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蘭江水
一宗117億的基礎(chǔ)設(shè)施工程PPP訂單，建設(shè)內(nèi)容覆蓋新建綜合管廊、排水工程、再生水廠，采用BOT運作方式……這是日前源于武漢的涉水標(biāo)的，競得者為重新悄然布局“水環(huán)境治理服務(wù)+管廊建設(shè)”的中信建設(shè)有限責(zé)任公司、信恒銀通基金管理(北京)有限公司、中鐵十八局集團有限公司、中交第二航務(wù)工程局有限公司、中國城鄉(xiāng)控股集團有限公司、北京碧水源科技股份有限公司聯(lián)合體。
近兩個月來，這種投資體量動輒達(dá)數(shù)十億元、甚至百億元的綜合管廊建設(shè)熱潮并非個例。尤其從一線城市北京、深圳，到二三線城鎮(zhèn)，多路資本抱團競逐、項目投資額高企屢見不鮮，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)來勢洶洶殺回管網(wǎng)更新迭代的勢頭，比盛夏來得更為強烈。這樣的趨勢變化亦能從世環(huán)會等一些行業(yè)風(fēng)向標(biāo)展會平臺的現(xiàn)場和相關(guān)活動的話題中得到印證。
是加速擴張還是逆勢翻盤？疫情沖擊還未完全消散，“后浪們”一番猛如虎的操作讓業(yè)界直呼“看不懂”。
分化加劇 標(biāo)尺在于能否活下去
在疫情沖擊之下，多數(shù)企業(yè)如履薄冰，這主要是因為泵閥產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈發(fā)生了改變。
對泵管閥設(shè)備行業(yè)發(fā)展來說，契合城鎮(zhèn)污水處理的提質(zhì)增效并不是錦上添花，而是上下游產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級的核心和關(guān)鍵。“泵管閥行業(yè)將會有一個較長的轉(zhuǎn)型階段，一方面是低端供應(yīng)鏈分工逐步轉(zhuǎn)移，另一方面則是要實現(xiàn)在價值鏈中的升級。”
“2020年是洗牌年，原來那些杠桿率高企的企業(yè)還能維持現(xiàn)金流，但突如其來的疫情打亂了交易節(jié)奏和現(xiàn)金流安排。”這也意味著，洗牌力度較之2019年將更為明顯。在這一次受外部環(huán)境催化，行業(yè)內(nèi)部亦從規(guī)模紅利時代直接跨越到強化運維、效益的壓力測試下，迫使企業(yè)重新審視自己的布局。
用此前在世環(huán)會現(xiàn)場交流過的多位業(yè)界人士的話來說，“面對不確定性，確定戰(zhàn)略部署任重而道遠(yuǎn)。”而這樣的雙重嬗變，也迫使所有參賽者開始改變，守得云開。于泵閥自主品牌而言，如何在新的體系里完成自我增值、找準(zhǔn)定位則是需要摸索的、關(guān)乎生死存亡的關(guān)鍵。
“如果不拿項目，那么意味著活下去的風(fēng)險加大，如果在手資源無法與項目匹配，那么還是可能被淘汰出局。”以往依賴政策紅利與規(guī)則增長的蠻荒時代逐漸過去，而接下來每個市場決策，不僅要看行業(yè)周期，更要結(jié)合自己的特色。至此，圍繞“提升效益、降低成本”的發(fā)展要義，成為當(dāng)前泵閥企業(yè)戰(zhàn)略布局的“必修課”。
把機會留給有準(zhǔn)備的“后浪”
一些企業(yè)卻在整合潮中看到“彎道發(fā)力”的機會。
當(dāng)下宏觀經(jīng)濟正迎來新一輪整合潮，這也正是泵管閥企業(yè)強化品牌，加大市場滲透的契機。“盡管調(diào)控及外部沖擊仍在，企業(yè)以提升城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)為核心的綜合管廊市場依然有信心，愿意去做大規(guī)模。”畢竟，2020年拉動萬億涉水需求的關(guān)鍵在于提升治水效益，而想要撬動提質(zhì)增效帶來的新空間，必然繞不開泵管閥。
隨著疫情防控取得明顯進展，多地紛紛亮出大體量管廊訂單，多項頂層設(shè)計針對節(jié)能環(huán)保裝備行業(yè)紓困性政策逐漸發(fā)力。加上近期市場流動性寬松，買方需求有序復(fù)蘇，企業(yè)對拿項目的信心得到提振。業(yè)內(nèi)分析預(yù)計，在前期政策穩(wěn)定性、連續(xù)性持續(xù)作用下，二季度泵閥裝備市場有望加快復(fù)蘇，而這樣的回暖信號也能從諸如世環(huán)會這樣的一線行業(yè)展會的企業(yè)參與度中略見一二。
自4月以來，泵管閥供需兩端呈現(xiàn)出明顯回暖跡象的同時，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)開始競相強力布局。實際上行業(yè)洗牌過程，無論是企業(yè)還是項目，都在面臨整合。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，因頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢帶來的融資成本低、資源獲取能力強，會讓進入城鎮(zhèn)管網(wǎng)更新的門檻越來越高、難度越來越大。在項目投資門檻提高的情況下，企業(yè)的融資難度將會加大，抑制了單純依靠“講故事”的投資者。
有的企業(yè)，正在黯然失色；有的企業(yè)，卻將異軍突起。一方面，對于擁有政策傾斜的武漢這樣的必爭之地，近乎吸引了行業(yè)中堅力量的視線，強強聯(lián)手也成了拿單的重要籌碼。另一方面，市場環(huán)境的變化將進一步促進自主企業(yè)努力提升技術(shù)、品質(zhì)，以尋求新的競爭優(yōu)勢。而在這背后也意味著，包括環(huán)境治理、管廊建設(shè)、泵管閥在內(nèi)的多個行業(yè)正在逐漸走向成熟。
盡管泵管閥產(chǎn)業(yè)普遍接受了這樣的趨勢判斷：未來信息技術(shù)、智能化服務(wù)將成為包括泵管閥在內(nèi)的環(huán)保裝備制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要內(nèi)容。但有一個前提必須明確：制造是核心，如果連基本的內(nèi)核都沒有做好，其他更是無從談起。唯有那有重硬核、有技術(shù)，能夠活得更長且更好的企業(yè)將成為后的贏家。
