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天爾
近年來，有機固廢處理行業整體進入相對穩定的發展期。2021年，我國已進入“高質量發展”階段，質量和效益替代規模和增速成為經濟發展的首要問題，對于生態環境領域有了更高的要求。“垃圾分類”試點城市取得積極進展，開始向地級市全面推廣，末端產能配置成為剛需。“無廢城市”建設取得明顯成效，十四五時期將繼續推動100個左右地級及以上城市開展“無廢城市”建設，有機固廢處理行業將迎來確定性的機遇和變革。
隨著經濟社會發展和物質消費水平大幅提高，我國生活垃圾產生量迅速增長，環境隱患日益突出，已經成為新型城鎮化發展的制約因素。“垃圾圍城”已經給眾多地方政府的城市管理工作帶來巨大壓力，亟需尋找有效的解決辦法。有機垃圾作為城市生活垃圾中的主要組成，具有資源和能源的雙重屬性，其合理開發利用更符合生態文明和美麗中國建設的總體要求。農村源有機固廢具有量大面廣的特點，處置不合理極易產生大量的致病細菌，對人體健康產生危害。在碳達峰、碳中和的時代背景以及建立健全綠色低碳循環發展經濟體系、促進經濟社會發展全面綠色轉型的目標，決定了資源化是未來有機固廢處理行業的主要發展趨勢。
餐廚垃圾
據E20研究院觀察，2020年初突如其來的新冠疫情給餐飲行業按下了暫停鍵，下游的餐廚處理行業暫時面臨著原料供應不足的風險。隨著我國疫情防控總體趨向平穩，行業在下半年逐漸恢復常態。后疫情時代經過洗禮的餐飲行業整體趨向規范，管理和運營水平高的企業將會在未來具有競爭力，更利于餐廚垃圾的分類和收集。根據住房與城鄉建設部《中國城鄉建設統計年鑒2020》統計推算，當年我國縣級以上城鎮地區餐廚垃圾總產生量為5458萬噸，較上年略有降低。
餐廚垃圾處理行業目前仍然以政府補貼為主要資金回報方式，2018年受到“非洲豬瘟”政策利好的影響，餐廚收運和處理的價格均有了大幅提高。我國餐廚垃圾處理價格平均約為238元/噸，收運價格約為172元/噸，收運處理一體的價格約為293元/噸，集約化優勢明顯，中標價格的上漲，對未來市場容量的進一步釋放是積極信號。
廚余垃圾
2017年以來隨著垃圾強制分類制度的實施，46個重點城市開展生活垃圾分類先行先試、示范引導，當前居民小區覆蓋率達到86.6%，基本建成了生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處理系統，形成了一批可復制、可推廣的生活垃圾分類模式和經驗。2020年9月1日，《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法(2020年修訂)》正式實施，新固廢法新增了垃圾分類版塊，明確責任主體和收費制度，解決政策端和費用端兩大限制問題，為垃圾分類的順利開展奠定了法律基礎，垃圾分類工作進入違法必究的時代。
生活垃圾分類正由點到面逐步推開。據E20研究院觀察，截止到目前為止，297個地級以上城市其中有49個城市出臺垃圾分類管理辦法(其中12個城市處于征求意見稿階段)，38個城市出臺垃圾分類管理條例(其中4個城市處于征求意見稿階段)，161個城市公布垃圾分類實施方案，49個城市目前尚未公布相關法律法規制度，制度出臺城市占比達84%。
數據來源：華寶證券研究創新部、E20研究院整理
2020年全國城鎮生活垃圾清運量為3.0億噸，若城鎮垃圾全部分類，按照廚余垃圾占比50%進行測算，我國城鎮廚余垃圾日產生量約42萬噸，年產生量達1.5億噸。據E20研究院對多個垃圾分類先進城市的實地調研結果顯示，垃圾分類水平較高的城市居民小區的實際可分出的廚余垃圾占生活垃圾10%~20%左右，實際分出量僅達到了數百萬噸級別。因此可以預計，考慮到廚余垃圾處理市場受到垃圾分類水平的整體制約，調研城市的分類水平位列全國上游等綜合因素，預計垃圾分類全面鋪開后分出量將迎來急劇增長。
據E20數據庫統計，廚余垃圾收運市場的價格與地區相關性較大，平均收運價格145元/噸，處理環節的平均中標價為239元/噸，收處一體化價格為340元/噸，略高于餐廚垃圾的平均水平，并且呈逐年上漲的趨勢。因此，隨著垃圾分類工作的全面推進及中標價格的上漲，預計“十四五”期間廚余垃圾處理市場將迎來新一輪推動。
園林垃圾
由于城市綠化面積不斷擴大，園林綠化廢棄物產生量巨大且每年以10%~20%的速度逐年上升。根據《2020年中國國土綠化狀況公報》顯示，2020年全國完成造林677萬公頃、森林撫育837萬公頃、種草改良草原283萬公頃、防沙治沙209.6萬公頃，開展國家森林城市建設的城市達441個，同比增長17.6%，城市人均公園綠地面積達14.8m2，同比增長3.1%，園林綠化廢棄物成為繼生活垃圾之后的又一大城市廢棄物。長期以來由于人們對綠化廢棄物認識水平的不足以及受政策、經濟、技術等因素的制約，我國園林垃圾資源化利用程度較低。
由于國內園林垃圾還未形成統一收集和處置的體系，關于園林垃圾具體的量，無論是國家還是地方城市都沒有確切的數據公布。根據國家統計局《中國統計年鑒2020》中城市綠地面積推算我國園林垃圾產生量，統計范圍主要包括市政管轄內的道路、公園等，當前我國城市地區園林垃圾總產生量約為4729萬噸。從區域分布來看，廣東省園林垃圾產生量位居全國第一，超過700萬噸。江蘇、山東、浙江三省排名緊隨其后，成為園林垃圾處理市場的首要布局點。
我國市政園林綠化投資從2002年的239.5億元增長至2012年的1798.7億元，年均復合增長率為22.34%，其中綠化垃圾投資額近年來保持了較高的投資比例，2014年中國綠化垃圾處理投資規模超過300億元。目前資源化利用方向主要是生產有機肥，若按照1噸園林垃圾可生產0.7噸有機肥，一噸有機肥市場售價按600元計，我國園林垃圾的市場空間在199億元左右，投資空間巨大。
農作物秸稈
近年來，我國農村一些地區焚燒農作物秸桿現象比較普遍，不僅污染環境、嚴重威脅交通運輸安全，還浪費資源。為加快推進秸稈綜合利用，實現秸稈的資源化、商品化，促進資源節約、環境保護和農民增收，國家連續出臺關于推進農作物秸稈綜合利用的相關政策。2021年作為“十四五”開局之年，我國全面開展秸稈綜合利用行動。農業部提出要聚焦北方地區清潔取暖，加快秸稈生物質能開發利用，促進秸稈高質量還田，構建秸稈零碳排放模式，全面實現鄉村振興，提升秸稈利用產業化水平。
根據國家統計局公開數據測算，2020年我國主要農作物的秸稈理論資源量達8.73億噸左右。
從區域分布來看，秸稈來源主要分布在糧食生產地，遼寧、吉林、黑龍江、內蒙古、河北、河南、湖北、湖南、山東、江蘇、安徽、江西、四川等13個糧食主產省(區)秸稈理論資源量占全國秸稈理論資源量的70%以上。從區域分布來看，秸稈來源主要分布在糧食生產地，遼寧、吉林、黑龍江、內
注：1、顏色越深代表該省秸稈資源化(此圖僅指能源化)可獲得水平越高，集約化開發價值越高。
2、灰色地區數據暫缺。
“十三五”末期，多部委連續針對可再生能源發電補貼問題發文進行調整，出臺了全生命周期補貼上限82500小時、新增項目競價上網等系列從緊新政。中央財政分擔比例逐年減少，“國補退坡”的政策性信號已經明確，地方政府將成為承擔生物質發電補貼的主力軍。E20研究院認為，當前國家大力推動可再生能源的發展，助力碳減排，生物質發電在“十四五”時期或將迎來系統性改革，“國補退坡”將淘汰一批運營效率低的企業，推動生物質發電行業平穩有序發展。預計到2025年我國秸稈資源化處理行業市場空間可達700億。
畜禽糞污
隨著生活水平的提高，人民對畜禽產品的需求不斷提升，進而促進了畜牧業的發展。根據國家統計局數據顯示，全國畜牧業總產值從2015年28649億元發展到2020年的40266億元，經過一定時期的增長，2020年畜牧業迎來歷史新高。畜牧業占農林牧漁業總產值比重維持在25%~30%，已經成為其支柱產業。畜牧業的快速發展對農民的增收、農村經濟的發展做出了重大貢獻。
2019年，我國生豬市場受到“豬瘟”疫情影響，出欄量大幅下降。2020年受到新冠疫情全球化及進出口貿易局勢影響，豬牛羊肉等市場預期有所恢復但增速不敵疫情前預期，畜牧行業整體受到一定影響，低谷期有所延長，預計三年內市場將恢復平穩。根據公開數據推算，我國畜禽養殖業主要類別禽畜產糞量將在10億噸左右，產尿量逾7億噸。
目前，我國畜禽糞污的市場空間主要包括項目運營收入、工程及設備投資以及資源化產品銷售。根據主要資源化產品的不同，按照好氧堆肥和厭氧制沼將其市場劃分為兩大類。其中，堆肥工藝的主要市場空間來自有機肥產品銷售收入，而厭氧工藝則以設備投資市場空間占優。E20研究院預測，預計到2025年畜禽糞污處理市場空間可達1390億元。
病死畜禽
隨著養殖規模不斷擴大，畜禽養殖廢棄物的產生量也迅速增加，各種污染事件高發多發，特別是病死畜禽問題已經成為我國農業污染的重要來源。據統計，我國存在畜禽傳染病約200余種，其中豬藍耳病、豬瘟、仔豬大腸桿菌病、牛羊布魯氏桿菌病、小反芻獸疫、禽流感、新城疫及腺病毒病等較為流行，每年因各類疾病引起的豬死亡率在8%~12%，家禽死亡率在12%~20%。病死畜禽數量的增多，給無害化處理增加了難度，部分地區病死畜禽的無害化處理率不足20%，不嚴格按照國家相關規定和標準對病死畜禽進行科學、規范、徹底的無害化處理，將會導致病原擴散，對畜禽養殖造成更為嚴重的影響。
根據國家統計局、農業農村部公開畜禽出欄量/存欄量數據測算病死量。養殖場的畜禽死亡率一般在5%~10%之間，若按5%計算，我國畜禽死亡量從2010年6.03億頭(只)增長至2020年的8.25億頭(只)，復合增長率3%，其中家禽類占據大部分。由于2018年“非洲豬瘟”疫情我國累積撲殺近100萬頭生豬，實際死亡量可能高于預測數值。死畜禽攜帶大量的病原微生物，不僅污染環境，對于人體健康和畜禽養殖業的健康發展也存在嚴重威脅。因此，對死畜禽進行無害化處理是解決環境污染、實現畜牧業良性發展的必由之路。
當前我國病死畜禽無害化處理主要依賴政府補助，國家補助標準生豬80元/頭。而規模化畜禽養殖場需按重量向處理公司支付費用，若不包括建設、設備投資，2025年我國病死畜禽無害化處理市場空間在1000億左右。
小結
“十四五”期間固廢處理行業機遇與變革并存，有機固廢領域將持續升級整合，市場空間有望超過2000億。在此背景下，E20研究院發布《有機固廢處理行業分析報告(2021版)》，為政府管理部門、企業戰略及市場部門、金融投資機構提供信息支持及政策建議，與地方政府、垃圾處理企業、關注有機固廢處理行業的相關主體一道，推動行業發展，助力碳達峰、碳中和目標的達成。
原標題：報告發布：“十四五”有機固廢迎來確定性的機遇和變革，市場空間有望超過2000億
