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天爾
南京萬德斯環保科技股份有限公司距離登陸科創板上市更進一步。
12月23日晚間，萬德斯發布科創板上市招股意向書、上市發行安排及初步詢價公告，正式啟動招股。發行人股票簡稱“萬德斯”，擴位簡稱為“萬德斯環保”，股票代碼為“688178”，該代碼同時用于本次發行的初步詢價及網下申購。
據招股說明書顯示，本次擬公開發行股票數量為2124.95萬股，占發行后總股本的25%，全部為公開發行新股，發行人股東不公開發售其所持股份。網下發行每個配售對象的申購股數上限為700萬股，約占網下初始發行數量的49.54%。本次成功上市，公司擬募集資金5.36億元，用于環保裝備集成中心及研發平臺建設項目。
根據發行時間安排，公司將于12月27日初步詢價，12月30日確定發行價格，12月31日啟動網上路演，2020年1月8日刊登《發行結果公告》和《招股說明書》。通過實施募投項目，進一步增強公司環保集成裝備生產能力，同時有效提升集成裝備品質、降低生產成本、縮短項目實施周期。
成立于2007年，作為一家固廢及水務治理服務提供商，萬德斯主營業務覆蓋垃圾滲瀝液處理、填埋場建設及修復、工業廢水處理、水環境治理、污泥處理等多個板塊。2016年至2018年，公司營業收入分別為1.46億元、2.83億元、4.93億元，歸母凈利潤分別為1493.8萬元、6975.4萬元、7783.2萬元。
經過十余年的行業積累以及在技術研發方面持續大力投入，萬德斯在垃圾污染削減業務、垃圾污染修復業務、高難度廢水處理三大核心領域擁有一套成熟的支持體系。截至招股書簽署日，公司共擁有專利58項，其中發明專利6項，公司核心技術榮獲國家科學技術進步二等獎。
而這，也近乎占到了企業2018年總營收的9成以上。截至報告期末，萬德斯承接的項目覆蓋22個省、14個省會城市，業務規模增長較快、覆蓋范圍較大。以垃圾污染削減板塊為例，萬德斯在過去一年里新增了37個項目合同，1000萬以上有16個；2017年則有25個新增合同，6個千萬以上合同。公司主要客戶為各地的環衛或城管部門下設的國有城建單位、市政單位、水務公司及各類工業企業等。
另據萬德斯2019年三季報，公司實現營業收入5.77億元，同比增長93.84%；歸屬于上市公司股東的凈利潤9406.24萬元，同比增長130.59%。業界認為，公司所處的垃圾污染和水污染治理行業處于上升周期，行業的良好前景為公司未來實現較好的經營業績打下了基礎。僅就工業廢水治理而言，未來三年內這一市場年復合增長率將保持在5%左右，屆時整體規模將達到1024.5億元。
除了收入和利潤的增長，萬德斯賬面應收賬款比重達30.01%，在各期應收賬款中，賬齡在2年以內的應收賬款占比在90%左右。據了解，資產數據的好轉主要系萬德斯在2017年引進外部投資者，進一步擴充了公司資本實力。但若不能按期回收或者出現壞賬，公司將面臨經營性現金流狀況不佳的狀況，盈利能力也將受到不利影響。
早在2019年初，萬德斯就擬發行不超過2124.95萬股，募集資金5.36億元，用于環保裝備集成中心及研發平臺建設項目，以及補充流動資金。未來，若公司能順利在交易所上市交易，將借助資本市場的力量緩解流動資金緊張的劣勢。另據招股書顯示，萬德斯將利用融資引進先進的環保裝備集成中心，建成后將形成26萬噸/日的產能。
