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天爾
2021年2月27日，南京萬德斯環保科技股份有限公司發布了停牌公告。
即：萬德斯正在籌劃以發行股份、可轉換公司債券及支付現金的方式購買北京時代桃源環境科技股份有限公司的部分股權，同時公司擬向不超過35名特定投資者非公開發行可轉換公司債券募集配套資金。
3月6日，萬德斯發布進展公告。
即：正在編制重組預案，預計將于停牌期限屆滿前披露經公司董事會審議通過的重組預案，并申請公司股票復牌。
3月13日，萬德斯公開《關于發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金預案披露暨公司股票復牌的提示性公告》。
即：
① 3月12日，公司召開第二屆董事會第十九會議審議通過了《關于<南京萬德斯環保科技股份有限公司發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買資產并募集配套資金預案>及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案。
② 公司股票于2021年3月15日開市起復牌。
根據萬德斯披露的預案，概況如下：
標的資產：北京時代桃源環境科技股份有限公司81.45%股權
交易暫定價：不超過23,620.5萬元
時代桃源，專注于有機廢棄物的處理和資源化利用，業務范圍包括餐廚垃圾、廚余垃圾、果蔬垃圾、市政污泥、城市糞便、過期食品等城市有機垃圾，農業秸稈、畜禽糞便、尾菜等農林有機廢棄物以及垃圾填埋氣、煤礦瓦斯氣、工業沼氣等多個領域，主營業務聚焦廚余(含餐廚、家庭廚余垃圾等)等有機垃圾處理業務。
交易目的：
培育利潤增長點，豐富環保產業鏈布局；實現技術互補，進一步增強公司技術實力；實現市場資源共享，快速布局有機垃圾處理業務；增強標的公司融資能力，提升盈利能力。
萬德斯表示，本次交易可以讓公司迅速切入有機垃圾處理這一爆發式增長的藍海市場，將有機垃圾處理業務打造成為新的利潤增長點，進一步豐富上市公司環保產業鏈布局，并在有機垃圾預處理、生物厭氧處理技術等方面實現一定的技術互補，實現客戶資源、市場渠道、品牌影響等市場資源的共享，發揮協同效應。
所謂的協同效應包括研發技術的協同、裝備集成及制造能力的協同、市場開拓能力的協同等。
萬德斯擬向17名原股東發行股份、可轉換公司債券及支付現金購買其持有的標的公司81.45%股權。擬向不超過 35 名特定對象發行可轉換公司債券募集配套資金，募集資金金額不超過本次交易中萬德斯以發行股份、可轉換公司債券方式購買資產的交易價格的 100.00%。
募集配套資金用于支付本次交易現金對價、重組相關費用，并用于上市公司、標的公司補充流動資金。其中補充流動資金不應超過交易作價的 25%；或者不超過募集配套資金總額的 50%。
本次交易標的資產的審計、評估工作完成后，上市公司再次召開董事會審議通過本次交易的正式方案；上市公司股東大會審議通過本次交易方案；本次交易構成科創板上市公司發行股份、可轉換公司債券事項，需經上海證券交易所審核，并獲得中國證監會注冊。
