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天爾
2021年1月11日，城發(fā)環(huán)境股份有限公司發(fā)布公告稱，停牌籌劃重大資產(chǎn)重組——換股吸收合并啟迪環(huán)境，并發(fā)行A股股票募集配套資金。
1月22日，啟迪環(huán)境就本次交易發(fā)布了多則公告，就當(dāng)初沒有透露的細則進行了補充。
交易概述：
城發(fā)環(huán)境擬以發(fā)行股份方式換股吸收合并啟迪環(huán)境，即城發(fā)環(huán)境向啟迪環(huán)境的所有換股股東發(fā)行股份，交換該等股東所持有的啟迪環(huán)境股份。
擬交易結(jié)果：
啟迪環(huán)境將終止上市并注銷法人資格，城發(fā)環(huán)境將承繼及承接啟迪環(huán)境的全部資產(chǎn)、負債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。城發(fā)環(huán)境因本次合并所發(fā)行的股份將申請在深交所主板上市流通。
募集配套資金：
擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金。終發(fā)行價格由股東大會授權(quán)董事會在城發(fā)環(huán)境取得中國證監(jiān)會關(guān)于本次交易的核準批文后，由董事會與本次募集配套資金的主承銷商，按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和監(jiān)管部門的要求，根據(jù)發(fā)行對象的申購報價情況，遵循價格優(yōu)先原則確定。
募集配套資金總額不超過27億元，本次募集配套資金發(fā)行股份的數(shù)量不超過本次發(fā)行前城發(fā)環(huán)境股本總額的 30%。募集資金用于償還銀行借款、補充流動資金、支付本次交易費用等。
本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不構(gòu)成重組上市。
目的：
優(yōu)勢互補、強強聯(lián)合，打造國內(nèi)環(huán)保；進一步深化國企改革，優(yōu)化國資布局結(jié)構(gòu)調(diào)整。
影響：
本次合并前，城發(fā)環(huán)境在高速公路運營的基礎(chǔ)上，通過靜脈產(chǎn)業(yè)園建設(shè)運營，已戰(zhàn)略布局固廢處理、水務(wù)、環(huán)衛(wèi)等領(lǐng)域，目前已成為河南省內(nèi)環(huán)保，并積極探索全國布局的發(fā)展戰(zhàn)略。合并后的存續(xù)公司在環(huán)保領(lǐng)域的建設(shè)、運營和服務(wù)能力將進一步提升，力爭打造立足河南、貫通黃河、輻射全國、一流的環(huán)保企業(yè)。
其他：
1、本次交易完成后，城發(fā)環(huán)境的控股股東仍為河南投資集團，實際控制人仍為河南省財政廳，終出資人仍為河南省人民政府，城發(fā)環(huán)境的實際控制權(quán)未發(fā)生變更。
2、為構(gòu)建黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展的科技集成平臺，合并完成后城發(fā)環(huán)境公司名稱擬變更為“黃河環(huán)境股份有限公司”，終以主管機關(guān)核準并履行完畢城發(fā)環(huán)境內(nèi)外部審批程序后確定的名稱為準。
【注：2020年11月17日，城發(fā)環(huán)境發(fā)布公告，工商登記名稱由“河南城發(fā)環(huán)境股份有限公司”變更為“城發(fā)環(huán)境股份有限公司”】
