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高源
【中國環保在線 行業動態】根據第三季度的業績情況，業內預計環保行業全年的凈利潤增速能夠保持在25%左右，增速高于2016年。環保裝備制造業、污水處理、危廢處理、土壤修復等細分領域發展趨勢也都普遍向好。
2017年環保行業預測：保持25%增速，高于2016年
環保行業2017年前三季度實現營業收入573.49億元，同比增長25.89%；實現歸母凈利潤79.03億元，同比增長24.96%；收入和凈利潤增速均較2016年同期小幅上升。預計行業全年的凈利潤增速能夠保持在25%左右，增速高于2016年。
行業2017年前三季度收入增長
數據來源：公開資料整理
行業2017年前三季度凈利潤增長
數據來源：公開資料整理
截至2017年9月末，全國入庫PPP項目共計1.42萬個，累計投資額17.8萬億元。其中，6778個項目處于準備、采購、執行和移交階段(管理庫項目)，投資額10.1萬億元；處于執行和移交階段的項目(已落地項目)2388個，落地率35.2%，投資額4.1萬億元。自2016年一季度末至2017年9月末，平均每季度增長項目847個、投資額1.2萬億元，PPP項目需求持續加大。
PPP管理庫項目數季變化及落地率
數據來源：公開資料整理
PPP管理庫項目投資額季變化
數據來源：公開資料整理
2017年7月，財政部、環保部等四部委聯合發布《關于政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式的通知》，提出對政府參與的污水、垃圾處理項目全面實施PPP模式。環保類型PPP項目主要涵蓋市政工程中的污水處理、垃圾處理項目及生態建設和環境保護項目。項目規模持續擴大，落地率較高，成為行業業績快速增長的重要驅動力之一。
統計數據顯示，行業分布中，項目數位居前三位的是市政工程、交通運輸、生態建設和環境保護，分別為2561個、931個和481個，合計占管理庫項目總數的58.6%；投資額分別為31983億元、30306億元和5899億元，合計占總投資的67.4%。其中市政工程項目數和投資額分別占比37.78%和31.67%，生態建設和環境保護項目數和投資額分別占比7.1%和5.84%。
落地項目數位居前三位的是市政工程、交通運輸、生態建設和環境保護，合計占落地項目總數的63.5%。其中，市政工程的落地率為39.8%，高于整體落地率4.6個百分點；二級行業中，落地項目數位居前三位的是污水處理、市政道路和垃圾處理，分別為243個、234個和88個，合計占市政工程落地項目數的55.4%。生態建設和環境保護的落地率為36.8%，高于整體落地率1.6個百分點；二級行業中，綜合治理類項目落地149個、投資額2222億元，分別占生態建設和環境保護類落地項目總數和投資額的84.2%和90%。
環保裝備制造業是節能環保產業的重要組成部分，是保護環境的重要技術基礎，是實現綠色發展的重要保障。隨著綠色發展理念深入人心、工業綠色轉型步伐進一步加快，為環保裝備制造業發展帶來了巨大的市場空間。2016年實現環保裝備制造業產值6200億元，比2011年翻一番，預計到2017年底產值達到7000億元。2017年10月份，工信部發布《關于加快推進環保裝備制造業發展的指導意見》提出，到2020年實現環保裝備制造業產值達到10000億元。為達產值目標，意味著2018-2020年產值至少年均增長13%，與過去五年的復合增速15%基本相當，繼續保持較快增長。
環保裝備制造業產值規劃
數據來源：公開資料整理
目前全國共有28個省份開展了排污交易權使用試點，有11個省份是國家試點，其余是各個省份主動自行開展試點。從全國的統計數據來看，截至2017年8月，國家批復的11個試點地區，征得有償使用費73億元，自主開展有償使用試點地區征得約3.6億元。排污權交易方面國家批復的試點區域交易額約62億元，自行開展工作的省份為5億元。排污權交易是生態文明體制改革的重要內容，實施排污權有償使用和交易制度能夠有效推動污染減排。
非電行業市場分散，但空間更大。從我國煤炭消耗量來看，煤炭占一次能源消耗量的60%，其中約45%用于燃煤電廠，剩下的用于工業領域及居民散燒等。非電行業排放的二氧化硫、氮氧化物、煙粉塵的排放量占全國四分之三以上，且非電行業單位投資額將大于電力行業。非電領域還包含各種工業過程煙氣治理，也是未來大氣治理的增量市場。隨著環保監管力度持續加大，非電領域改造的積極性也將提高，從而為大氣治理公司帶來新的市場機遇。
燃煤電廠與非電行業煤炭消耗結構
數據來源：公開資料整理
大氣污染物排放量占比
數據來源：公開資料整理
國家要求，到2020年底前95%以上的地級及以上城市要消滅黑臭水體。因此，黑臭水體整治工程項目在2017年開始呈現快速釋放。由大型水務企業以PPP模式承接一片區域甚至整個城市的水環境進行綜合治理正成為趨勢。
根據《“十三五”全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》，“十三五”期間需整治城市黑臭水體2000多個，總長度約5800公里，與城市黑臭水體綜合整治相關的新增或改造排水管網、新建與提標改造污水處理設施等設施建設，被納入主要建設任務。“十三五”期間地級及以上城市黑臭水體整治控源截污涉及的設施建設投資約1700億元。
我國城市污水處理市場已逐漸飽和，市場方向開始逐漸轉向村鎮污水處理市場。2016年全國農村生活污水處理率僅22%，也就是說有78%的農村還未建設污水處理設施。我國近8億人生活在農村和小城鎮，村鎮污水治理市場空間巨大。國務院發布的《十三五生態環境保護規劃》指出，“在十三五期間，推進13萬個行政村環境綜合整治，建設污水垃圾收集處理利用設施，梯次推進農村生活污水治理。”。據預測，2020年村鎮污水處理行業可達844億元的產值，2025年可達1305億元。上市公司中碧水源、啟迪桑德、國禎環保、博世科等均開始涉足村鎮污水處理市場，其中碧水源處理分散性污水的CWT設備通過MBR技術凈化處理，出水水質可達到國家一級A標準。
我國危廢無害化牌照非常緊缺。根據粗略統計，我國危廢年產生量約1億噸，其中30%需要無害化，目前全國危廢經營規模約4000萬噸左右，其中無害化占比不超過10%，所以危廢無害化處置能力稀缺。通過水泥窯協同無害化處置也逐漸成為危廢處置可發展的方向之一，處置成本相對更低，在這領域的先行企業有望獲得先發優勢。
2016年5月《土壤污染防治行動計劃》(“土十條”)出臺。根據“土十條”要求，2017年底前，完成土壤環境質量國控監測點位設置，建成國家土壤環境質量監測網絡。2020年底前，實現土壤環境質量監測點位所有縣(市、區)全覆蓋。同時，2017年底前各省(區、市)完成制定土壤污染治理與修復規劃，建立項目庫，京津冀、長三角、珠三角地區完成。在江西、湖北、湖南、廣東、廣西、四川、貴州、云南等省份污染耕地集中區域優先組織開展治理與修復。到2020年，受污染耕地治理與修復面積達到1000萬畝。此外，土壤環境質量標準和土壤污染防治法將出臺，土壤修復相關政策逐步完善將加快市場的釋放。
在政策推動下，土壤修復的產業規模逐年增加。2015年土壤修復產業規模只有30億元，2016年增長至90億元，預計2017年有望達到240億元。長遠而言，土壤修復市場規模包括耕地修復、場地修復、礦山修復等共計至少為萬億元級別。
土壤修復產業規模快速增長
數據來源：公開資料整理
原標題：2017年我國環保行業細分領域需求規模測算
