【中國環(huán)保在線 行業(yè)動態(tài)】10月22日，中國農業(yè)銀行在倫敦證券交易所發(fā)行中資金融機構首單綠色債券，并與倫敦證交所集團簽署《綠色金融合作備忘錄》，開啟中英綠色金融合作。這是中資金融機構發(fā)行的首單綠色債券，也是亞洲發(fā)行體發(fā)行的首單人民幣綠色債券，勢必將成為“十三五”金融創(chuàng)新的新亮點。　　　　
　　倫敦時間10月22日上午，中國農業(yè)銀行綠色債券上市儀式在倫敦證券交易所成功舉辦。中國農業(yè)銀行董事長劉士余、倫敦證券交易所集團執(zhí)行官羅睿鐸出席上市儀式并致辭，雙方還共同簽署了《綠色金融合作備忘錄》。
　　
　　中國農業(yè)銀行副行長李振江，英國財政部經(jīng)濟事務大臣哈里雅特•鮑德溫女士，項目主要合作方中國國電集團、中國廣核集團、北京環(huán)衛(wèi)集團、比亞迪公司相關負責人，以及來自中國駐英使館、人民銀行歐洲代表處、英國貿易投資總署、倫敦金融城、項目承銷團隊等的40余名嘉賓共同出席了上市儀式。
　　
　　中國農業(yè)銀行此次在倫敦證券交易所上市的等值10億美元綠色債券，是中資金融機構發(fā)行的首單綠色債券,也是亞洲發(fā)行體發(fā)行的首單人民幣綠色債券。中國農業(yè)銀行董事長劉士余表示：“農業(yè)銀行綠色債券成功發(fā)行并在倫敦證券交易所掛牌上市，既是落實中英經(jīng)濟財金對話政策成果的具體體現(xiàn)，也是中英金融機構共同合作，支持綠色產(chǎn)業(yè)、聯(lián)合應對氣候變化方面所做出的實際行動。”
　　
　　與此同時，中國農業(yè)銀行與倫敦證交所集團簽署了《綠色金融戰(zhàn)略合作備忘錄》，將進一步加強中英綠色金融合作，并以此次發(fā)行綠色債券為契機，將在市場上發(fā)行綠色債券的工作常態(tài)化、機制化，持續(xù)推廣綠色金融理念，擴大金融機構和客戶對綠色金融的認可度，為綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展作出進一步努力。
　　
　　9月21日，在國務院副總理馬凱和英國財政大臣奧斯本共同主持的第七次中英經(jīng)濟財金對話中提到，“雙方支持中國農業(yè)銀行在倫敦發(fā)行以外幣和人民幣計價的綠色債券”。
　　
　　倫敦證券交易所集團執(zhí)行官羅睿鐸表示：“倫敦與中國之間的聯(lián)系正變得日益緊密而牢固。倫敦證券交易所集團愿與中國農業(yè)銀行密切合作，共同致力于把倫敦打造成為中國綠色金融為活躍的市場之一。”
　　
　　早前9月28日，農行曾在上公布了綠色債券管理層聲明，表明該筆債券資金投向將用于可再生能源、能源效率、可持續(xù)廢物管理、綠色土地開發(fā)、清潔運輸、可持續(xù)水資源管理等。
　　
　　據(jù)介紹，中國農業(yè)銀行在倫敦證券交易所上市的綠色債券總價值10億美元，為雙幣種債券。其中，3年期美元債券規(guī)模4億元，發(fā)行利率2.125%；5年期美元債券規(guī)模5億元，發(fā)行利率2.773%；2年期人民幣債券規(guī)模6億元，發(fā)行利率4.15%。從投資者結構來看，75%是銀行類投資者，25%是基金、私人銀行和其它投資者。募集資金將投放于按通行的《綠色債券原則》（GBP）并經(jīng)有資質的第三方認證機構審定的綠色項目，覆蓋清潔能源、生物發(fā)電、城鎮(zhèn)垃圾及污水處理等多個領域。
　　
　　由于都在應對氣候變暖及環(huán)境污染問題，綠色債券目前在獲得投資者青睞。此次中國農業(yè)銀行發(fā)行的綠色債券也不例外獲得了市場高度認可和追捧。來自亞洲和歐洲近140家投資機構超額認購，其中3年期和5年期美元債券合計認購倍數(shù)達4.2，人民幣2年期債券認購倍數(shù)高達8.2。
　　
　　農業(yè)銀行作為一家以服務農業(yè)和農村經(jīng)濟為獨特市場定位的國有控股大型商業(yè)銀行，是中國金融學會綠色金融委員會首批常務理事單位，在推動中國綠色發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展方面不僅是主要的倡議者，而且是較早的實踐者。2013年農業(yè)銀行與中國各主要金融機構共同簽署了綠色信貸承諾書，在內部制定了綠色信貸標準，全流程貫徹綠色信貸要求，推出了清潔發(fā)展機制顧問服務，并大力開展碳金融綜合服務，努力培育低碳經(jīng)濟新的增長點，為國家在通往生態(tài)文明的道路上樹立金融路標。
　　
　　據(jù)悉，農行此次發(fā)布的綠色債券，三家評級機構分別給與了A1/A/A評級。該筆債券將由農銀、巴克萊、匯豐銀行、摩根大通擔任聯(lián)席協(xié)調人，并聯(lián)合美銀美林、摩根斯坦利、高盛、渣打同富國銀行擔任賬簿管理人。
　　
　　綠色金融目前在我國仍處于探索和起步階段，大部分仍以綠色信貸為主，市場對綠色債券有著強大的需求。綠色債券的引入代表了綠色金融發(fā)展的全新導向，既有利于緩解傳統(tǒng)銀行綠色信貸‘單兵作戰(zhàn)’的局面，又可有力推動經(jīng)濟結構轉型，勢必將成為“十三五”金融創(chuàng)新的新亮點。