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天爾
東江環保股份有限公司擬以現金方式收購北京瀚豐聯合科技有限公司持有的郴州雄風環保科技有限公司70%股權。
交易概述
公司于2020年12月31日召開第七屆董事會第二次會議審議通過了《關于籌劃重大資產重組暨簽署<股權收購意向協議>的議案》，同意公司與瀚豐聯合就收購雄風環保70%股權事項明確相關事宜，并簽訂《股權收購意向協議》。本次擬簽署的《股權收購意向協議》僅為意向性協議，無需提交公司股東大會審議。
本次交易不構成關聯交易。根據初步研究和測算，收購雄風環保70%股權事項可能構成 《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。本次交易尚處于初步籌劃階段，具體交易方案仍需進一步論證協商，并需按照相關法律法規及公司章程等規定履行必要的決策和審批程序。
交易金額：
在前期初步評估的基礎上，經初步協商，雙方對剝離完成后的雄風環保資產預估值約 7.2 億元(不含負債)，對應 70%股權的預估值約為 5 億元，具體估值根據后續審計評估結果，經雙方友好協商確定。
交易進展
根據《上市公司重大資產重組管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司信息披露指引第2 號——停復牌業務》及其他有關規定，公司需每 10 個交易日定期披露相關進展情況。
截止1月16日，公司已與瀚豐聯合在廣東省深圳市簽署《股權收購意向協議》。
截止4月6日，公司已聘請財務顧問、法律顧問、審計機構、評估機構等相關中介機構，正在有序推進本次重大資產重組所涉及的盡職調查、審計與評估等各項工作。
交易目的
1、拓寬業務范圍，完善產業鏈，促進業務轉型。
雄風環保具備危廢經營資質以及相應資產，稀貴金屬回收業務鏈條完整，能實現資源的高效利用和循環利用，符合公司發展愿景和循環經濟理念。公司收購雄風環保有利于提升在固廢危廢資源化綜合利用的水平，提升資源化業務份額，促進公司業務轉型，以應對未來危廢市場競爭格局變化。
2、發揮業務協同效應，實現優勢互補。
雄風環保的稀貴金屬回收工藝及設施與公司可在危廢處理上產生協同效應，并可進一步整合在韶關以及廣東地區資源，發揮公司在固廢領域的市場優勢，為后續資源綜合利用業務的原料采購以及業務拓展提供保障。
3、擴大營業規模。
雄風環保所處行業具有高產值的特點，根據雄風環保近三年的財務數據，結合行業水平，收購雄風環保可有效擴大公司營業規模。
企業介紹
東江環保：東江環保股份有限公司創立于1999年，深港兩地上市環保企業。其業務涵蓋了工業和市政廢物的資源化利用與無害化處理領域，配套發展水治理、環境工程、環境檢測等業務，為企業的不同發展階段定制和提供一站式環保服務，并可為城市廢物管理提供整體解決方案。
雄風環保：從事環保領域內的科學技術研發服務;工業固體廢物和危險固體廢物等再生資源回收、處置及利用；稀貴金屬、有色金屬、黑色金屬生產及銷售；經營本企業自產產品及技術的出口業務。
