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【中國環保在線 環衛清潔】E20研究院曾估算，預計2020年環衛市場市場化運營空間將達到400億/年，在整體固廢產業的占比接近三成。雖然環衛作為輕資產運營行業，一般項目體量較小，但市場卻直逼重資產投資垃圾焚燒行業的500億/年運營空間。
“十九大”后，“加快生態文明體制改革，建設美麗中國”已蓄勢待發，而環衛無疑是人民眼中“美麗中國”的直接體現。傳統的環衛行業經費短缺、設備陳舊、人員老齡化等問題嚴重制約了發展，影響了效率，環衛行業市場化改革應運而生。環衛市場化運營逐步走上正軌后，公共服務供給側改革帶來了一體化項目的火熱。
與此同時，隨著我國城鎮化進程的不斷加快以及居民生活水平的不斷提高，人均生活垃圾產生量呈現不斷上升的趨勢，垃圾處理需求日益迫切。早在20世紀90年代初期，我國便提倡垃圾分類，并在2000年在大城市開展垃圾分類嘗試，北京、上海、南京、杭州、桂林、廣州、深圳、廈門(8個城市)入選批垃圾分類試點城市，但垃圾分類處理成效卻預期不足。
2016年12月21日，在中央財經領導小組第十四次會議上，主席在聽取浙江關于普遍推行垃圾分類制度的匯報后指出，普遍推行垃圾分類制度。
垃圾分類卷土重來。近兩年，垃圾分類政策不斷推出，垃圾強制分類進入常態化也指日可待。
環衛駛入環保新“藍海”
環衛市場化的實踐起步于上個世紀80年代中期，北京、上海、深圳等地進行了一些探索。2003年以后，不少東部沿海城市紛紛推動環衛市場化，部分城市甚至實現城區環衛全面市場化。特別是2013年《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)發布，明確要求在公共服務領域更多利用社會力量，加大政府購買服務力度，各地環衛市場化力度明顯增強。
E20研究院曾估算，預計2020年環衛市場市場化運營空間將達到400億/年，在整體固廢產業的占比接近三成。雖然環衛作為輕資產運營行業，一般項目體量較小，但市場卻直逼重資產投資垃圾焚燒行業的500億/年運營空間。
環衛市場化大閘拉開，項目也不斷釋放，且速度日益加快。根據中國固廢網不完全統計，2018年上半年，環衛市場化項目占整個固廢市場化項目的近6成，環衛市場化熱度可見一斑。但保守估計，目前我國環衛行業市場化率僅為30-40%左右，距發達國家的60-70%尚有一定差距，E20研究院認為我國環衛市場空間正在加速釋放，并將在未來5-10年內持續釋放。
2014年起，國家在基礎設施和公共服務領域大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式，各地環衛PPP項目數量明顯增多，甚至有地方政府明確要求將以往采取政府購買服務的環衛項目轉變為PPP模式。財政部PPP綜合信息平臺中，已有50多個環衛PPP項目(含清掃、收運)入庫。隨著環衛PPP項目嶄露頭角，不少企業開始進行橫、縱向延伸，運營服務與裝備制造聯動助力，城鄉二元對立結構順利打破，區域布局和業務范圍雙雙擴大，環衛一體化成環保新“藍海”。
E20研究院曾提出，環衛一體化包括多個維度的整合，一是區域維度，不同區縣、不同城鎮、城市和鄉村的環衛服務都將整合為更大體量的項目。二是鏈條維度，環衛上下游，包括道路清掃保潔、垃圾收運、垃圾處理以及垃圾分類等都有整合的趨勢，即傳統“小環衛”逐漸向“大環衛”轉變。加之集約循環的理念深入人心，環衛一體化概念迅速崛起，環衛項目服務范圍逐漸擴大，覆蓋了公廁運營、市政綠化、景觀亮化、廣告牌清理、路燈維護等內容，項目體量也有了較大幅度增長。
環衛行業區別于其他固廢行業(如危廢處理等領域較高的技術壁壘、垃圾焚燒領域較高的資金壁壘等)準入壁壘較低，在巨大的市場空間以及零散的項目背后是大量企業的激烈競爭。據E20研究院調研，目前我國環衛市場共有不少于9000家企業。
E20研究院對部分較大規模的環衛企業進行了來源分析，發現目前我國環衛市場競爭主體可主要分為以下幾類：以僑銀環保、中環潔等為代表的傳統環衛企業，以北京環衛集團為代表的地方性企業，以啟迪桑德、錦江生態等為代表的垃圾焚燒企業向前端延伸的企業和以中聯環境、龍馬環衛、傲藍得等為代表的車輛設備商轉型企業。
僑銀環保科技股份有限公司董事、副總經理周丹華表示，2018年環衛市場可謂精彩紛呈，環衛市場化項目無論從招投標項目數量、合同金額和新簽項目首年金額等均創歷史新高。
正如周丹華所說，杭州錦江集團生態科技有限公司董事、總裁崔健介紹道，2018年，全國范圍環衛市場年服務金額1億以上的項目近20個，年服務金額5000萬到1億的項目70多個。公司總合同額目前將達到2000億，環衛PPP項目在2018年年底預計達到750個，2018年單個項目平均年合同額近500萬。
北京環境有限公司市場與投資部部長李騰介紹，近年來，北京環衛集團已陸續成為全國62座城市的環境綜合服務商，提供垃圾分類、清掃保潔、轉運、各類固廢處置及再生資源等全產業鏈業務。在集團服務的62座城市中，道路清掃面積達3.5億元平方米，年固廢收運量超過1200萬噸，年固廢處理量超過1100萬噸。
中環潔環境有限公司副總經理、運營官郭峰表示，依托強大的資本支撐和豐富的運營管理經驗，針對整個環衛市場和城市環衛市場化改革，中環潔都有一整套切合實際的解決方案。公司熟悉政府需求所在，同時根據自身經驗，在環衛市場化改革過程中的人、財、物安置等方面也有相應的應對方案。
“資本助力+實體環衛”化學效應集聚，中環潔的飛速發展可謂水到渠成。截至2018年年底，中環潔環衛市場新簽合同已超70億。
政策不斷加持，垃圾分類步入常態化
近兩年，國家不斷出臺相關政策，推進垃圾分類。特別是2018年，垃圾強制分類攻堅戰全面打響。從年初《關于加快推進部分重點城市生活垃圾分類工作的通知》下發，要求“46城”試點分類，到垃圾分類示范片區建設，再到由46城擴容到全國294個地級市，垃圾分類工作進展節節攀升。
隨著政策的不斷加持，市場需求增大，垃圾分類市場強勢崛起，進程也在不斷加快。2018年，垃圾分類項目頻現，市場化布局正在為進行了近30年的垃圾分類工作注入勃勃生機。
不僅體量，隨著政策的層層推進，垃圾分類的服務內容也在不斷具體和深化。大項目的頻繁放出，垃圾分類市場也正從早期的“小區試點”、“示范片區”演變到“收運處”全覆蓋，零散碎片的市場格局被逐漸打破，市場或將進入垃圾分類“收運處”一體化的快速發展階段。
這其中，具有代表性的項目為北京環境中標的江蘇省泗洪縣城鄉環衛和生活垃圾分類一體化PPP項目，中標金額7986.57萬/年，服務期限16年，期限內項目總金額達12.78億。項目的服務內容為泗洪縣的環衛保潔服務，具體包括道路(主次干道、慢車道、人行道、人行道-墻)、綠化帶區域和商業廣場的清掃保潔，河道水面的白色漂浮物清理，生活垃圾二次轉運(除餐廚垃圾外)，公廁運營管理(含吸污作業)以及計劃實施范圍內的生活垃圾分類服務。
其實在2018首屆環衛一體化高峰論壇上，E20研究院固廢產業研究中心負責人潘功博士就曾表示，固廢產業的格局正在垃圾分類的影響下發生劇變。從改革開放初期的混合收運、“以填埋為主”單一末端混合處理的萌芽期，到高速城鎮化時代的“以焚燒及填埋為主”的機遇期，現今我國的固廢產業已進入了分類收集、分類收運、“末端分類處理”的生態文明新時代。
華中科技大學環境學院教授陳海濱指出，垃圾具有雙重屬性，其中污染源是主要屬性，可再生資源是隱性屬性。進行垃圾分類的目的，首先是從根本上解決生活垃圾收運環節二次污染問題并有效控制末端處理過程出現的污染問題；其次是減少垃圾處理總量、降低處理難度；再次才是提高垃圾中可回收物的純度和數量。從更高層次看，推進垃圾分類的過程是開展全民環境教育、培育環境意識/環境文化及紀律性/執行力的過程。
他還指出，鑒于垃圾分類具有主體復雜性、客體復雜性等雙重復雜性，故垃圾分類不可能一蹴而就。
環衛市場仍面臨諸多挑戰
諸多機遇和飛速發展之下，環衛市場和垃圾分類市場仍需面對諸多挑戰和困難。
對于垃圾分類，陳海濱表示，在垃圾分類重點推行的十幾年當中，相當長的時間內都是小打小鬧，門檻低，路不平，水很深，還有坑。垃圾分類在行為主體、分類方式、配套設施、管理措施、技術支持以及操作細節等方面都存在諸多問題和困難。
“問題存在的根本原因在于存在認識誤區”，陳海濱表示，垃圾分類一味強調資源化、一味強調效益而回避成本，這與實際情況不相符。此外，無技術含量、簡單易行、好事一定能辦成、市場化能解決一切問題等認識誤區都是分類制度推進過程中的掣肘。
對于環衛市場，周丹華表示，2018年，環衛市場化風起云涌，越來越多的經營主體進入環衛行業，市場競爭的白熱化提前到來，低價中標、盲目投標的趨勢不斷蔓延，這種趨勢下，導致了環衛市場進入了安全怪圈。
崔健表示，環衛市場在藍海思維召喚下引發市場競爭的激烈導致競爭無序，各種不同企業混戰；低價中標，管理落后，企業效率低下，惡性競爭等現象頻發；巨量的合同之下，設備和設施的巨大投入導致政府支付困難；此外，環保企業融資困難，其中，前端的環衛企業融資更困難，投入巨資購買的車輛很難進行貸款抵押，轉運站雖可以做擔保抵押貸款，但是做到手續齊全也非常困難。
李騰表示，環衛市場競爭日趨白熱化，政府的財政壓力也越來越大，經濟欠發達地區欠賬回款問題逐漸顯現；同時，環衛工人維權意識越來越濃，加上稅收征收社保等不確定政策，都給環衛行業帶來巨大挑戰。
E20研究院表示，盡管環衛市場存在一些問題及隱患，但就目前而言，我國環衛行業依舊屬于藍海，到2020年，會有3000億元的市場空間。
一方面，與歐美等發達國家70-80%的市場化率相比，我國環衛整體的市場化率仍處于較低水平，仍有大量潛在市場空間供環衛企業探索；另一方面，與以往傳統意義上的清掃保潔環衛項目相比，伴隨著垃圾分類、智慧環衛、廁所革命、兩網融合等大環衛概念不斷引入，不僅會使整個環衛空間增量擴容，也為環衛行業未來發展注入更多的活力，市場前景依然值得期待。
2017年作為環衛市場化的元年，市場化項目井噴，從2018年環衛市場的發展情況看來，這種增長趨勢還在，但環衛市場的問題及隱患需要得到政府、企業的高度重視，各主體充分發揮應有的作用，推動環衛行業健康良性發展。
