需求分化：環衛企業應如何因地制宜，精準施策？

2021-02-26 13:28:04來源：辰于咨詢公司作者：簡依敏、劉海楠、邢夢琳、羅文焜、甘振宇關鍵詞：環衛市場生活垃圾清掃保潔閱讀量：24939

導讀：在環衛市場第一輪快速發展后，不同區域對環衛服務的需求開始出現分化，如何針對區域的特征及需求，因地制宜，精準施策，正成為環衛企業制勝未來、實現可持續穩健發展的關鍵之一。

　　導讀

　　在環衛市場第一輪快速發展后，不同區域對環衛服務的需求開始出現分化，如何針對區域的特征及需求，因地制宜，精準施策，正成為環衛企業制勝未來、實現可持續穩健發展的關鍵之一。

　　本報告的研究目的是以省/直轄市/自治區這一層級為例，建立對不同區域環衛市場需求的評價體系。通過對市場空間和政府信用兩維度的剖析，建立含有道路清掃保潔規模、公廁運營市場規模、生活垃圾清運規模、市場化率、政府經濟實力、債務負擔、財政實力七個指標的評估模型，以數據分析的方式客觀驗證各省環衛市場的整體需求水平，為企業在區域拓展時實施有針對性的發展策略提供指導。

　　現狀

　　大規模的環衛市場化自2015年發展至今，在服務內容、服務模式上都發生了擴充和變化，而與此同時，由于各區域市場化發展程度不一，政府對環衛服務的需求也開始出現分化，總結而言，不同區域對環衛服務的需求可以分為市場化、規范化、綜合化三個層次(見圖1)。

　　處在市場化需求階段的區域，其特征為市場化程度低，環衛管理水平不高，面臨的主要問題來自于自建自管環衛項目，需求層次較低。建管一家、壟斷經營、缺少競爭造成有效監督機制的空缺，難以調動工作人員的積極性。同時，管理機構過于龐大也導致管理成本高，效率低，服務質量差。終管理部門被日常事務纏身，疲于應付，將無暇顧及環衛管理長遠和深層問題。這些區域的政府對外部環衛服務的首要需求是進行環衛市場化改革，提升環衛管理水平。

　　處在規范化需求階段的區域，其特征為有一定市場化經驗，但依然面臨市場化管理不規范、不完善的問題，需求層次中等。歸結來看主要存在四大問題：一是城市清掃保潔服務內容不完整，作業碎片化；二是環境衛生責任區域劃分不明確，存在管理責任死角；三是垃圾清運處置管理不規范，主次干道距離深度保潔標準有差距；四是環衛設施建設管理不配套，車輛設備種類有限且數量不足。這些區域的政府發展環衛的目標通常是深化標準作業，形成環衛市場化長效機制；分區域試點，逐步積累經驗后，將整個區域的環衛作業全面推向市場。

　　處在綜合化需求階段的區域，其特征為高度市場化，走在環衛市場化改革的前列，面臨的問題更為綜合，需求層次較高。如部分區域環衛在橫向上實現了一體化，但縱向上沒有貫通，存在生活垃圾“前端分、末端混”現象；部分區域在城市建設過程中，沒有找到適合的無廢城市模式，未能很好地實現城市精細化管理；部分區域存在城鄉公共服務不平衡的現象，由此也衍生出政府更高層次的需求——打造獨有的城市管理模式，強調精細化、智能化監管，力求城鄉公共服務均等化等等。

　　問題是：環衛企業應如何針對不同區域進行前瞻性、合理化劃分，以便因地制宜，精準施策？

　　研究范圍

　　簡單起見，本報告采取較粗的顆粒度，選取全國31個省、自治區、直轄市作為研究對象。需要強調的是，對省、自治區、直轄市這一層級的劃分僅代表其環衛市場整體發展水平，事實上，其下轄的縣市之間的發展不平衡問題同樣突出。

　　指標選取

　　我們從市場空間和政府信用兩個維度，構建環衛服務需求評估模型，其中，市場空間主要通過道路清掃保潔規模、公廁運營市場規模、生活垃圾清運規模和市場化率來進行衡量，而政府信用主要通過政府的經濟實力、債務負擔、財政實力來進行衡量，并根據對各項指標重要性的判斷，賦予相應權重(見圖2)。

　　在具體指標選取上，我們從城市實有道路面積等方面衡量道路清掃保潔市場規模，從生活垃圾清運量等方面衡量生活垃圾清運規模，從公共廁所數量等方面衡量公廁運維市場規模，從總GDP和人均GDP等方面衡量區域經濟實力，從當地政府債務規模、債務率等方面衡量區域債務負擔，從政府收入規模、收入質量、轉移支付等方面衡量區域財政實力[1]。

　　研究方法

　　我們通過獲取31個省、自治區、直轄市的政府信用指標評估，通過國家統計局、慧博經濟數據庫EDB、生態環境部、相關協會以及辰數等渠道獲取生活垃圾清運量、城市實有道路面積、公共廁所數量等數據。數據采集截至2020年6月。

　　對于市場空間指標，我們將道路清掃保潔規模、公廁運營市場規模、生活垃圾清運規模進行加總后乘以市場化率，得到各區域的環衛市場空間。對于政府信用指標，我們分別賦予政府經濟實力、財政實力和債務負擔以30%、30%和40%的權重，得到各區域的綜合評分。

　　環衛服務需求評估結果發現

　　總體情況

　　根據31個省、自治區、直轄市的市場空間和政府信用的雙維度得分結果，我們將這些區域按需求層次劃分為市場化需求、規范化需求、綜合化需求三類。其中，處在綜合化需求階段的區域值得企業關注，其市場化空間大，同時政府信用相對較好，財政支付能力強，債務風險低，在綜合性、前瞻性的需求之下，極有可能孕育出大金額、長周期的環衛項目；處在規范化需求階段的區域市場化空間中等，同時政府信用中等，有一定債務風險，由于該類地區有市場化試點、逐步形成一體化管理的趨勢，產生周期較長的環衛項目的可能性較大，也有值得環衛企業關注的優質項目；處在市場化需求階段的區域市場化空間相對較小，同時政府信用相對較低，債務風險高，大概率會產生碎片化的簡單項目，企業應探索創新的運營模式，協助政府加速推進環衛市場化建設。

　　綜合化需求為主的區域拓展高階策略

　　處在綜合化需求階段的區域以廣東為例，市場空間較大，同時政府信用較好，企業應多拿項目，與政府保持密切的溝通和聯系，合力催生出綜合型大項目。市場空間方面，廣東省環衛的市場化空間約為177.4億，位于樣本第1位；政府信用方面，因經濟實力及政府財政能力強，2020年實現生產總值10.77萬億，比上年增長6.2%，一般公共預算收入12651億元，雖然債務規模在萬億以上，綜合評分依然達到89.6分。在競爭格局上，廣東省環衛市場競爭激烈且頭部效應明顯，其環衛市場化參與主體有600多家，CR10接近30%，并未呈現省內企業明顯占優的局面，本土企業市場份額占比僅30%。當前廣東省環衛市場大單頻出，以珠海市為例，其所轄“金灣區、斗門區、橫琴新區(一體化區域及島內區域)、高新區、富山工業園、保稅區、跨境工業區”均實施了大市政管養模式，每年用于市政綜合管養的費用接近10億元。此外，深圳、佛山等城市在2020年也推出數個環衛大單。

　　對于此類區域，企業應著力打造機械化、一體化、智慧化等前沿的產品亮點，以環衛大單為區域拓展目標。同時，可以有目的地獲取同一城市不同片區的小項目，與當地政府建立較強的合作關系，建立集群效應；或在某一城市打造標桿項目、建立良好政府關系后，以該城市為中心，向周邊城市輻射，進一步建立項目集群。終根據已有小項目的運營經驗，提出大范圍、一體化的城市綜合服務方案，與當地政府合力催生出大項目。

　　規范化需求為主的區域拓展高階策略

　　處在規范化需求階段的區域以河南為例，市場空間中等，企業應重點關注PPP項目等年限較長的優質項目。市場空間方面，河南省環衛市場化空間約為82.2億，位于樣本第5位；政府信用方面，其經濟實力及政府財政能力中等偏上，2019年實現生產總值5.4萬億，比上年增長7.0%，一般公共預算收入4017.9億元，債務總規模在8000億左右，綜合評分為85.0分。在競爭格局上，省會鄭州主要以本土企業占優，而縣域級環衛項目競爭格局要分散的多，且并未呈現省內企業明顯占優的局面。河南省整體市場化程度較為充分，部分發展較慢的地區因近年來市場化的快速推進，產生了偏長、偏大的優質項目。以省會鄭州為例，老城區環衛市場呈現碎片化的特征，而鞏義市、航空港區、新鄭市等非老城區區域，在過去三年間進行的市場化招標多為“全域保潔”項目，使得單個合同金額變大，新鄭市還與2017年推出服務期限長達16年城鄉環衛一體化PPP項目。

　　對于此類區域，企業應注重環衛服務的規范性、完整性，以維持市場份額為區域拓展目標。由于該區域市場空間中等，無法產生較多大金額項目，因此在拓展時可以降低對單個項目的金額要求，同時重點關注PPP等長周期項目模式，避免大量項目反復到期，以較高的效率維持在當地的市場份額。

　　市場化需求為主的區域拓展高階策略

　　處在市場化需求階段的區域以山西為例，市場空間較小，同時政府信用相對較低，企業需采取針對碎片化項目的拓展策略。市場空間方面，山西省環衛市場化空間約為25.3億，位于樣本第23位；政府信用方面，其經濟實力及政府財政能力較弱，2019年實現生產總值1.7萬億，一般公共預算收入7048億元，債務總規模在萬億以上，綜合評分為78.7分。山西省環衛服務市場競爭格局極其分散，本土企業市占率不高，年化合同額總和超過3000萬元的11家企業中，僅藍泰集團有限公司一家為山西省本土企業。山西省環衛市場整體呈現小而散的局面，在2017年至2020年的項目中，年化合同額在500萬元以下的環衛訂單數量占比近六成，項目年限在一年以下的項目占比近一半。

　　對于此類區域，由于項目小而散，進行碎片化作業容易造成虧損，企業應探索低成本運營模式，提高資源配置效率。有條件的企業可以結合當地情況進行大范圍、系統化的環衛方案設計，使區域環境的提升三步并作兩步走，協助當地政府加速推進市場化進程。

　　[1] 債務率(政府債務/可用財力)、收入規模(一般公共預算收入決算數)、收入質量(地方稅收收入占一般公共預算收入的比重)、轉移支付(主要是返還性收入和一般轉移支付)