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天爾
對(duì)于固廢處理行業(yè)而言，2019年是值得銘記的一年。這一年，固廢污染環(huán)境防治法、國(guó)家危廢名錄等法律政策文件修訂；這一年，“無(wú)廢城市”試點(diǎn)城市建設(shè)、垃圾分類、“清廢行動(dòng)2019”等工作穩(wěn)步開展；這一年，固廢處理相關(guān)的技術(shù)、資源化水平、管理工作等都成績(jī)斐然。
內(nèi)外因疊加作用下，固廢處理行業(yè)的發(fā)展不可謂不迅猛，整個(gè)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越有序化、開放化、規(guī)范化、多元化。由于具彈性空間，固廢處理板塊后來(lái)者居上，也成為各路資本與大咖關(guān)注的焦點(diǎn)之一，具有資金、技術(shù)、運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目拓展等優(yōu)勢(shì)的企業(yè)紛紛爭(zhēng)相布局，瓜分蛋糕。
醫(yī)療廢物處理
提到醫(yī)療廢物處理，很難不想到2020年初的疫情。部分業(yè)內(nèi)聲音認(rèn)為，在疫情影響之下，全國(guó)范圍內(nèi)的醫(yī)療廢物處理產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)“又一次”的跨越式發(fā)展。第一次是2003年的SARS期間，二者的區(qū)別在于，第一次實(shí)現(xiàn)了行業(yè)的從無(wú)到有、從小到大、從弱到強(qiáng)，第二次則大大促進(jìn)行業(yè)的發(fā)展速度。
數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)新增口罩垃圾產(chǎn)量超過(guò)16萬(wàn)噸，若疊加其它類型新增醫(yī)療廢物，預(yù)計(jì)2020年全國(guó)醫(yī)療廢物產(chǎn)量增幅或?qū)⒊^(guò)25%。
根據(jù)賽迪顧問(wèn)節(jié)能環(huán)保研究中心發(fā)布的一份名為《疫情期間丟棄的口罩都去哪了？ 一文看懂醫(yī)療廢物處理行業(yè)》的報(bào)告，2019年，我國(guó)醫(yī)療廢物處理市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)到58.1億元，同比增長(zhǎng)率達(dá)到5.4%。2020年，我國(guó)醫(yī)療廢物處理市場(chǎng)規(guī)模將迎來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)，增長(zhǎng)率升至15%，預(yù)計(jì)到2022年年末將突破85億元。相應(yīng)的設(shè)備產(chǎn)能預(yù)計(jì)2020年增長(zhǎng)率可達(dá)20%。
3月10日，生態(tài)環(huán)境部應(yīng)急辦主任趙群英表示，根據(jù)近日國(guó)家衛(wèi)健委和生態(tài)環(huán)境部等部委聯(lián)合印發(fā)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)廢棄物綜合治理工作方案，到2020年底，全國(guó)每個(gè)地級(jí)市都要至少建一個(gè)規(guī)范的醫(yī)療廢物處置設(shè)施。到2022年6月底，全國(guó)每個(gè)縣都要建成從收集、轉(zhuǎn)運(yùn)到處置的完整體系，徹底解決全國(guó)醫(yī)療廢物處置能力不足的問(wèn)題，終實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)、安全、可靠處置。
如果規(guī)劃能夠切實(shí)落地，對(duì)于醫(yī)療廢物處理行業(yè)而言，無(wú)疑將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)巨大的增量蛋糕。當(dāng)然，也有相當(dāng)一部分分析人士強(qiáng)調(diào)，即便沒有本次疫情影響，未來(lái)一段時(shí)期內(nèi)，醫(yī)療廢棄物的產(chǎn)生量和行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模也將保持一定程度增長(zhǎng)。2023年，醫(yī)療廢物處理市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)100億元，醫(yī)療廢物產(chǎn)生量約250萬(wàn)噸。
垃圾焚燒發(fā)電
2019年，全國(guó)范圍內(nèi)共有600個(gè)大中小型生活垃圾焚燒發(fā)電廠項(xiàng)目擬在建，單個(gè)項(xiàng)目投資約2億~20億。根據(jù)國(guó)務(wù)院發(fā)布的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，至2020年底，生活垃圾焚燒處理率將達(dá)到50%以上。這意味著，這數(shù)百個(gè)項(xiàng)目將在未來(lái)兩年迎來(lái)集中落地期。
目前的實(shí)際情況是大多數(shù)的行業(yè)平均利潤(rùn)并不高，這種大背景下，垃圾焚燒發(fā)電憑借穩(wěn)定、長(zhǎng)期、高回報(bào)的特征自然“魅力”十足，成為眾多環(huán)保企業(yè)著重落子布局的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
國(guó)企、民企、外企涌入，掀起一波熱浪滾滾的投資潮。加上環(huán)保“強(qiáng)監(jiān)管”格局形成，一系列政策或出臺(tái)或落地，利好持續(xù)發(fā)酵，使得垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)容，從跌跌撞撞的懵懂期真正進(jìn)入高質(zhì)量穩(wěn)步成長(zhǎng)期。
綜合多方面測(cè)算，把項(xiàng)目工程、相關(guān)設(shè)備、運(yùn)營(yíng)服務(wù)考慮在內(nèi)，到2020年我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電總時(shí)長(zhǎng)規(guī)模在2500億元左右。
還有一個(gè)因素不得不提，從2020年1月1日起，《生活垃圾焚燒發(fā)電廠自動(dòng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)應(yīng)用管理規(guī)定》正式啟動(dòng)實(shí)施，按照規(guī)定，垃圾焚燒廠應(yīng)安裝使用自動(dòng)監(jiān)測(cè)設(shè)備，并與生態(tài)環(huán)境主管部門聯(lián)網(wǎng)。全國(guó)400余家生活垃圾焚燒發(fā)電廠，將全部向社會(huì)公開5項(xiàng)常規(guī)污染物排放數(shù)據(jù)。
新規(guī)的啟動(dòng)實(shí)施與落地，對(duì)于垃圾焚燒發(fā)電領(lǐng)域的規(guī)范化意義重大。我們認(rèn)為，新規(guī)將對(duì)垃圾焚燒發(fā)電“差等生”形成倒逼機(jī)制，對(duì)“優(yōu)等生”形成實(shí)質(zhì)性利好，從而實(shí)現(xiàn)行業(yè)洗牌，優(yōu)化市場(chǎng)環(huán)境。
餐廚垃圾處理
餐飲行業(yè)突飛猛進(jìn)，餐廚垃圾產(chǎn)量大增。按照業(yè)內(nèi)分析，我國(guó)餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%。
按照生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的《2019年全國(guó)大、中城市固體廢物 污染環(huán)境防治年報(bào)》給出的數(shù)據(jù)，2018年，200個(gè)大、中城市生活垃圾產(chǎn)生量21147.3萬(wàn)噸，處置量21028.9萬(wàn)噸，處置率達(dá)99.4%。
餐廚垃圾在生活垃圾中的占比取目前比較綜合的平均值50%，很容易推算出我國(guó)餐廚垃圾的產(chǎn)生量約1億噸/年，按照當(dāng)前的增長(zhǎng)勢(shì)頭，到2020年這一數(shù)據(jù)或突破至1.2億噸。
在國(guó)家層面，《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》提出，到2020年底，力爭(zhēng)新增餐廚垃圾處理能力40000噸/日，城市基本建立餐廚垃圾回收和再生利用體系。
在地方層面，全國(guó)有300多個(gè)地方出臺(tái)了餐廚垃圾管理辦法，對(duì)適用范圍、責(zé)任主體、收運(yùn)和處置要求、違規(guī)行為處罰等內(nèi)容作了相關(guān)規(guī)定，不少省市還將處理餐廚垃圾列入年終考核。
我們認(rèn)為，作為“十三五”期間固廢產(chǎn)業(yè)鏈上不容小覷的環(huán)節(jié)，餐廚垃圾處理受重視程度越來(lái)越高，市場(chǎng)層面生發(fā)出欣欣向榮的勢(shì)頭，以“政府主導(dǎo) + 企業(yè)運(yùn)營(yíng)”的基本商業(yè)模式下，餐廚垃圾處理市場(chǎng)的景氣度有望在未來(lái)5年得以延續(xù)。
誠(chéng)然，目前餐廚垃圾處理行業(yè)的企業(yè)數(shù)量不多，格局分散，處置規(guī)模偏小，尚且沒有巨頭出現(xiàn)但這也給行業(yè)重組洗牌寫下了注腳，黎明前的無(wú)序狀態(tài)即將被打破，“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)凸顯，手握技術(shù)保障、資金支撐、政策資源的企業(yè)，將整個(gè)行業(yè)，迎接高速成長(zhǎng)的黃金時(shí)代。
動(dòng)力電池回收
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Markets and Markets新發(fā)布的研究報(bào)告顯示，2019年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模約為15億美元，約合人民幣105億元。預(yù)計(jì)2025年左右，動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模還將繼續(xù)擴(kuò)大，大概能夠達(dá)到122億美元，約合人民幣852億元。
而到2030年，隨著電動(dòng)化的普及程度進(jìn)一步提升，電動(dòng)汽車保有量進(jìn)一步增多，這一數(shù)字將達(dá)到181億美元，約合人民幣1263億元。該機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，中國(guó)將成為電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能等應(yīng)用中鋰離子電池回收的大市場(chǎng)之一。
近年來(lái)，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展，新能源汽車產(chǎn)銷量大幅增長(zhǎng)，動(dòng)力蓄電池配套量也快速攀升。按照動(dòng)力蓄電池的使用壽命推算，到2020年，中國(guó)將產(chǎn)生約24萬(wàn)噸的退役鋰離子電池，2022年將產(chǎn)生53萬(wàn)噸退役鋰離子電池。
“可能2021、2022年才是動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)的火爆，真正的風(fēng)口可能在那時(shí)才能吹起來(lái)。” 電動(dòng)汽車退役動(dòng)力電池已經(jīng)從三年前的車企花錢請(qǐng)回收再生企業(yè)進(jìn)行處理，到如今變?yōu)樾枰厥赵偕髽I(yè)競(jìng)標(biāo)購(gòu)買退役動(dòng)力電池。
據(jù)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2020年，我國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)數(shù)量將降至20余家，相較2016年的200余家，將淘汰90%之上。動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模將在2020年達(dá)到65億元左右，屆時(shí)三元拆解回收、磷酸鐵鋰梯次利用雙主線進(jìn)行。其中梯級(jí)利用市場(chǎng)規(guī)模約41億，再生利用市場(chǎng)規(guī)模24億元。
