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2021年上半年廣東省環保產業運行形勢分析報告
廣東省環境保護產業協會
廣東中大管理咨詢集團股份有限公司
2021年7月
目 錄
一、2020年營業收入情況
二、2021年二季度情況
三、2021年上半年情況
四、未來發展展望
五、政策建議
六、2021年環保相關政策梳理
為了解2021年上半年廣東省環保產業運行形勢，廣東省環境保護產業協會于6月初對會員單位進行了抽樣調查，采集了262家會員單位的情況，并聯合廣東中大管理咨詢集團股份有限公司對數據進行整理分析，編制本分析報告。
一、2020年營業收入情況
根據抽樣調查的數據顯示，14.5%的環保企業表示2020年營業收入超億元，其中，年營業收入超10億元的環保企業占1.1%；2020年營業收入在超億元以下的環保企業占85.5%，其中，年營業收入在2000萬以下的占64.5%，年營業收入在300萬以下的占19.5%。整體來看，省內絕大多數環保企業營業收入規模在億元以下，企業體量普遍偏小。
二、2021年二季度情況
在營業收入方面，37.4%的環保企業反饋2021年二季度年營業收入同比增長，33.2%的環保企業基本持平，29.4%的環保企業表示同比下降。
表1 環保企業二季度營業收入同比變化情況
營業利潤方面，29.1%的環保企業實現利潤同比增長，32.8%的企業利潤與上年同期持平，38.1%的企業利潤下降。
表2 環保企業二季度利潤同比變化情況
經營成本方面，環保企業經營成本普遍上升。調查企業中，55.3%的環保企業反饋成本同比上升，34.0%的環保企業基本持平，僅有10.7%的企業反饋成本下降。
表3環保企業二季度經營成本同比變化情況
新增訂單方面，32.4%的環保企業認為較去年同期增加，37.8%的企業同比基本持平，29.8%的企業反映新增訂單減少。
表4 環保企業二季度新增訂單同比變化情況
新增訂單總金額方面，31.7%的環保企業表示新增訂單總金額相比上年同期增加，37.8%的企業表示同比基本持平， 30.5%的企業反映新增訂單總金額減少。
表5 環保企業二季度新增訂單總金額同比變化情況
員工數量方面，24.4%的環保企業反饋員工數量相比去年同期增加，55.3%的環保企業與上年同期基本持平，20.2%的環保企業則表示員工數量同期減少。
表6 環保企業二季度員工數量同期變化情況
員工工資方面，38.5%的環保企業反饋員工工資相比去年同期增加，51.9%的環保企業表示同期基本持平，9.5%的環保企業則表示員工工資同期減少。
表7 環保企業二季度員工工資同期變化情況
三、2021年上半年情況
在營業收入方面，37.0%的環保企業反饋2021年上半年營業收入同比增長，28.2%的環保企業基本持平，34.7%的環保企業表示同比下降。
在不同單位性質環保企業2021年上半年營業收入方面，國企/國有控股企業中有64.3%的環保企業表示同比增長，民營企業則有38.8%的環保企業表示同比增長，而其他企業中僅有10.3%的環保企業表示同比增長。
表8 環保企業上半年營業收入同比變化情況
表9 不同單位性質環保企業上半年營業收入同比增長占比情況
營業利潤方面，27.1%的環保企業實現利潤同比增長，33.2%的企業利潤與上年同期持平，39.7%的企業利潤下降。
在不同單位性質環保企業2021年上半年營業利潤方面，國企/國有控股企業中有50.0%的環保企業同比增長，民營企業有28.3%的環保企業同比增長，而其他企業中僅有6.9%的環保企業同比增長。
表10 環保企業上半年利潤同比變化情況
表11 不同單位性質環保企業上半年營業利潤同比增長占比情況
經營成本方面，環保企業經營成本普遍上升。調查企業中，53.8%的環保企業反饋成本同比上升，34.4%的環保企業基本持平，僅有11.8%的企業反饋成本下降。
表12 環保企業上半年經營成本同比變化情況
對比2021年二季度和上半年經營數據，營業收入和營業利潤方面，上半年營業收入、營業利潤下降的環保企業占比呈現減少趨勢，上半年省內環保企業整體經營情況持續好轉，其中，國企/國有控股企業相較于民營企業、其他企業向好態勢更為明顯。但在經營成本方面，環保企業經營成本普遍上升，反饋成本上升的環保企業占比呈現增長態勢。
四、未來發展展望
2021年下半年，在“三水共治”扎實推進，環衛需求持續釋放，新能源汽車無害化處理推廣、碳中和碳達峰落實落地、公募REITs擴大試點等市場需求及政策紅利推動下，省內環保企業有望繼續保持穩中有進、穩中向好的發展態勢。根據2021年營收預測，2021年營業收入實現同比增長的環保企業占比將達到40.8%，相比2021年上半年營業收入同比增長比例(37.0%)有所上升。
表13 環保企業2021年營收目標預測情況
(一)污水治理與再生水利用承載無限想象空間
各地堅持統籌推進水資源、水生態、水環境“三水共治”，持續改善環境質量推動涉水治理市場需求不斷釋放。廣東、江蘇、浙江、甘肅等多地水治理相關法規于今年正式實施，分別在有毒有害廢水監管，水資源保護、水域岸線管理、水污染防治、水環境治理，達標再生水再利用獎勵，排水以及排水設施的規劃、建設、運行、監督管理等多個方面進行了規范和加強，突出水源治理、供水、排水、污水處理、再生水利用全鏈條，城市、農村、工廠全領域齊抓共管，推動國內水環保產業進入新的發展機遇期。
(二)環衛服務市場持續增長
受益于城鎮人口增長、城鎮面積擴張等因素影響，城鎮化進程產生大量街道清掃、垃圾運輸、公廁清理等環衛服務需求，加之在政府職能轉變，環衛市場化改革推動下，行業訂單持續釋放，驅動環衛服務市場規模不斷增長。同時，國家“十四五”規劃中更是提出要加快構建廢舊物資循環利用體系，強調推行垃圾分類和減量化、資源化。垃圾分類、無廢城市、禁止洋垃圾入境、減少一次性塑料制品的使用、禁止餐飲浪費行為等一系列組合拳將進一步推動環衛行業升級發展。
(三)新能源汽車無害化處理有望放量增長
新能源汽車蓄電池含有大量化學原料和重金屬、稀有金屬等，無論是在生產還是在報廢處理過程中，都對環境帶來明顯影響，如何高效地無害化處理報廢電池成為新能源汽車企業和環保企業亟需解決的問題。今年6月工信部、科技部、財政部、商務部聯合發文《汽車產品生產者責任延伸試點實施方案》明確提出汽車制造企業嚴格履行動力蓄電池回收利用溯源管理主體責任，強化了電池回收處理監管要求。此外，首批進入市場的新能源汽車電池從2020年前后已進入“退役”期，將帶動超百億規模的報廢動力電池處理產業，新能源汽車蓄電池梯次利用和無害化處理市場即將進入快速通道，這對于很多環保企業來說市場機遇巨大。
(四)碳達峰、碳中和催生更多發展機遇
今年兩會“碳達峰”“碳中和”被首次寫入政府工作報告，強調要扎實做好“碳達峰、碳中和”各項工作。“碳達峰、碳中和”的提出對于環保企業意味著業務效率和戰略重點的調整以及新商業模式的構建。短期來看，環保企業可通過交易碳指標以獲取收益，垃圾焚燒、沼氣發電、碳捕集與封存、土壤修復等產業將迎來巨大市場機遇。長期來看，碳排放量將成為衡量一個產業綠色發展水平的重要評價標尺，環保企業的技術路線選擇、管理方式優化等方面除考慮污染物消除效果、成本節約的因素之外，還需要遵循綠色低碳的要求，才能在市場競爭中獲得持續優勢。
(五)環保類REITs獲進一步支持
在認真總結前期試點經驗的基礎上，今年7月國家發改委印發《關于進一步做好基礎設施領域不動產投資信托基金(REITs)試點工作的通知》，將環保類REITs試點項目進一步擴展至城鎮污水垃圾處理及資源化利用環境基礎設施、固廢危廢醫廢處理環境基礎設施、大宗固體廢棄物綜合利用基礎設施項目。此外，《通知》還明確將重點支持位于京津冀協同發展、長江經濟帶發展、粵港澳大灣區建設、長三角一體化發展、海南全面深化改革開放、黃河流域生態保護和高質量發展等國家重大戰略區域的基礎設施項目。環保類REITs的推廣對環保企業盤活存量資產、帶動新增投資具有積極意義，將有效改善企業現金流、資產負債率，促進環保行業形成良好投資循環。
五.政策建議
(一)進一步優化節能環保領域營商環境
民營環保企業是深入打好污染防治攻堅戰的重要力量，在保護生態環境、建設美麗中國中發揮著重要作用，要圍繞《中共中央國務院關于營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》要求，積極營造公平開放的市場環境，完善穩定普惠的產業支持政策，同時要暢通信息溝通反饋機制，及時了解民營節能環保企業訴求，幫助企業解決實際困難，推動提升企業經營水平。
(二)切實做好環保類REITs申報工作
積極組織符合條件且擬申報基礎設施REITs試點項目的發起人做實做細各項申報準備和前期工作，做好項目儲備，加強協調服務，幫助解決問題，研究出臺有針對性的支持措施，并加強政策解讀和宣傳培訓，充分調動各類原始權益人的積極性，提升其參與試點的意愿和能力，促進環保類基礎設施REITs市場發展。
六.2021年環保相關政策梳理
截至目前，全國環保相關行業最新政策梳理如下：
表14 2021年各地環保相關行業政策列表
(按時間排序)
原標題：2021年上半年廣東省環保產業運行形勢分析報告
