境綜合服務商轉變。另一方面，具備資本運作能力和產業整合實力的企業將搶占先機，行業競爭將呈現綜合性特點，甚至推動行業加快進入整合期。
二是“十四五”時期，市場的高質量發展需要龍頭企業的引領作用
近年來，土壤修復這個廣為看好的市場吸引了大批企業涌入，由此也帶來了競爭的加劇，衍生了很多問題，比如地方保護主義、低價競爭等等。要保證未來市場的良性發展，尤其需要龍頭企業的引領作用，具體體現在行業龍頭企業對項目質量的把控以及對市場良性競爭的促進上。
從短期來看，土壤修復市場仍將呈現龍頭企業全國布局大項目、地方企業合作完成中小項目的局面。龍頭企業市場拓展能力至關重要，而企業的經驗、資質、綜合技術能力、資金實力是市場能力的重要支撐。
三是“雙碳”目標下，關注未來技術發展應用新領域
面向要落地百億級的市場，相關企業想在這個市場中分一杯羹，沒有創新性的技術作為支撐是萬萬不能的。安信證券研究中心總經理助理、環保及公用事業首席分析師邵琳琳指出，技術領先、擁有較大平臺的土壤修復頭部企業更具備優勢，尤其是一些國企央企。在目前階段，產業鏈條中能夠提供較好產品的公司值得重視，另外，在技術升級路徑上長期耕耘的企業或許會贏得更多機會。
未來，對技術提升的需求主要體現在兩方面：一方面，對設備國產化的需求仍然較大；另一方面，對精細化、智慧化、綠色高效技術研發應用的需求在不斷提升，包括低成本、綠色高效和可持續的原位水土共治、風險管控及配套的監測管理、在產企業修復、技術耦合等，能夠在技術中得到突破的企業將占領發展新高地。北京建工修復積極開展數字化、智能化產品、技術、大型裝備系統的研究開發，形成了一系列成果。由該公司牽頭研發的污染土壤快速淋洗技術，依托國家“863計劃”項目，通過系統的智能控制，打破了國外對淋洗技術的壟斷，極大提升了污染土壤處理能力，實現污染土壤減量濃縮70%以上，體現了科學高效、環境友好、節約資源的綠色可持續修復理念；其關鍵核心設備“智能上料機器人”將配合5G智慧修復車間的場景，正式在修復工程中應用，推動我國污染土壤修復進入工程機器人時代；由其獨立開發的一體化場地智慧管理服務平臺——生態環境數據管理系統(ECO)匯總形成生態環境數據庫，構建個性化的工程智慧控制與指揮中心。
“雙碳”目標下，我國土壤環境監測正在進入科技和智能時代，土壤修復技術將邁向智慧化與綠色可持續修復的全新發展階段。以北京建工修復為代表的企業，借助智能控制與綠色可持續修復技術，使土壤修復技術裝備的整體運行效能獲得了質的提升，在未來技術發展應用方面占據競爭優勢。
四是關注重點釋放需求的細分市場，如農用地修復
伴隨著土壤修復市場的發展，不同用地類型的項目數量也發生著此消彼長的變化，企業需要緊跟國家相關戰略部署，敏銳捕捉可能重點釋放的細分市場。
當前，在構建新發展格局，全面推進鄉村振興戰略部署下，農村土地修復項目有望熱度提升。根據2020年9月中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于調整完善土地出讓收入使用范圍優先支持鄉村振興的意見》，預計到“十四五”期末，每年將給農村建設帶來超過3000億元的新增資金，其中多項重點支持范圍涉及土壤與生態修復等。
另據統計，從項目數量來看，2020年除水域用地類外，各類型工程類項目數量均有不同幅度的增加。其中農用地類土壤修復工程項目數量占比42.37%，超越工業場地類項目，成為年度數量最多的項目類型，較2019年同期增長232.94%；工業場地類項目數量增長放緩，較2019年同期增長8.62%；公共管理/服務用地類、礦山/廢渣類、其他類項目數量也有顯著增加。
2019-2020年工程及咨詢項目不同用地類型的項目數量和項目金額分析
數據來源：生態環境部環境規劃院 制表：E20研究院、中國固廢網
行業頭部企業在農田修復方面也早有布局，以北京建工修復承接的會東農田土壤改良項目為例，該項目是我國迄今治理面積最大的農田土壤改良項目，獲國家專項資金重點支持，也是落實《四川省土壤污染防治行動計劃》，提升少數民族地區生態環境質量的民生項目，涉及治理與改良的受重金屬污染農田面積6000余畝。項目通過綜合考慮庫區移民安置、農村產業結構等多方面因素，提升當地居民收益。
此外，雖然工業場地修復占比有所下降，但由于城市工業建設的深入發展以及經濟發展的歷史遺留污染問題等，可以預見，未來相當長一段時間內，我國土壤修復仍將緊抓工業場地修復不放松，工業場地污染治理修復仍將是行業相當重要一環。
“十四五”是我國實現碳達峰目標的關鍵期、窗口期，國家在深入打好污染防治攻堅戰、堅持山水林田湖草系統治理、推進鄉村振興和構建綠色GDP等方面，規劃了一系列重大戰略，為環境修復產業提供了更多服務場景和巨大的發展空間。多年來緩慢發展的土壤修復市場能否趁勢而上，我們且拭目以待！（注：原文有刪改）
原標題：年末盤點土壤修復市場丨“十四五”開局之年行業競爭呈現三大特點 重點關注四大趨勢
