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潤和環保
【中國環保在線 環衛清潔】隨著我國垃圾前后端處理的需求，收運產業鏈的完善，“大環衛”格局已經打開，PPP模式運用漸趨成熟。而在此之下的“小環衛”產業也將成為待挖掘的千億級市場，PPP漸成新主流，細分領域環衛PPP開始搶位。
一、傳統環衛領域集中于清掃和轉運環節
根據原建設部《城市環境衛生當前產業實施辦法》的定義，環衛行業是指為有效治理城市垃圾、糞便等城市生活廢棄物，為城市人民創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的垃圾、糞便的收集、運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。同樣是原建設部發布的文件，《城市環境衛生質量標準》明確環衛行業的所涵蓋的作業內容包括：(1)道路清掃保潔；(2)生活垃圾和糞便收集運輸處理；(3)公共場所環境衛生。
這里，前者是“大環衛”，是包括垃圾清掃、收運、處置及綜合利用系列活動的總稱；后者是“小環衛”，指包括道路清掃保潔、垃圾分類、垃圾收運等一系列的作業行為，也被稱為傳統環衛領域。
PPP在垃圾處置環節的運用已相當成熟，且產出說明較為明確、績效考核標準規范、交易結構清晰，因此本文主要研究傳統環衛領域。
“小環衛”，是機會待挖掘的千億級“大市場”。2015年全國城市道路清掃面積73.3億平方米，以道路清掃費用10元/平方米˙年計算(行業平均道路清掃價格在8-12元/平方米˙年)，每年全國城市道路清掃市場空間約為733億元。2015年,全國城市生活垃圾清運量為1.91億噸，以垃圾清運費用75元/噸計算，每年全國城市生活垃圾清運市場空間約為143億元。兩者合計達到876億元。此外，2015年全國縣城道路清掃保潔面積23.7億平方米、垃圾清運量0.66億噸，以同等單位服務價格測算，市場規模分別為237億元和50億元，合計為287億元。因此，2015年全國城市及縣城環衛整體市場規模已達到1163億元。此外，考慮城鄉公共服務均等化下各地逐漸推動城鄉環衛一體化，鄉鎮道路清掃保潔市場也有不小的規模(截至2015年，鄉鎮鋪裝道路面積29.13億平方米)。隨著城鎮化加快帶來更大清掃面積及更高垃圾清運量、環衛標準提升帶來單位服務價格上升，環衛市場將進一步擴大，有望在2020年突破1500億元。
二、傳統環衛市場化始于政府購買服務
根據E20研究院的觀察，和其他環保領域一樣，傳統環衛的“政企合作”或者說服務界面也遵循從設備采購到工程服務、再到運營服務、終向效果服務演化的規律。換句話說，傳統環衛作為一項公共事業，由政府“一攬子”包辦，初與外部市場主體的合作于設備采購和施工采購，運營管理責任由政府企事業單位承擔。
真正意義上的環衛市場化，是指環衛服務本身的市場化。這種實踐起步于上個世紀80年代中期，北京、上海、深圳等地進行了一些探索。2003年以后，不少東部沿海城市紛紛推動環衛市場化，部分城市甚至實現城區環衛全面市場化。特別是2013年《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》(國辦發〔2013〕96號)發布，明確要求在公共服務領域更多利用社會力量，加大政府購買服務力度。自此，各地環衛市場化力度明顯增強。
在此期間，環衛市場化的主要方式是政府購買服務。此種操作與傳統環衛自身的特點密切相關。傳統環衛項目的建設周期短、資產周轉快，本質上屬于勞動力密集型。更重要的是傳統環衛基本不涉及建設，其市場化主要是改變過去政府事業編制下人工清掃、轉運的低效率及高成本局面，以機械化操作獲得成本及效率優勢，從而滿足政府及公眾對城市環衛保潔質量的要求。因此，按照E20市政環保領域PPP分類格局圖，嚴格意義上的傳統環衛(即垃圾清掃、收運，不含收運站融資建設)應該歸為非PPP類(D類)，即不含融資和基礎設施建設的非PPP類政府購買服務。具體方式上包括委托運營、托管運營等，基本均為輕資產服務模式。
圖2E20市政環保領域PPP分類格局圖
全國環衛招標地圖地圖冊中發布的數據顯示，2016年全國環衛服務新簽項目合同總額861億元。其中，啟迪桑德、北京環衛集團、福建龍馬環衛、北控水務、深圳玉禾田、勁旅環境、中聯重科、東莞家寶園林綠化、廣州僑銀環保、昌邑康潔環衛等合同額合計約占全行業的60%。可以看到，成長較好的企業有美城環境、萬容科技、嘉諾資源、重慶環衛等。根據主要公司的中標信息分析發現，以委托、承包、采購等方式的政府購買服務項目依然占主導，這與E20市政環保領域PPP分類格局圖的判斷基本吻合。但這一格局正在悄然改變。
三、PPP漸成環衛市場化新主流
自2014年起，國家在基礎設施和公共服務領域大力推廣政府和社會資本合作(PPP)模式。和傳統的政府購買服務不同，PPP項目具有投資規模較大、合作期限較長、政府每年度支出責任較小、付費與績效考核掛鉤等特點。環衛也是PPP適用的領域。根據E20從北京環衛集團等會員企業獲得的反饋，目前各地環衛PPP項目數量明顯增多，甚至地方政府明確要求將過去的政府購買服務轉變為PPP模式。財政部PPP綜合信息平臺中，已有50多個環衛PPP項目(含清掃、收運)入庫，其中16個項目已落地。
根據對已落地環衛PPP項目的分析，可以發現以下幾個明顯的特征。
(1)投資規模在3000萬元以上，這和政府購買服務模式下相比投資額明顯提高。其中以城區生活垃圾清掃為合作內容的項目投資額一般在1.5億元以下，而以城市及下轄鄉鎮垃圾清掃、垃圾中轉站建設甚至包括垃圾處理的項目投資體量則很大，高的達到18億元。此類項目性質上則變成E20市政環保領域PPP分類格局圖中C類項目(非特許經營的政府采購型PPP，即PFI)，不涉及特許經營，但含有融資、建設和運營維護的內容。
