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【中國環(huán)保在線 原創(chuàng)視點】聚焦時事要聞，追蹤環(huán)保動態(tài)，關(guān)注現(xiàn)場，《環(huán)保視野》為您一網(wǎng)打盡每日新環(huán)保快訊。
第四屆核安全峰會即將在美國華盛頓拉開帷幕，據(jù)外交部消息，國家主席應(yīng)美國總統(tǒng)奧巴馬之邀，將于3月31日至4月1日出席此次峰會。盡管核安全峰會與核電銷售并不存在很強的邏輯關(guān)系，但勢必會引發(fā)對核電方面的熱議，并為核電板塊帶來主題性投資機會。
為何發(fā)展核電？生態(tài)環(huán)境破壞形勢嚴(yán)峻，節(jié)能減排要求不斷提高，能源結(jié)構(gòu)調(diào)整速度加快等多方面因素疊加使核電發(fā)展成為必然。中國政府提出，到2030年二氧化碳排放量達到峰值，非化石能源在一次能源消費中的比例達到20%以上。核能發(fā)電將在其中發(fā)揮重要的、不可替代的作用。因此，從宏觀來看，核電發(fā)展符合中國可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略以及生態(tài)文明建設(shè)的內(nèi)在要求。
發(fā)展現(xiàn)狀如何？從無到有，從小到大，中國的核工業(yè)歷經(jīng)60年風(fēng)雨，在幾代核工業(yè)人艱苦創(chuàng)業(yè)、開拓創(chuàng)新下，取得了世人矚目的成就，為國家安全和經(jīng)濟建設(shè)作出了突出貢獻。近年來，借助“一帶一路”春風(fēng)，我國核電不斷“走出去”，已經(jīng)成為一張重要名片。而改革開放30多年來的實踐表明，核電不僅是安全、清潔的能源，也是經(jīng)濟的能源。中國核電迅猛崛起，成為清潔能源圈不容忽視的巨大力量。
地域分布幾何？目前，中國是再減核電站多的國家，主要分布在沿海地區(qū)。從北到南，遍及遼寧、山東、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西、海南八個省份。3月17日公布的十三五規(guī)劃指明的方向是：以沿海核電帶為重點，安全建設(shè)自主核電示范工程和項目；(能源發(fā)展重大工程中提到)建成三門、海陽AP1000項目；建設(shè)福建福清、廣西防城港華龍一號示范工程；開工建設(shè)山東榮成CAP1400示范工程；開工建設(shè)一批沿海新的核電項目，加快建設(shè)田灣核電三期工程。
內(nèi)陸核電解凍？很遺憾，“十三五”規(guī)劃中并未提到內(nèi)陸核電的發(fā)展，內(nèi)陸項目的方向在于“開展前期工作”。一系列信號表明，內(nèi)陸核電的春天仍未到來，“十三五”期間獲準(zhǔn)開工可能性依然不大。
核電概念股一覽
中國核電：A股的純核能發(fā)電公司，基本囊括了中國核工業(yè)集團全部核電運營工作。總市值約1100億元。
上海電氣：是中國大的裝備制造業(yè)集團之一，公司業(yè)務(wù)涉及新能源裝備、節(jié)能設(shè)備、工業(yè)裝備和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)四大領(lǐng)域。三大核電設(shè)備制造企業(yè)之一，目前核電業(yè)務(wù)占比不足6%。總市值約1100億元。
東方電氣：三大核電設(shè)備制造企業(yè)之一，核島和常規(guī)島的主要設(shè)備供應(yīng)商。核島設(shè)備市場占有率是20%，常規(guī)島市占率在50%，核電業(yè)務(wù)占比相對較高，總市值約250億元。
中國一重：公司主要從事鋼鐵、煤炭、有色、石油、冶金、核電等重化工業(yè)所需的重型機械設(shè)備的生產(chǎn)銷售服務(wù)。公司是核電領(lǐng)域中國大的核電壓力容器制造商，核電大型鍛造件。擁有國產(chǎn)核電站反應(yīng)堆壓力容器80%的市場份額，國產(chǎn)核電鍛件90%的市場份額。核電相關(guān)產(chǎn)品占公司收入大約10%-20%。公司現(xiàn)狀經(jīng)營不善。總市值約380億元。
臺海核電：純正的核電設(shè)備及材料供應(yīng)商標(biāo)的。公司主要產(chǎn)品為大型核電站核島一回路主管道及主要泵殼(應(yīng)流股份)、機組消耗件、葉輪、爆破閥閥體鑄件等核電設(shè)備，核島主管道市占率，在冶煉和鑄鍛造技術(shù)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)達到世界同類水平和國內(nèi)先進水平。14年來自核電行業(yè)的銷售收入占比83%，利潤占比90%。公司向產(chǎn)業(yè)鏈下游延伸核電站廢物處理。公司已經(jīng)獲得了制造處理核電站廢棄物主設(shè)備的能力。總市值約200億元。
江蘇神通：公司是民營閥門，目前的產(chǎn)品先主要集中在核電、冶金以及能源市場，主導(dǎo)產(chǎn)品國內(nèi)市場占有率達70%以上，在核級蝶閥、球閥、安全殼地坑過濾器領(lǐng)域都處于壟斷低位，市占率超過90%。14年公司主營業(yè)務(wù)行業(yè)構(gòu)成中冶金、核電、能源裝備行業(yè)占比分別為48%、42.61%和9.39%。收購無錫法蘭，在核電用法蘭產(chǎn)品市場排名，市占率超過90%。總市值約40億元。
中核科技：主業(yè)為工業(yè)閥門。公司工業(yè)閥門中的核電和核化工閥門約占公司主營業(yè)務(wù)的10-20%。與江蘇神通同為核電建設(shè)項目閥門供應(yīng)商。公司承接的核閥品種主要集中于核級截止閥、閘閥和止回閥的閥種。公司是國內(nèi)僅有的兩家(另外一家大連大高未上市)研制出國家科技重大專項CAP1400核電示范工程的大口徑爆破閥工程樣機的企業(yè)。公司的背景(隸屬中核集團)在承接項目上將享受更多自上而下的機會。總市值約90億元。
紐威股份：公司是國內(nèi)大的工業(yè)閥門領(lǐng)域的。目前下游大應(yīng)用領(lǐng)域為石油天然氣行業(yè)(收入占比超過70%)，核電業(yè)務(wù)占比不高。總市值約130億元。
應(yīng)流股份：核一級主泵主要供應(yīng)商。另可制造爆破閥和金屬保溫層，積極開拓核電后處理市場新業(yè)務(wù)，在國內(nèi)同行中實現(xiàn)了中子吸收產(chǎn)業(yè)化，預(yù)計2016年核電方面業(yè)務(wù)收入將超過30%(源自研報)。總市值約90億元。
方大炭素：主要傳統(tǒng)業(yè)務(wù)是碳素制品，其次是鐵礦石挖掘。常年參與四代核電技術(shù)，是國內(nèi)具有生產(chǎn)核級碳素制品資質(zhì)的生產(chǎn)企業(yè)，核反應(yīng)堆壓力殼以內(nèi)的部分，除了核燃料外幾乎都是石墨和碳材料，冷卻采用惰性氣體氦氣，不用擔(dān)心污染的傳遞。15年已向石島灣項目供貨。公司正在推進與中科院上海研究所關(guān)于國產(chǎn)核級石墨材料的項目合作以及與清華大學(xué)院關(guān)于高溫氣冷堆核石墨聯(lián)合中心的合作項目。總市值約170億元。
浙富控股：主營營水電業(yè)務(wù)。2014年水電傳統(tǒng)業(yè)務(wù)收入占比75%。收購四川華都，標(biāo)的為核一級零部件供應(yīng)商、華龍一號的核反應(yīng)控制棒驅(qū)動設(shè)備供應(yīng)商，控制棒驅(qū)動機構(gòu)是直接影響反應(yīng)堆正常運行和反應(yīng)堆可靠的關(guān)鍵設(shè)備之一。15年在手訂單5億元(巴基斯坦和核動院各2.5億元)。根據(jù)公司的“大能源“發(fā)展戰(zhàn)略，未來公司將資源配置中心向核電業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移。總市值約120億元。
海陸重工：公司主營節(jié)能環(huán)保設(shè)備(余熱鍋爐+環(huán)保工程)和核電設(shè)備，余熱鍋爐(節(jié)能產(chǎn)品)市場占有率長期保持國內(nèi)第二(為杭鍋股份)，占營業(yè)收入的70%。公司核電設(shè)備包括堆內(nèi)結(jié)構(gòu)件吊籃筒體(是制造核反應(yīng)堆的心臟設(shè)備)、鼓泡器、安注箱、換熱器、廢液回收箱等，正向成套產(chǎn)品自主設(shè)計制造總包商轉(zhuǎn)型。15年核電業(yè)務(wù)占比不超過5%。總市值約45億元。
久立特材：公司是國內(nèi)工業(yè)不銹鋼管領(lǐng)域。主要應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋石油開采、天然氣輸送、LNG船、核電、軍工等能源及裝備領(lǐng)域。公司是國內(nèi)僅兩家核電蒸發(fā)器管生產(chǎn)企業(yè)之一公司生產(chǎn)的核電蒸汽發(fā)生器用U型傳熱管產(chǎn)品達到先進水平(國內(nèi)具備生產(chǎn)資質(zhì)兩家之一)，產(chǎn)品可替代同類管材進口。總市值約90億元。
中電遠(yuǎn)達：主業(yè)為環(huán)保工程，主要優(yōu)勢集中在電力大氣環(huán)保治理領(lǐng)域。擁有核電離堆廢物處理SRTF能力，國內(nèi)僅有三家具有中低放核廢料處置牌照企業(yè)之一。總市值約100億元。
中電環(huán)保：水處理(工業(yè)廢水、市政廢水)為主業(yè)，拓展至大氣(脫硫脫硝除塵)、固廢處理領(lǐng)域。公司核電水處理業(yè)務(wù)市占率40%。三代技術(shù)水平下，有能力承接水處理業(yè)務(wù)的公司已為數(shù)不多，中電環(huán)保已取得其中一半水處理項目，居。核電水處理市場的行業(yè)進入壁壘相對較高。總市值約50億元。
沃爾核材：熱縮材料和交聯(lián)電線電纜(屬于民用非動力核應(yīng)用領(lǐng)域-輻射化工領(lǐng)域)，核電業(yè)務(wù)占比小，總市值約100億。
陜鼓動力：主業(yè)為國內(nèi)透平機械行業(yè)。透平機械泛指具有葉片或葉輪的動力機械。獲得民用核安全設(shè)備生產(chǎn)許可證。核電業(yè)務(wù)占比小，總市值約100億元。
蘭太實業(yè)：公司主業(yè)為鹽化工、成品鹽，占營收的90%。公司布局核級鈉和鈉硫電池電極用鈉，鈉冷快堆是第四代核電的發(fā)展方向，公司是國內(nèi)具備核級鈉生產(chǎn)資質(zhì)的企業(yè)，主要應(yīng)用于第四代核電冷卻液。總市值約60億元。
南風(fēng)股份：公司生產(chǎn)核級風(fēng)機、風(fēng)閥。公司為我國核電HVAC(供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié))系統(tǒng)總包經(jīng)驗豐富的企業(yè)。11年核電業(yè)務(wù)占比超過50%，15年業(yè)績下滑較大(利潤下滑60%)，核電領(lǐng)域訂單較少。總市值約80億元。
盾安環(huán)境：制冷配件。空調(diào)用截止閥、四通閥市場占有率分別在40%、30%以上，中國家為核電站配套生產(chǎn)核級冷水機組且擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的企業(yè)，公司在核電通風(fēng)設(shè)備領(lǐng)域的地位非常穩(wěn)固，擁有核級風(fēng)機、風(fēng)閥資質(zhì)，是國內(nèi)核電HVAC(供熱通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié))產(chǎn)品齊全、產(chǎn)品技術(shù)含量高的核心供貨商之一。總市值約100億元。
漢威電子：是國內(nèi)氣體傳感器。公司產(chǎn)品大類分為氣體傳感器、氣體檢測儀器儀表及監(jiān)控系統(tǒng)，市占率60%以上。產(chǎn)品有應(yīng)用于核輻射監(jiān)控。已發(fā)展完成了應(yīng)急救援現(xiàn)場監(jiān)測、煤礦通風(fēng)、核輻射監(jiān)控、安全生產(chǎn)管理等適用于各種類型的危化企業(yè)現(xiàn)場和綜合安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)。總市值約60億元。
東方鋯業(yè)：原材料供應(yīng)商。
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