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天爾
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E20研究院數據中心對2020年環衛市場進行盤點：
(1)從E標通獲悉，2020年環衛市場共計釋放近14000個環衛市場化運營服務類項目(含標段)，新增環衛市場化年服務金額670億余元，同比上漲27.13%。無論項目數量還是年服務金額，2020年12月份均創歷史新高。
(2)3年以上環衛市場化項目的服務模式主要以3×N或3×N+M的購買服務為主，隨著環衛市場化項目的年服務金額的增加，部分環衛項目采用了PPP或非PPP特許經營類服務模式。2020年非PPP特許經營模式的環衛市場化項目增多，超過環衛PPP項目數量。
(3)2020年以服務城市域為主的環衛市場化項目數量約占到2020年整體的60%，市場份額約占66%。東北地區單體城鄉一體化項目年服務金額高，約2115萬元/年。
(4)2020年橫向一體化趨勢更加明顯，2020年橫向/縱向一體化環衛市場化項目平均年服務金額排名第一省份為廣東省，單體年服務金額約9404萬元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬元/年。
(5)2020年下半年所中標的垃圾分類項目數量多于上半年所中標的項目數量。2020年所中標的垃圾分類項目中，53%的項目所采用的分類模式為可溯源分類，且該模式分類由于投入智能化設備等原因，項目的服務年限往往較宣傳型分類或常駐型分類長。
(6)從競爭主體角度進行切分，物業保潔類企業很大一部分環衛市場化份額來源為年服在500萬及以下的小項目;固廢、水務A方陣擴張和地方環衛企業市場化類企業所占市場份額大多來源于年服務金額在500萬以上的環衛市場化項目，尤其是年服務金額過億元的環衛市場化項目。
備注：本文按照E20研究院對環衛行業的的定義和分類對環衛項目予以篩選。
(一)2020年12月收官完美，項目數量和年服務金額創歷史新高
E20研究院數據中心從E標通獲悉，2020年，環衛市場共計釋放近14000個環衛市場化運營服務類項目(含標段)，新增環衛市場化年服務金額670億余元，同比上漲27.13%。左圖為2020年環衛市場化項目每月中標情況，12月份釋放環衛項目數量及年服務金額均第一。右圖為2016-2020年每月環衛市場化項目中標情況，右上為按項目數量劃分，右下為按年服務金額劃分。無論項目數量還是年服務金額，2020年12月份均創歷史新高。
環衛市場“小而散”的局面一直沒有改變，左邊兩圖為2020年不同規模環衛市場化項目情況，78%的環衛市場化項目規模依然在500萬及以下，而此部分項目所占環衛市場份額僅25%。右側兩圖為2016-2020年歷年不同規模環衛市場化項目情況，總體來看基本符合“二八定律”，項目數量占比20%的較大規模項目(500萬以上)，實際供應了80%的項目規模。
左圖為2020年不同規模環衛市場化項目的年限分布，可以得到，長年限的環衛市場化項目，其年服務金額也相應增大，500萬及以下的小項目服務年限大多在3年及3年以下，超80%的10年以上環衛市場化項目年服務金額在500萬元/年以上。右圖為2020年不同規模環衛市場化項目服務模式情況，約80%的購買服務項目年服務金額在500萬及以下。
E20研究院認為研究中長期的環衛項目釋放規律更能體現市場化的規律，因此，E20研究院數據中心對3年以上環衛市場化項目進行研究。左圖是2020年3年以上環衛市場化項目服務模式情況，3年以上環衛市場化項目的服務模式主要以3×N或3×N+M的購買服務為主，部分大體量環衛市場化項目采用了PPP或非PPP特許經營類服務模式。右圖為3年以上環衛市場化項目PPP與非PPP特許經營項目情況，2020年非PPP特許經營模式的環衛市場化項目在增多，同時超過了當年環衛市場化PPP項目數量。
2020年釋放環衛市場化PPP或非PPP特許經營類項目數量較多的城市主要有華東地區的江西、安徽省，西南地區的云南、貴州省，華南地區的廣東省等地，右圖為按年服金額維度劃分的情況。
說完環衛市場化項目的服務模式，再來看看2020年環衛市場化項目的地域分布情況(左圖)，華東和華南等經濟發達地區依然是環衛市場化項目的主戰場。右圖為2020年各省市環衛市場化表現情況，其中廣東、江西、云南、貴州等地10年以上環衛市場化項目份額占比較大，這和上一張PPT所講的環衛市場化PPP和非PPP特許經營類項目釋放情況相一致。
對環衛市場化項目的服務范圍進行分析，環衛市場化項目的服務范圍無外乎城市域、縣域、城鄉一體化、鄉鎮域等幾類。左圖：2020年環衛市場化項目的服務范圍以城市為主，以服務城市域為主的環衛市場化項目數量約占到2020年整體的60%，市場份額約占66%。而從中間兩張圖我們不難發現，城鄉一體化的環衛項目其服務年限主要集中在3年以上，且年服務金額多高于1000萬元/年，項目釋放雖然少，但單體質量較優。右圖為2020年七大地理區城鄉一體化環衛市場化項目的平均年服務金額情況，東北地區單體城鄉一體化項目年服務金額高，約2115萬元/年。
2020年對于環衛市場而言，“城市管家”、“大市政綜合管養 ”、“城市服務”等關鍵詞頻出，這類項目往往涵蓋環衛、道路養護、城市路燈、河道管理、園林綠化、公園管護等多項服務。E20研究院將此類項目定義為環衛市場化的橫向一體化項目。將傳統環衛與城市管養的多項服務進行一體化打包，全區域覆蓋、全流程作業、精細化管理，可以適度提升市政、環衛、綠化管護的水平和質量，2020年趨勢更為明顯(左圖)。
左圖為2020年不同規模環衛市場化項目橫向/縱向一體化項目占比情況，環衛市場化項目中所涉及的服務內容種類較多的橫向/縱向一體化項目的年服金額整體較大，約60%的年服務金額在5000萬元/年以上的環衛市場化項目的服務內容為橫向一體化。右圖是2020年橫向/縱向一體化環衛市場化項目平均年服務金額排名前十省市，第一為廣東省，單體年服務金額約9404萬元/年，其次為天津市，單體年服約7228萬元/年。
環衛市場化部分還有一個板塊不得不提：垃圾分類。E20研究院曾對垃圾分類的模式進行梳理和歸類，大致可分為宣傳型分類、常駐型分類和可溯源型分類(左上圖)。左下圖為2020年垃圾分類項目的每月中標情況，2020年下半年所釋放的垃圾分類項目數量多于上半年所釋放的項目數量。而2020年所釋放的垃圾分類項目中，53%的項目所采用的分類模式為可溯源分類，且該模式分類由于投入智能化設備等原因，項目的服務年限往往較宣傳型分類或常駐型分類要長(中上、中下圖)。右側圖則是2020年各省市垃圾分類項目的中標情況，每個城市對于垃圾分類都有獨特的見解和做法，大部分城市以采取可溯源型分類模式的項目較多。
以上是2020年環衛市場情況，以下從競爭主體角度進行切分。左圖歷年環衛市場化社會資本參與情況，“進入者”不斷增多。E20研究院對每家進入環衛市場的企業來源都進行分類，大致分為市場化環衛企業、物業保潔市場化延伸、市政綠化市場化延伸、車輛裝備市場化延伸、地方環衛企業市場化和固廢、水務A方陣擴張等6類。右圖分別是按照項目數量和年服務金額維度劃分的2020年不同類型企業中標環衛市場化項目情況：瓜分2020年環衛市場化部分蛋糕的主要是市場化環衛企業、物業保潔市場化延伸及市政綠化市場化延伸類企業。
左上圖：物業保潔類企業很大一部分環衛市場化份額來源于年服在500萬及以下的小項目;固廢、水務A方陣擴張和地方環衛企業市場化部分所占市場份額大多來源于年服務金額在500萬以上的環衛市場化項目，尤其是年服務金額過億元的環衛市場化項目。左下圖顯示了2020年不同類型社會資本中標單體項目平均年服務金額情況，和左上圖保持一致，固廢、水務A方陣擴張和地方環衛企業市場化部分企業所拿到的項目體量較大，而物業保潔市場化延伸類企業所拿到的項目平均年服務金額低。
右圖是2020年不同類型社會資本中標環衛市場化項目的七大地理區分布，市場化環衛企業和物業保潔類企業所拿項目主要集中在華東地區，車輛裝備類和固廢、水務A方陣類中標項目主要在華南地區，市政綠化類和地方環衛企業市場化類企業在2020年主要在西南地區收割項目。
原標題：數據觀察(下)：環衛市場化年服同比上漲27.13%，2020年收官完美
